บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด มหาชน (LHBANK) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงพันธมิตร (MOU in relation to Share Subscription Agreement) กับ CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC Bank) สถาบันการเงินชั้นนำจากไต้หวัน โดยร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน และเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นางศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า LHBANK ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงพันธมิตรร่วมกับ CTBC Bank เพื่อตกลงในหลักการเกี่ยวกับการออก และจองซื้อหุ้นที่จะออกใหม่ โดยในบันทึกข้อตกลง LHBANK จะทำการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private placement) ให้แก่ CTBC Bank ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,599 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ CTBC Bank เข้ามามีสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 35.6% ใน LHBANK โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการออก และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว CTBC Bank จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงพันธมิตรในครั้งนี้ จะมีการทำ Due Diligence และการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement) โดยการทำธุรกรรมในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินในไต้หวัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นของ LHBANK ทั้งนี้ คาดว่าความร่วมมือเป็นพันธมิตรในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายไตรมาส 3 ของปี 2559
นอกจากนี้ LHBANK ได้รับแจ้งจากบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทว่า CTBC Bank ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (MOU in relation to Shareholders Agreement) กับบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ CTBC Bank แล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2 รายดังกล่าวจะมีสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 21.9% และ 13.7% ตามลำดับ
การเป็นพันธมิตรระหว่าง LHBANK และ CTBC Bank จะนำไปสู่ความร่วมมือที่จะเอื้อประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ฐานเงินทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โตมากกว่าเท่าตัว หรือกว่า 32,000 ล้านบาท (อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มเป็น 21.3%) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเติบโต และขยายกิจการของบริษัทไปยังภูมิภาค ทั้งยังเป็นการยกระดับการให้บริการทางการเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) และเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) ของ CTBC Bank รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
CTBC Bank เป็นบริษัทในเครือของ CTBC Financial Holding กลุ่มการเงินขนาดใหญ่จากไต้หวัน ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของไต้หวัน ที่มีมูลค่ากว่า 109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นธนาคารที่มีเครือข่าย และตัวแทน 106 แห่ง ครอบคลุมในกว่า 14 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น นอกจากนี้ CTBC Bank ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ A2 โดย Moody’s
ปัจจุบัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีสาขา 127 สาขาทั่วประเทศไทย มีสินทรัพย์รวมกว่า 2 พันล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม สินเชื่อรวม และกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 20.2% 16.8% และ 35.5% ตามลำดับ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ A- โดย TRIS
