“ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์” ควบรวมกิจการ “ไฮโดรเท็ค” ด้วยการแลกหุ้น 1 ต่อ 1 พร้อมชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 194,984,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด จากนั้นจะซื้อหุ้นสามัญ “ยูเอซี ไฮโดรเท็ค” ทั้งหมด 49,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UAC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 /2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ว่า บอร์ดได้มีมติพิจารณาอนุมัติแผนการร่วมกิจการระหว่างบริษัท กับบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO โดยบริษัทจะใช้วิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ HYDRO และจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ HYDRO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของ HYDRO ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด (no cash alternative)
พร้อมกับอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด (UAC HYDRO) ที่ถือโดย HYDRO ทั้งหมด 49,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท โดยจะดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HYDRO เสร็จสิ้นแล้ว
สำหรับแผนการร่วมกิจการ โดยการแลกหุ้น (Share Swap) ซึ่งบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด คือ หุ้นสามัญของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ HYDRO (คำเสนอซื้อหลักทรัพย์) โดยเสนอค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น ของ HYDRO ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกราย และจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 194,984,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของไฮโดรเท็ค ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด (no cash alternative)
นอกจากนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทจะซื้อหุ้นของ UAC HYDRO ทั้งหมดที่ถือโดย HYDRO 49,997 หุ้น คิดเป็น 49.997% ของหุ้นจำนวนหุ้นทั้งหมดของ UAC HYDRO ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 4.997 ล้านบาท หรือเท่ากับต้นทุนที่ HYDRO จ่ายซื้อ 1 รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้บริหารของบริษัท 0.006% ซึ่งตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ UAC HYDRO เท่ากับ 5.08 ล้านบาท คิดเป็น 50.80 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ แผนการร่วมกิจการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามแผนการร่วมกิจการ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากบริษัทได้มีแนวความคิดที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นเพียงผู้นำเข้า จำหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปสู่การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 โดยการร่วมลงทุนกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จากัด (BBF) เพื่อผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล และการลงทุนในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) เพื่อจาน่ายเป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 ตลอดจนการลงทุนในโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จังหวัดสุโขทัยในปี 2555 เพื่อผลิตก๊าซ
ธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทได้ขยายไปสู่ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค (การผลิตน้าสะอาด) เช่น การผลิตน้ำประปาสำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น โดยได้พิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตตามปริมาณความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการน้ำสะอาดคุณภาพดี และการเลิกปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกาหนดของภาครัฐที่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2555 บริษัทจึงได้ร่วมทุนกับ HYDRO ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านระบบน้ำมายาวนานกว่า 30 ปี และจัดเป็นบริษัท 1 ใน 3 ของผู้ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ (Engineering, Procurement and Construction: EPC) เกี่ยวกับระบบน้ำในประเทศ (Local EPC) ในการลงทุนร่วมกันในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด (UAC HYDRO) สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท และไฮโดรเท็ค ร้อยละ 50.0031 และร้อยละ 49.997 ตามลำดับ เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริโภค รวมทั้งจำหน่าย และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท และ HYDRO ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น จากการเข้าร่วมกิจการของทั้งสองบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สภาวะทางธุรกิจที่มีการเปิดกว้าง และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งการร่วมกิจการในครั้งนี้จะทำให้เกิดความ
ร่วมมือ เกื้อกูล และสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท โดยเป็นการรวมจุดแข็งของทั้งสองบริษัท จากการที่บริษัทซึ่งเป็นผู้นาในธุรกิจนำเข้า จำหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ผนวกกับความเป็นผู้นำของไฮโดรเท็คในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำาที่โดดเด่นรายหนึ่งในอุตสาหกรรม ซึ่งต่างก็มีชื่อเสียง ประสบการณ์ในธุรกิจ และฐานลูกค้าจำนวนมาก ประกอบกับไฮโดรเท็คมีความสัมพันธ์ และเป็นคู่ค้าที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค(การผลิตน้ำสะอาด) ที่ดำเนินการโดย UAC HYDRO ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท และ HYDRO โดยจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากประโยชน์หลายประการที่เกิดจากการร่วมกิจการในครั้งนี้ อันจะนำมาซึ่งศักยภาพ และความสามารถในแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UAC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 /2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ว่า บอร์ดได้มีมติพิจารณาอนุมัติแผนการร่วมกิจการระหว่างบริษัท กับบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO โดยบริษัทจะใช้วิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ HYDRO และจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ HYDRO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของ HYDRO ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด (no cash alternative)
พร้อมกับอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด (UAC HYDRO) ที่ถือโดย HYDRO ทั้งหมด 49,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท โดยจะดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HYDRO เสร็จสิ้นแล้ว
สำหรับแผนการร่วมกิจการ โดยการแลกหุ้น (Share Swap) ซึ่งบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด คือ หุ้นสามัญของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ HYDRO (คำเสนอซื้อหลักทรัพย์) โดยเสนอค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น ของ HYDRO ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกราย และจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 194,984,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของไฮโดรเท็ค ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด (no cash alternative)
นอกจากนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทจะซื้อหุ้นของ UAC HYDRO ทั้งหมดที่ถือโดย HYDRO 49,997 หุ้น คิดเป็น 49.997% ของหุ้นจำนวนหุ้นทั้งหมดของ UAC HYDRO ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 4.997 ล้านบาท หรือเท่ากับต้นทุนที่ HYDRO จ่ายซื้อ 1 รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้บริหารของบริษัท 0.006% ซึ่งตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ UAC HYDRO เท่ากับ 5.08 ล้านบาท คิดเป็น 50.80 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ แผนการร่วมกิจการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามแผนการร่วมกิจการ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากบริษัทได้มีแนวความคิดที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นเพียงผู้นำเข้า จำหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปสู่การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 โดยการร่วมลงทุนกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จากัด (BBF) เพื่อผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล และการลงทุนในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) เพื่อจาน่ายเป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 ตลอดจนการลงทุนในโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จังหวัดสุโขทัยในปี 2555 เพื่อผลิตก๊าซ
ธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทได้ขยายไปสู่ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค (การผลิตน้าสะอาด) เช่น การผลิตน้ำประปาสำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น โดยได้พิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตตามปริมาณความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการน้ำสะอาดคุณภาพดี และการเลิกปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกาหนดของภาครัฐที่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2555 บริษัทจึงได้ร่วมทุนกับ HYDRO ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านระบบน้ำมายาวนานกว่า 30 ปี และจัดเป็นบริษัท 1 ใน 3 ของผู้ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ (Engineering, Procurement and Construction: EPC) เกี่ยวกับระบบน้ำในประเทศ (Local EPC) ในการลงทุนร่วมกันในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด (UAC HYDRO) สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท และไฮโดรเท็ค ร้อยละ 50.0031 และร้อยละ 49.997 ตามลำดับ เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริโภค รวมทั้งจำหน่าย และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท และ HYDRO ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น จากการเข้าร่วมกิจการของทั้งสองบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สภาวะทางธุรกิจที่มีการเปิดกว้าง และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งการร่วมกิจการในครั้งนี้จะทำให้เกิดความ
ร่วมมือ เกื้อกูล และสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท โดยเป็นการรวมจุดแข็งของทั้งสองบริษัท จากการที่บริษัทซึ่งเป็นผู้นาในธุรกิจนำเข้า จำหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ผนวกกับความเป็นผู้นำของไฮโดรเท็คในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำาที่โดดเด่นรายหนึ่งในอุตสาหกรรม ซึ่งต่างก็มีชื่อเสียง ประสบการณ์ในธุรกิจ และฐานลูกค้าจำนวนมาก ประกอบกับไฮโดรเท็คมีความสัมพันธ์ และเป็นคู่ค้าที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค(การผลิตน้ำสะอาด) ที่ดำเนินการโดย UAC HYDRO ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท และ HYDRO โดยจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากประโยชน์หลายประการที่เกิดจากการร่วมกิจการในครั้งนี้ อันจะนำมาซึ่งศักยภาพ และความสามารถในแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
