วี จี ไอโกลบอล มีเดีย เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 35 บาทต่อหุ้น ด้านที่ปรึกษาแจง นักลงทุนสถาบันไทย และต่างประเทศแห่สนใจจองซื้อล้น 12 เท่า จากจำนวนจัดสรร 35 ล้านหุ้น ขณะ โปรเจค แพลนนิ่ง กำหนดราคาขายหุ้น 0.70 บาทต่อหุ้น
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 96.44 ผ่านบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 377.54 หุ้นสามัญของ BTS ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI และอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI
สำหรับผู้ถือหุ้นของ BTSC (ยกเว้นบริษัทฯ) ในอัตราส่วน 617.97 หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI นั้น ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของวีจีไอ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BTS ผู้ถือหุ้นของ BTSC และประชาชน ในราคาเดียวกันที่ 35 บาทต่อหุ้น
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ หัวหน้าสายวาณิชธนกิจ กลุ่มลูกค้าบรรษัท บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และผู้ถือหุ้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI ได้ในระหว่างวันที่ 19-21 และ 24-25 กันยายน 2555 โดยใช้สิทธิจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เท่านั้น
ทั้งนี้ ส่วนหุ้นสามัญเดิมของ VGI ที่ทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น จำนวน 62 ล้านหุ้น จะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 28 กันยายน และวันที่ 1-2 ตุลาคม 2555 โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ 35 บาท มาจากการทำสำรวจความสนใจจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (บุ๊กบิวดิ้ง) ซึ่งนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ความสนใจจองซื้อที่ราคาดังกล่าวสูงกว่าจำนวนที่จัดสรรจำนวน 35 ล้านหุ้น ให้ถึง 12 เท่า
สำหรับอีก 27 ล้านหุ้น เสนอขายแก่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อจำนวนมากกว่าจำนวนที่บริษัทจัดสรรให้ โดยสาเหตุที่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจจองซื้อหุ้น VGI จำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความน่าสนใจ มีอัตรากำไรขั้นต้น และแนวโน้มการเติบโตรายได้ที่สูง
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายที่ 0.70 บาทต่อหุ้น มีค่า P/E ที่ 13.32 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทย้อนหลัง 4 ไตรมาส มีส่วน 25.6% จากค่า P/E ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 3 เดือนย้อนหลัง 17.92 เท่า
สำหรับบริษัทมองว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เชื่อว่านักลงทุนจะให้ความสนใจจองซื้อจำนวนมาก ทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาจองได้ เพราะไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) แก่นักลงทุนให้การตอบรับที่ดี และบริษัทมีการเติบโตที่ดี จากปัจจุบันที่มีงานในมือถึง 432 ล้านบาท และบริษัทก็จะมีการหางานใหม่เพิ่มอีกประมาณ 120 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างการเจรจา
ทั้งนี้ จะมีการเปิดให้จองซื้อหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 86 ล้านหุ้น และอีก 34 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณ โดยเปิดจองวันที่ 17-19 กันยายน 2555 และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 26 กันยายน 2555
