ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมทุน “สยามโกลบอลเฮ้าส์ ” สัดส่วนไม่ต่ำกว่า 30% มูลค่า 10,000 ล้านบาท รุกธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) ผนึกศักยภาพและความเชี่ยวชาญ มุ่งสู่ผู้นำตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในไทย และภูมิภาคอาเซียน ขณะออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนด
นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้บรรลุข้อตกลงการร่วมลงทุนในบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ในสัดส่วน 30.01% ถึง 33.40% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ด้วยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง GLOBAL จะออกและเสนอขายให้กับเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 224 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน (Partial Tender Offer) ทั้งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหลักทรัพย์ของ GLOBAL โดยทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 457,420,683 หุ้น และไม่ต่ำกว่า 391,094,684 หุ้น ที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น และคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 55,616,085 หน่วย และไม่ต่ำกว่า 47,551,750 หน่วย ที่ราคา 9.30 บาทต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หลังจากธุรกรรมข้างต้นเสร็จสิ้น เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.01 และไม่เกินร้อยละ 33.40 ของจำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุน และหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยได้มีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับ GLOBAL แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ด้วยมูลค่าการลงทุน รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิประมาณ 10,000 ล้านบาท
นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น กล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) ซึ่งมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง อุปกรณ์งานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้าน อาคาร และสวน ในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้าที่รวมสินค้าหลากหลายแบบ และครบวงจร
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น มุ่งหวังที่จะเป็น Strategic Partner ของสยามโกลบอลเฮ้าส์อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOBAL ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
นอกจากนี้ SCC ยังแจ้งอีกว่า คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ได้มีมติให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2555( SCC16NA) วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4 คงที่อัตราเดียวตลอดอายุหุ้นกู้ หรืออัตราดอกเบี้ย 4 คงที่ต่อปีแต่กำหนดให้แตกต่างกันในแต่ละปีได้ โดยเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC12NA ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (2) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดอื่นๆ ที่เป็นผู้เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ (3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่ว ไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ SCC12NA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ SCC เมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้ว SCC จะมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด 120,000 ล้านบาท
นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้บรรลุข้อตกลงการร่วมลงทุนในบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ในสัดส่วน 30.01% ถึง 33.40% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ด้วยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง GLOBAL จะออกและเสนอขายให้กับเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 224 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน (Partial Tender Offer) ทั้งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหลักทรัพย์ของ GLOBAL โดยทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 457,420,683 หุ้น และไม่ต่ำกว่า 391,094,684 หุ้น ที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น และคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 55,616,085 หน่วย และไม่ต่ำกว่า 47,551,750 หน่วย ที่ราคา 9.30 บาทต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หลังจากธุรกรรมข้างต้นเสร็จสิ้น เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.01 และไม่เกินร้อยละ 33.40 ของจำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุน และหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยได้มีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับ GLOBAL แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ด้วยมูลค่าการลงทุน รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิประมาณ 10,000 ล้านบาท
นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น กล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) ซึ่งมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง อุปกรณ์งานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้าน อาคาร และสวน ในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้าที่รวมสินค้าหลากหลายแบบ และครบวงจร
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น มุ่งหวังที่จะเป็น Strategic Partner ของสยามโกลบอลเฮ้าส์อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOBAL ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
นอกจากนี้ SCC ยังแจ้งอีกว่า คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ได้มีมติให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2555( SCC16NA) วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4 คงที่อัตราเดียวตลอดอายุหุ้นกู้ หรืออัตราดอกเบี้ย 4 คงที่ต่อปีแต่กำหนดให้แตกต่างกันในแต่ละปีได้ โดยเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC12NA ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (2) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดอื่นๆ ที่เป็นผู้เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ (3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่ว ไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ SCC12NA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ SCC เมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้ว SCC จะมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด 120,000 ล้านบาท
