มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการลงทุนของกองทุนตามประเภทกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานข่าวจากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการลงทุนของกองทุน โดยให้เป็นไปตามประเภทกองทุนตามแบบของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ทางบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ จะทำการติดตามและตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวมกว่า 800 กองทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีข้อกำหนดตรงตามมาตรฐานที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ โดยการตรวจสอบนี้จะอ้างอิงจากข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ เป็นรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประเภทกองทุนรวมให้ถูกต้องตรงตามคำนิยามของประเภทกองทุนรวมที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้
นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้ทำการว่าจ้างบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ ให้ดำเนินการในโปรเจกต์นี้ เนื่องจากทางบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุน พร้อมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งการนำข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของกองทุนรวมมาใช้ในการวิเคราะห์นั้นจะช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้ตรงตามคำนิยามของประเภทกองทุนรวม และได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสื่อสารให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงการลงทุนของกองทุนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีอีก
ทั้งนี้ จากความร่วมมือของทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวม อาทิ การกำหนดให้กองทุนต้องแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนในกลุ่มประเภทเดียวกัน ณ จุดขาย โดยมีบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ทำการทบทวนการจัดประเภทกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีการจัดประเภทกองทุนแบ่งออกเป็นทั้งหมด 32 กลุ่ม และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นี้เป็นต้นไปกองทุนรวมจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเป็นรายไตรมาสเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการลงทุนและความรวดเร็วในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน
นาย Anthony Serhan, managing director of research strategy for Morningstar in Asia-Pacific กล่าวว่า ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในการลงทุนในต่างประเทศและตราสารที่มีความซับซ้อน ทำให้ผู้ลงทุนมีความท้าทายและยากลำบากมากขึ้นในการติดตามสินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนและทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนต่างๆ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทางสมาคมฯ ให้เป็นผู้ดำเนินงานและมีส่วนร่วมช่วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุนซึ่งก็ตรงกับพันธกิจหลักของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ ทั้งนี้ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ ได้มีการให้บริการเช่นเดียวกันนี้ให้กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Investment Management Association) ของสหราชอาณาจักร
รายงานข่าวจากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการลงทุนของกองทุน โดยให้เป็นไปตามประเภทกองทุนตามแบบของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ทางบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ จะทำการติดตามและตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวมกว่า 800 กองทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีข้อกำหนดตรงตามมาตรฐานที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ โดยการตรวจสอบนี้จะอ้างอิงจากข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ เป็นรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประเภทกองทุนรวมให้ถูกต้องตรงตามคำนิยามของประเภทกองทุนรวมที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้
นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้ทำการว่าจ้างบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ ให้ดำเนินการในโปรเจกต์นี้ เนื่องจากทางบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุน พร้อมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งการนำข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของกองทุนรวมมาใช้ในการวิเคราะห์นั้นจะช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้ตรงตามคำนิยามของประเภทกองทุนรวม และได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสื่อสารให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงการลงทุนของกองทุนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีอีก
ทั้งนี้ จากความร่วมมือของทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวม อาทิ การกำหนดให้กองทุนต้องแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนในกลุ่มประเภทเดียวกัน ณ จุดขาย โดยมีบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ทำการทบทวนการจัดประเภทกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีการจัดประเภทกองทุนแบ่งออกเป็นทั้งหมด 32 กลุ่ม และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นี้เป็นต้นไปกองทุนรวมจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเป็นรายไตรมาสเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการลงทุนและความรวดเร็วในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน
นาย Anthony Serhan, managing director of research strategy for Morningstar in Asia-Pacific กล่าวว่า ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในการลงทุนในต่างประเทศและตราสารที่มีความซับซ้อน ทำให้ผู้ลงทุนมีความท้าทายและยากลำบากมากขึ้นในการติดตามสินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนและทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนต่างๆ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทางสมาคมฯ ให้เป็นผู้ดำเนินงานและมีส่วนร่วมช่วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุนซึ่งก็ตรงกับพันธกิจหลักของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ ทั้งนี้ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ฯ ได้มีการให้บริการเช่นเดียวกันนี้ให้กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Investment Management Association) ของสหราชอาณาจักร
