ช่วงนี้ถือว่าฤดูกาลช้อปกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ แลทีเอฟเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะขณะนี้ บรรดาบริษัทจัดการกองทุน ต่างโหมโปรโมชั่นดึงดูดนักลงทุนเป็นการใหญ่ ส่วนหนึ่งเพราะตลาดหุ้นเองปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก จนราคาถูกแสนถูก ดังกล่าว บลจ.จึงใช้จังหวะนี้ เข้ามาเน้นทำการตลาด เอาใจมนุษย์เงินเดือนผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีทั้งหลาย
และแน่นอนว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ นักลงทุนคงอยากทราบว่า แล้วผลการดำเนินงานของกองทุนแอลทีเอฟเป็นอย่างไรบ้าง...คอลัมน์ "Best oF Fund" จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุด 30 กันยายน 2551) โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก...ไปดูกันว่า กองทุนไหนบ้างที่สามารถปรับพอร์ตรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด
สำหรับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมาเป็นอันดับ 1 ยังคงเป็น กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 2.22% สูงกว่าผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ถึง 32.70% โดยผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -30.48%
อันดับที่ 2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ของบลจ.ไทยพาณิชย์ โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -10.33% สูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 20.15%
อันดับที่ 3 กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล ของบลจ. บีที โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -12.69% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 17.79%
อันดับที่ 4 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ของบลจ.กรุงไทย ด้วยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -15.48% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 15.00%
อันดับที่ 5 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 ของบลจ.อยุธยา โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -15.96% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 14.52%
อันดับที่ 6 กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว ของบลจ. บีที โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -18.21% สูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 12.27%
อันดับที่ 7 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว ของบลจ.กรุงไทย ด้วยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -18.73% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 11.75%
อันดับที่ 8 กองทุนเปิด แมกซ์ปันผล หุ้นระยะยาว ของบลจ.นครหลวงไทย ซึ่งกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 18.82% สูงกว่าผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ถึง 11.66%
อันดับที่ 9 กองทุนเปิด กรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ของบลจ.พรีมาเวสท์ ด้วยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -19.66% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 10.82%
อันดับ 10 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ของบลจ.บัวหลวง ซึ่งตั้งแต่ต้นที่ที่ผ่านมา กองทุนให้ผลตอบแทน -20.12% แต่ยังสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ 10.36%
เปิดพอร์ตกองทุนอันดับ 1
สำหรับกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคงและให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารเเห่งทุน ตราสารเเห่หนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เเละเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฏหมายคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบเเทนอ้างอิงกับตัวเเปร (Structred Note)
โดยจุดเด่นของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว ที่ให้ผลตอบเเทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย อันเนื่องจากกองทุนดังกล่าวใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมืออนุพันธ์ (TFEX) เป็นหลัก ซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความผันผวนจากตลาดหุ้น ทำให้กองทุน 1SMART-LTF ให้ผลตอบเเทนไม่ขึ้นลงตามสภาวะตลาดหุ้นไทย
และแน่นอนว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ นักลงทุนคงอยากทราบว่า แล้วผลการดำเนินงานของกองทุนแอลทีเอฟเป็นอย่างไรบ้าง...คอลัมน์ "Best oF Fund" จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุด 30 กันยายน 2551) โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก...ไปดูกันว่า กองทุนไหนบ้างที่สามารถปรับพอร์ตรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด
สำหรับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมาเป็นอันดับ 1 ยังคงเป็น กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 2.22% สูงกว่าผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ถึง 32.70% โดยผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -30.48%
อันดับที่ 2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ของบลจ.ไทยพาณิชย์ โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -10.33% สูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 20.15%
อันดับที่ 3 กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล ของบลจ. บีที โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -12.69% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 17.79%
อันดับที่ 4 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ของบลจ.กรุงไทย ด้วยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -15.48% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 15.00%
อันดับที่ 5 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 ของบลจ.อยุธยา โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -15.96% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 14.52%
อันดับที่ 6 กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว ของบลจ. บีที โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -18.21% สูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 12.27%
อันดับที่ 7 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว ของบลจ.กรุงไทย ด้วยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -18.73% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 11.75%
อันดับที่ 8 กองทุนเปิด แมกซ์ปันผล หุ้นระยะยาว ของบลจ.นครหลวงไทย ซึ่งกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 18.82% สูงกว่าผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ถึง 11.66%
อันดับที่ 9 กองทุนเปิด กรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ของบลจ.พรีมาเวสท์ ด้วยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -19.66% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 10.82%
อันดับ 10 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ของบลจ.บัวหลวง ซึ่งตั้งแต่ต้นที่ที่ผ่านมา กองทุนให้ผลตอบแทน -20.12% แต่ยังสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ 10.36%
เปิดพอร์ตกองทุนอันดับ 1
สำหรับกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคงและให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารเเห่งทุน ตราสารเเห่หนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เเละเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฏหมายคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบเเทนอ้างอิงกับตัวเเปร (Structred Note)
โดยจุดเด่นของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว ที่ให้ผลตอบเเทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย อันเนื่องจากกองทุนดังกล่าวใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมืออนุพันธ์ (TFEX) เป็นหลัก ซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความผันผวนจากตลาดหุ้น ทำให้กองทุน 1SMART-LTF ให้ผลตอบเเทนไม่ขึ้นลงตามสภาวะตลาดหุ้นไทย
