ถึงแม้ว่าสถาณการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ จะยังหาบทสรุปที่ลงตัวไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ ก็เลือกที่จะลงทุนภายในประเทศ มากกว่าที่จะเอาเงินไปเสี่ยงกับกองทุนต่างประเทศ อันเป็นผลให้มีความเสี่ยงสูงมาก และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ที่จะสิ้นปีด้วยแล้ว จึงเป็นจังหวะที่นักลงทุนส่วนมาก มองหากองทุนหุ้นระยะยาว(LTF) เพื่อออมระยะยาว และหวังใช้สิทธิผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย ดังนั้น กองทุน LTF จึงน่าจะเป็นกองทุนที่นักลงทุนมองหาในขณะนี้
คอลัมน์ Best of fund ในวันนี้ จึงขอนำเสนอกองทุนหุ้นระยะยาว ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ว่ามีกองทุนใด ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น ให้แก่นักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในกองทุนLTF เพื่อให้นักลงทุนได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนในกองทุนต่อไป
สำหรับกองทุนหุ้นระยะยาว( LTF) ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่1 กองทุนเปิดวรรณ เอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 4.82% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 57.99% อันดับที่2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -20.57% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 32.60%
อันดับที่3 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.อยุธยา โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -31.18% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 21.99% อันดับที่ 4 กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของ บลจ.นครหลวงไทย โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -33.67% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 19.50%
อันดับที่5 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์ หุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงไทย โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -33.81% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 19.36% อันดับที่ 6 กองทุนเปิดกรุงศรีพรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.อยุธยา โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -34.04% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 19.13%
อันดับที่ 7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ภายใต้การบริหารของ บลจ.บัวหลวง โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -34.10% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 19.07% อันดับที่ 8 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงไทย โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -34.25% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 18.92%
อันดับที่ 9 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -37.60% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.57% และอันดับที่10 กองทุนไอเอ็นจีไทย 70/30 ปันผลหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของ บลจ. ไอเอ็นจี โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -37.76% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.41%
เปิดพอร์ตกองทุนอันดับ 1
สำหรับกองทุนเปิดวรรณ เอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) จะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง(hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficientportfolio management) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (StructuredNote)
ทั้งนี้ นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ. วรรณ จำกัด เคยกล่าวเอาไว้ว่า กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีความชัดเจนในด้านนโยบาย และการป้องกันความเสี่ยง โดยเป็นกองทุนที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อนักลงทุน ที่ต้องการการลงทุนและต้องการด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดย 1SMART-LTF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง และความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
โดยกองทุนมีการลงทุนในหุ้นตามกฎกติกาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งมีการป้องกันความเสี่ยง โดยการใช้อนุพันธ์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการป้องกันความเสี่ยง
"เราจะใช้มาตราการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 100 % และมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ขึ้นลง หรือผันผวนตามตลาดหุ้น โดยเราจะเน้นที่นักลงทุนสามารถได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเสียภาษีด้วย"
คอลัมน์ Best of fund ในวันนี้ จึงขอนำเสนอกองทุนหุ้นระยะยาว ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ว่ามีกองทุนใด ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น ให้แก่นักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในกองทุนLTF เพื่อให้นักลงทุนได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนในกองทุนต่อไป
สำหรับกองทุนหุ้นระยะยาว( LTF) ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่1 กองทุนเปิดวรรณ เอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 4.82% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 57.99% อันดับที่2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -20.57% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 32.60%
อันดับที่3 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.อยุธยา โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -31.18% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 21.99% อันดับที่ 4 กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของ บลจ.นครหลวงไทย โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -33.67% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 19.50%
อันดับที่5 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์ หุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงไทย โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -33.81% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 19.36% อันดับที่ 6 กองทุนเปิดกรุงศรีพรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.อยุธยา โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -34.04% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 19.13%
อันดับที่ 7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ภายใต้การบริหารของ บลจ.บัวหลวง โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -34.10% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 19.07% อันดับที่ 8 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงไทย โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -34.25% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 18.92%
อันดับที่ 9 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -37.60% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.57% และอันดับที่10 กองทุนไอเอ็นจีไทย 70/30 ปันผลหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของ บลจ. ไอเอ็นจี โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -37.76% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.41%
เปิดพอร์ตกองทุนอันดับ 1
สำหรับกองทุนเปิดวรรณ เอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) จะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง(hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficientportfolio management) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (StructuredNote)
ทั้งนี้ นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ. วรรณ จำกัด เคยกล่าวเอาไว้ว่า กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีความชัดเจนในด้านนโยบาย และการป้องกันความเสี่ยง โดยเป็นกองทุนที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อนักลงทุน ที่ต้องการการลงทุนและต้องการด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดย 1SMART-LTF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง และความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
โดยกองทุนมีการลงทุนในหุ้นตามกฎกติกาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งมีการป้องกันความเสี่ยง โดยการใช้อนุพันธ์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการป้องกันความเสี่ยง
"เราจะใช้มาตราการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 100 % และมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ขึ้นลง หรือผันผวนตามตลาดหุ้น โดยเราจะเน้นที่นักลงทุนสามารถได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเสียภาษีด้วย"
