ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินทิศทางธุรกิจบัตรเครดิตปี 2554 โดยคาดว่าตลาดบัตรเครดิตน่าจะกลับมาเติบโตในระดับศักยภาพได้อีกครั้ง แม้ว่าธุรกิจบัตรเครดิตไทยจะเข้าสู่ภาวะการเติบโตที่เต็มที่แล้วก็ตาม (Maturity Stage) แต่การดำเนินธุรกิจยังคงต้องดำเนินต่อไป โดยตลาดบัตรเครดิตของไทยยังมีช่องทางการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ที่นอกจากจะเน้นการทำธุรกรรมไปยังการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในชีวิตประจำวันเป็นหลักแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเพิ่มการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตยังสามารถที่จะกระจายไปยังการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และประชาชน เช่น การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ การชำระภาษี และค่าบริการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้การทำธุรกรรมบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์โดยชำระผ่านบัตรเครดิตยังคงเป็นตลาดที่มีโอกาสการเติบโตที่สูงได้ในอนาคต
ผู้ประกอบการเร่งเครื่องขยายฐานบัตรใหม่
การขยายฐานบัตรเครดิตในปี 2554 นี้ คงจะหลีกไม่พ้นกับการแข่งขันที่รุนแรง จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของพบว่า ผู้ประกอบการบัตรเครดิตต่างมีเป้าหมายที่จะขยายฐานบัตรใหม่โดยรวมไม่ต่ำกว่า 7 แสนบัตร
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนบัตรเครดิตทั้งระบบในปี 2554 จะมีประมาณ 14,815,000-14,960,000 บัตร ขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5 ขยายตัวในกรอบที่ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.1 ในปี 2553 โดยในปีนี้จะเห็นการทำตลาดมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการคงจะต้องสรรหากลยุทธ์การตลาดต่างๆ เพื่อจูงใจลูกค้าให้เลือกสมัครบัตรเครดิตของตน ทั้งการโปรโมทสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตที่จะทวีความรุนแรง การใช้กลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าโดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การใช้ช่องทางโทรศัพท์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และการผ่านระบบตัวแทน เป็นต้น
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปี 2554 ขยายตัวสูงขึ้น
แนวโน้มการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี 2554 นี้ (ไม่รวมการใช้จ่ายของชาวต่างประเทศที่ถือบัตรเครดิตต่างประเทศ และการเบิกเงินสดล่วงหน้า) คาดว่า จะมีมูลค่าประมาณ 817,550-825,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.9-14.9 จากที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 15.9 ในปี 2553
ทั้งนี้ ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของไทยยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีช่องทางการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะขยายการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเครดิต โดยเฉพาะการทำธุรกรรมบัตรเครดิตบนโลกออนไลน์ อาทิ การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน ที่มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) มากมายให้ผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดโปรแกรมทั้งแบบชำระเงินที่ต้องผ่านบัตรเครดิตและการดาว์นโหลดฟรี รวมถึงกระแสเกมส์ออนไลน์ที่เติบโตสูงในผู้บริโภคบางกลุ่ม ซึ่งผู้เล่นต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจึงจะสามารถอัพเกรดเกมส์ของตนได้ ซึ่งกระแสการเติบโตของทั้งสมาร์โฟนและเกมส์ออนไลน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน่าจะมีผลต่อมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในระยะข้างหน้าได้ เป็นต้น
ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตสอดคล้องกับการเติบโตตามปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตในปี 2554 จะมีมูลค่าประมาณ 221,950-225,250 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.0-7.5 เพิ่มขึ้นจากที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2553 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างสินเชื่อจะมีผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตในปี 2554 ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องติดตาม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขาดความต่อเนื่องได้ ประกอบกับผู้บริโภคต้องเผชิญกับภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสามารถการผ่อนชำระสินเชื่อในผู้บริโภคบางกลุ่มได้
เบิกเงินสดล่วงหน้ายังโตเป็นบวก
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปริมาณการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต ณ ปี 2554 จะอยู่ที่ประมาณ 214,510-216,690 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.9-4.9 เพิ่มขึ้นจากที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ในปี 2552 ทิศทางการเติบโตของการเบิกเงินสดล่วงหน้ายังคงรักษาระดับการเติบโตได้ โดยการเบิกเงินสดล่วงหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่จำเป็นต้องการใช้เงินสด อย่างไรก็ดีการเติบโตคงจะไม่หวือหวา เนื่องจากผู้ถือบัตรส่วนใหญ่มุ่งใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าหรือบริการมากกว่าการใช้เพื่อการเบิกถอนเงินสด อีกทั้งผู้บริโภคมีทางเลือกทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทบัตรเบิกเงินสด หรือสินเชื่อหมุนเวียน ที่สามารถถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้
ผู้ประกอบการเร่งเครื่องขยายฐานบัตรใหม่
การขยายฐานบัตรเครดิตในปี 2554 นี้ คงจะหลีกไม่พ้นกับการแข่งขันที่รุนแรง จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของพบว่า ผู้ประกอบการบัตรเครดิตต่างมีเป้าหมายที่จะขยายฐานบัตรใหม่โดยรวมไม่ต่ำกว่า 7 แสนบัตร
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนบัตรเครดิตทั้งระบบในปี 2554 จะมีประมาณ 14,815,000-14,960,000 บัตร ขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5 ขยายตัวในกรอบที่ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.1 ในปี 2553 โดยในปีนี้จะเห็นการทำตลาดมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการคงจะต้องสรรหากลยุทธ์การตลาดต่างๆ เพื่อจูงใจลูกค้าให้เลือกสมัครบัตรเครดิตของตน ทั้งการโปรโมทสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตที่จะทวีความรุนแรง การใช้กลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าโดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การใช้ช่องทางโทรศัพท์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และการผ่านระบบตัวแทน เป็นต้น
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปี 2554 ขยายตัวสูงขึ้น
แนวโน้มการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี 2554 นี้ (ไม่รวมการใช้จ่ายของชาวต่างประเทศที่ถือบัตรเครดิตต่างประเทศ และการเบิกเงินสดล่วงหน้า) คาดว่า จะมีมูลค่าประมาณ 817,550-825,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.9-14.9 จากที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 15.9 ในปี 2553
ทั้งนี้ ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของไทยยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีช่องทางการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะขยายการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเครดิต โดยเฉพาะการทำธุรกรรมบัตรเครดิตบนโลกออนไลน์ อาทิ การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน ที่มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) มากมายให้ผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดโปรแกรมทั้งแบบชำระเงินที่ต้องผ่านบัตรเครดิตและการดาว์นโหลดฟรี รวมถึงกระแสเกมส์ออนไลน์ที่เติบโตสูงในผู้บริโภคบางกลุ่ม ซึ่งผู้เล่นต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจึงจะสามารถอัพเกรดเกมส์ของตนได้ ซึ่งกระแสการเติบโตของทั้งสมาร์โฟนและเกมส์ออนไลน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน่าจะมีผลต่อมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในระยะข้างหน้าได้ เป็นต้น
ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตสอดคล้องกับการเติบโตตามปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตในปี 2554 จะมีมูลค่าประมาณ 221,950-225,250 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.0-7.5 เพิ่มขึ้นจากที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2553 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างสินเชื่อจะมีผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตในปี 2554 ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องติดตาม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขาดความต่อเนื่องได้ ประกอบกับผู้บริโภคต้องเผชิญกับภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสามารถการผ่อนชำระสินเชื่อในผู้บริโภคบางกลุ่มได้
เบิกเงินสดล่วงหน้ายังโตเป็นบวก
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปริมาณการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต ณ ปี 2554 จะอยู่ที่ประมาณ 214,510-216,690 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.9-4.9 เพิ่มขึ้นจากที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ในปี 2552 ทิศทางการเติบโตของการเบิกเงินสดล่วงหน้ายังคงรักษาระดับการเติบโตได้ โดยการเบิกเงินสดล่วงหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่จำเป็นต้องการใช้เงินสด อย่างไรก็ดีการเติบโตคงจะไม่หวือหวา เนื่องจากผู้ถือบัตรส่วนใหญ่มุ่งใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าหรือบริการมากกว่าการใช้เพื่อการเบิกถอนเงินสด อีกทั้งผู้บริโภคมีทางเลือกทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทบัตรเบิกเงินสด หรือสินเชื่อหมุนเวียน ที่สามารถถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้
