รอยเตอร์ -วอร์เรน บัฟเฟตต์ อภิมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของโลก ประกาศในวันพุธ(1)จะเข้าลงทุนเป็นมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ ในบริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก (จีอี) นับเป็นความพยายามล่าสุดของนักลงทุนที่ได้รับความยอมรับนับถือมากที่สุดในโลกผู้นี้ ที่จะเข้าไปลงทุนในกิจการซึ่งกำลังมีสถานะย่ำแย่แต่เขาเชื่อว่ายังจะมีอนาคตรุ่งเรืองได้ต่อไป ท่ามกลางวิกฤตการเงินที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก ชนิดที่ตัวบัฟเฟตต์เองยังเรียกว่า "เพิร์ลฮาร์เบอร์ทางเศรษฐกิจ"
เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ บริษัทการลงทุนและกิจการประกันภัยของบัฟเฟตต์ ประกาศลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ของจีอี บริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังของสหรัฐฯที่มูลค่าหุ้นลดลงราวหนึ่งในสามแล้วในปีนี้ อันเนื่องมาจากปัญหาในกิจการธุรกิจด้านการเงินของบริษัท จนทำให้จีอีต้องประกาศแผนขายหุ้นสามัญเพื่อระดมทุน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐณ
ก่อนหน้านี้เพียง 8 วัน เบิร์กไชร์ได้ลงทุนลักษณะคล้ายคลึงกันมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในโกลด์แมนแซคส์ ซึ่งเคยเป็นกิจการวาณิชธนกิจวอลล์สตรีทที่มีผลประกอบการดีที่สุด และเพิ่งยอมแปรตัวเองเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ธนาคารธรรมดา หลังเผชิญวิกฤตหนักหนาสาหัสในรอบนี้
บัฟเฟตต์ยอมรับว่าการลงทุนในบริษัททั้งสองนี้ของเขา อาจจะมีผลกระทบกระเทือนในทางลบ หากว่ารัฐสภาสหรัฐฯไม่ผ่านกฏหมายมูลค่า 700,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเงินของประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้อสังหาริมทรัพย์เน่าเสีย ทั้งนี้ในปัจจุบันเบิร์กไชร์เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งในสหรัฐฯ ที่ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อมาปิดการซื้อขายมูลค่าสูงระดับนี้
"สิ่งบัพเฟตต์รอมาหลายปีในที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ สถานการณ์ที่ตลาดย่ำแย่ลงจนทำให้เขาสามารถเจรจาให้เบิร์กไชร์ซื้อหุ้นบริษัทอื่นได้ในราคาแสนถูก" เจมส์ อาร์มสตรอง ประธานของเฮนรี เอช อาร์มสตรอง แอนด์ แอสโซสิเอตส์ ในเมืองพิตสเบิร์กกล่าว "เขารอเวลาเช่นนี้มาถึงสิบปีเต็ม ๆแล้ว"
ภายใต้ข้อตกลงล่าสุดคราวนี้ เบิร์กไชร์จะเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของจีอีมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ โดยจะได้รับเงินปันผล 10% ซึ่งเท่ากับว่าจะทำให้เบิร์กไชร์มีรายได้ราว 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี
นอกจากนี้เบิร์กไชร์ยังจะได้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของจีอีอีก 3,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา 5 ปีที่ราคา 22.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคา ณ.ปัจจุบัน และใกล้กับราคาต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่งที่ทำไว้เมื่อวันที่ 18 กันยายนปีนี้
"เจเนอรัล อิเล็กทริกเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมอเมริกัน" บัฟเฟตต์กล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซีในวันพุธ "จีอีก็มีปัญหาเหมือนบริษัททุกแห่งที่ต้องกู้ยืมเงินมาเป็นจำนวนมากตลอดเวลา แต่บริษัทก็จะยังสามารถดำรงคงอยู่ไปอีก 5 ปี หรือ 10 ปีหรืออาจจะ 100 ปีนับจากนี้ไป หากว่าคุณซื้อหุ้นของบริษัทนี้ในเวลาที่เหมาะ คุณก็น่าจะทำเงินได้อยู่"
ราคาหุ้นของจีอีปิดเมื่อวันพุธนั้นอยู่ที่ 24.50 เหรียญต่อหุ้น ทำให้เบิร์กไชร์ได้กำไรในกระดาษ 330 ล้านดอลลาร์เมื่อคำนวณจากเงื่อนไขในวอร์แรนท์(ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าซื้อหุ้น)ที่ได้มา และนั่นทำให้หุ้นคลาสเอของเบิร์กไชร์มีราคาเพิ่มขึ้น 64,000 เหรียญ ไปเป็น 137,000 ดอลลาร์
เบิร์กไชร์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าถึง 213,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีธุรกิจในสังกัดอยู่ 76 แห่งที่ขายตั้งแต่กรมธรรม์ประกันภัย, ไอศครีม สี ชุดชั้นใน รวมทั้งไปลงทุนในบริษัทชั้นดีอย่าง โคลาโคล่า และเวลส์ ฟาร์โก
บัฟเฟตต์ซึ่งตอนนี้อายุ 78 ปีแล้ว มักจะมองหาช่องทางเข้าไปซื้อหุ้นของพวกบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและมีการบริหารงานที่เข้มแข็ง เ ท่าที่ผ่านมาเบิร์กช์ลงทุนในจีอีน้อยมาก โดยเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนเบิร์ไชร์ถือหุ้นสามัญของจีอีเพียง 7.78 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่า 207.6 ล้านดอลลาร์
"ดูราวกันว่าเรากำลังอยู่ในช่วงหนักหนาสาหัสที่สุดในวิกฤตการเงินคราวนี้แล้ว เพราะบัฟเฟตต์ก็พูดอยู่เสมอว่า ในเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังวิตกกันมากที่สุด เขาก็จะเกิดความตื่นเต้นอย่างที่สุดเมื่อมองในแง่การลงทุน" สตีเวน เช็ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ เช็ก แคปปิตอล แมเนจเมนท์ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าว
ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาบัฟเฟตต์ใช้เงินสดที่เบิร์กไชร์สะสมไว้ไปไม่น้อย และในปีนี้เงินจำนวนนี้ก็ลดลงฮวบลงมา โดยสิ้นเดือนมิถุนายน เม็ดเงินในบริษัทอยู่ที่ 31,160 ล้านดอลลาร์ จากที่สิ้นปีที่แล้วมีอยู่ 44,330 ล้านดอลลาร์
เมื่อเดือนที่แล้ว มิดอเมริกัน เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของเบิร์กไชร์ก็เพิ่งเข้าซื้อคอนเสตลเลชัน เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป เป็นเงิน 4,700 ล้านดอลลาร์ และเข้าซื้อหุ้น 10% ของบีวายดี ผู้ผลิตแบตเตอรีจีนเป็นเงิน 230 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เบิร์กไชร์ก็ยังจะจ่ายเงิน 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กับมาร์ส อิงค์เพื่อซื้อ วายเอ็ม ริกลีย์ จูเนียร์ โค ผู้ผลิตหมากฝรั่ง โดยคาดว่าข้อตกลงหลังสุดนี้จะปิดลงได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ บริษัทการลงทุนและกิจการประกันภัยของบัฟเฟตต์ ประกาศลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ของจีอี บริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังของสหรัฐฯที่มูลค่าหุ้นลดลงราวหนึ่งในสามแล้วในปีนี้ อันเนื่องมาจากปัญหาในกิจการธุรกิจด้านการเงินของบริษัท จนทำให้จีอีต้องประกาศแผนขายหุ้นสามัญเพื่อระดมทุน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐณ
ก่อนหน้านี้เพียง 8 วัน เบิร์กไชร์ได้ลงทุนลักษณะคล้ายคลึงกันมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในโกลด์แมนแซคส์ ซึ่งเคยเป็นกิจการวาณิชธนกิจวอลล์สตรีทที่มีผลประกอบการดีที่สุด และเพิ่งยอมแปรตัวเองเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ธนาคารธรรมดา หลังเผชิญวิกฤตหนักหนาสาหัสในรอบนี้
บัฟเฟตต์ยอมรับว่าการลงทุนในบริษัททั้งสองนี้ของเขา อาจจะมีผลกระทบกระเทือนในทางลบ หากว่ารัฐสภาสหรัฐฯไม่ผ่านกฏหมายมูลค่า 700,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเงินของประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้อสังหาริมทรัพย์เน่าเสีย ทั้งนี้ในปัจจุบันเบิร์กไชร์เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งในสหรัฐฯ ที่ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อมาปิดการซื้อขายมูลค่าสูงระดับนี้
"สิ่งบัพเฟตต์รอมาหลายปีในที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ สถานการณ์ที่ตลาดย่ำแย่ลงจนทำให้เขาสามารถเจรจาให้เบิร์กไชร์ซื้อหุ้นบริษัทอื่นได้ในราคาแสนถูก" เจมส์ อาร์มสตรอง ประธานของเฮนรี เอช อาร์มสตรอง แอนด์ แอสโซสิเอตส์ ในเมืองพิตสเบิร์กกล่าว "เขารอเวลาเช่นนี้มาถึงสิบปีเต็ม ๆแล้ว"
ภายใต้ข้อตกลงล่าสุดคราวนี้ เบิร์กไชร์จะเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของจีอีมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ โดยจะได้รับเงินปันผล 10% ซึ่งเท่ากับว่าจะทำให้เบิร์กไชร์มีรายได้ราว 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี
นอกจากนี้เบิร์กไชร์ยังจะได้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของจีอีอีก 3,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา 5 ปีที่ราคา 22.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคา ณ.ปัจจุบัน และใกล้กับราคาต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่งที่ทำไว้เมื่อวันที่ 18 กันยายนปีนี้
"เจเนอรัล อิเล็กทริกเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมอเมริกัน" บัฟเฟตต์กล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซีในวันพุธ "จีอีก็มีปัญหาเหมือนบริษัททุกแห่งที่ต้องกู้ยืมเงินมาเป็นจำนวนมากตลอดเวลา แต่บริษัทก็จะยังสามารถดำรงคงอยู่ไปอีก 5 ปี หรือ 10 ปีหรืออาจจะ 100 ปีนับจากนี้ไป หากว่าคุณซื้อหุ้นของบริษัทนี้ในเวลาที่เหมาะ คุณก็น่าจะทำเงินได้อยู่"
ราคาหุ้นของจีอีปิดเมื่อวันพุธนั้นอยู่ที่ 24.50 เหรียญต่อหุ้น ทำให้เบิร์กไชร์ได้กำไรในกระดาษ 330 ล้านดอลลาร์เมื่อคำนวณจากเงื่อนไขในวอร์แรนท์(ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าซื้อหุ้น)ที่ได้มา และนั่นทำให้หุ้นคลาสเอของเบิร์กไชร์มีราคาเพิ่มขึ้น 64,000 เหรียญ ไปเป็น 137,000 ดอลลาร์
เบิร์กไชร์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าถึง 213,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีธุรกิจในสังกัดอยู่ 76 แห่งที่ขายตั้งแต่กรมธรรม์ประกันภัย, ไอศครีม สี ชุดชั้นใน รวมทั้งไปลงทุนในบริษัทชั้นดีอย่าง โคลาโคล่า และเวลส์ ฟาร์โก
บัฟเฟตต์ซึ่งตอนนี้อายุ 78 ปีแล้ว มักจะมองหาช่องทางเข้าไปซื้อหุ้นของพวกบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและมีการบริหารงานที่เข้มแข็ง เ ท่าที่ผ่านมาเบิร์กช์ลงทุนในจีอีน้อยมาก โดยเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนเบิร์ไชร์ถือหุ้นสามัญของจีอีเพียง 7.78 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่า 207.6 ล้านดอลลาร์
"ดูราวกันว่าเรากำลังอยู่ในช่วงหนักหนาสาหัสที่สุดในวิกฤตการเงินคราวนี้แล้ว เพราะบัฟเฟตต์ก็พูดอยู่เสมอว่า ในเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังวิตกกันมากที่สุด เขาก็จะเกิดความตื่นเต้นอย่างที่สุดเมื่อมองในแง่การลงทุน" สตีเวน เช็ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ เช็ก แคปปิตอล แมเนจเมนท์ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าว
ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาบัฟเฟตต์ใช้เงินสดที่เบิร์กไชร์สะสมไว้ไปไม่น้อย และในปีนี้เงินจำนวนนี้ก็ลดลงฮวบลงมา โดยสิ้นเดือนมิถุนายน เม็ดเงินในบริษัทอยู่ที่ 31,160 ล้านดอลลาร์ จากที่สิ้นปีที่แล้วมีอยู่ 44,330 ล้านดอลลาร์
เมื่อเดือนที่แล้ว มิดอเมริกัน เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของเบิร์กไชร์ก็เพิ่งเข้าซื้อคอนเสตลเลชัน เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป เป็นเงิน 4,700 ล้านดอลลาร์ และเข้าซื้อหุ้น 10% ของบีวายดี ผู้ผลิตแบตเตอรีจีนเป็นเงิน 230 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เบิร์กไชร์ก็ยังจะจ่ายเงิน 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กับมาร์ส อิงค์เพื่อซื้อ วายเอ็ม ริกลีย์ จูเนียร์ โค ผู้ผลิตหมากฝรั่ง โดยคาดว่าข้อตกลงหลังสุดนี้จะปิดลงได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
