ผู้จัดการรายวัน - TUNTEX เผยเจรจาหาพันธมิตรที่อยู่ในธุรกิจโพลีเอสเตอร์ พร้อมลดก่อนเพิ่มทุนใหม่เป็น 824..35 ล้านบาท เพื่อขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 41.95 ล้านหุ้น และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง 508.04 ล้านบาท และแปลงหนี้เป็นทุน 256.37 ล้านบาท รวมทั้งโอนทรัพย์เป็นหลักประกันชำระหนี้ โดยการปรับโครงสร้างหนี้จะให้เหมาะสมด้วยการ ชำระเป็นเงินสด 325 ล้านบาท แปลงหนี้เป็นทุน 256.37 ล้านบาท รวมทั้งโอนทรัพย์เป็นหลักประกันชำระหนี้
นายโสฬาร สุทธิพงศ์คณาสัย รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ( TUNTEX ) ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าบริษัทขอสรุปสาระสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2551 และศาลฯ มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ดังนี้
ในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของผู้บริหารแผนในครั้งนี้ ผู้บริหารแผนได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายกับบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ดังนั้นการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจะประกอบด้วยการแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนทุนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการระดมทุนใหม่จากทุกฝ่ายรวมถึงนักลงทุนใหม่ที่มีศักยภาพ และการปรับโครงสร้างของหนี้สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในอนาคต สำหรับสาระสำคัญในแต่และส่วนจะสรุปได้ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างส่วนทุน
ผู้บริหารแผนฯ ได้มีการเจรจาเพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ที่มีประสบการณ์และมีเครือข่ายธุรกิจโพลีเอสเตอร์ในระดับนานาชาติ มีความมั่นคงทางการเงิน แสดงความสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุน การปรับโครงสร้างส่วนทุนใหม่จะประกอบด้วยการลดทุนจดทะเบียนเดิม 15,000 ล้านบาท ซึ่งชำระแล้ว
2,780 ล้านบาท คงเหลือทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 17.98 ล้านบาท ลดราคาหุ้นต่อหน่วย(พาร์)จากหุ้นละ10.00 บาทลงเป็นหุ้นละ 1.00 บาท แล้วเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 41.955 ล้านบาท และเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนใหม่ 508.045 ล้านบาท และ แปลงหนี้บางส่วนเป็นทุนจำนวน 256.37 ล้านบาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯจะเป็น 824.35 ล้านบาท
2. การปรับโครงสร้างธุรกิจ
พันธมิตรใหม่ได้เสนอแนวทางธุรกิจใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตบางส่วนเพื่อไปผลิตเม็ดพลาสติก (PET resin) และเพิ่มกำลังผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โดยใช้เงินทุนส่วนหนึ่งจากทางการออกหุ้นเพิ่มทุนและเงินกู้ใหม่อีกส่วนหนึ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้กลุ่ม 1
3. การปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ จะปรับโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดย
3.1 สำหรับเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะชำระหนี้และ/หรือจัดการกับหนี้
3.1.1 ชำระเป็นเงินสด 325 ล้านบาท
3.1.2 แปลงหนี้เป็นทุน 256.37 ล้านบาท
3.1.3 โอนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันชำระหนี้ ราคาการโอนทรัพย์ขึ้นอยู่กับการตีราคาของผู้ประเมินอิสระ
3.1.4 ชำระโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ จัดสรรให้ในอัตราส่วนที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ กรณีล้มละลายซึ่งการประเมินราคาจัดทำโดยผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่หนึ่งวันก่อนการลดทุนจดทะเบียนตามอัตราที่กำหนดไว้ในแผนฯ
3.1.5 ปลดหนี้ส่วนเกินที่เหลือจากหนี้คงเหลือที่กำหนดไว้ในแผนฯ
3.2 สำหรับเจ้าหนื้ที่ไม่มีหลักประกัน ได้รับชำระโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ จัดสรรให้ในอัตราส่วนที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ กรณีล้มละลาย ซึ่งการประเมินราคาจัดทำโดยผู้ประเมิน อิสระ ณ วันที่หนึ่งวันก่อนการลดทุนจดทะเบียนตามอัตราที่กำหนดให้แก่เจ้าหนี้แต่ละกลุ่มซึ่งระบุไว้ในแผนฯ ให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันทุกราย
นายโสฬาร สุทธิพงศ์คณาสัย รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ( TUNTEX ) ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าบริษัทขอสรุปสาระสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2551 และศาลฯ มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ดังนี้
ในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของผู้บริหารแผนในครั้งนี้ ผู้บริหารแผนได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายกับบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ดังนั้นการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจะประกอบด้วยการแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนทุนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการระดมทุนใหม่จากทุกฝ่ายรวมถึงนักลงทุนใหม่ที่มีศักยภาพ และการปรับโครงสร้างของหนี้สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในอนาคต สำหรับสาระสำคัญในแต่และส่วนจะสรุปได้ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างส่วนทุน
ผู้บริหารแผนฯ ได้มีการเจรจาเพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ที่มีประสบการณ์และมีเครือข่ายธุรกิจโพลีเอสเตอร์ในระดับนานาชาติ มีความมั่นคงทางการเงิน แสดงความสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุน การปรับโครงสร้างส่วนทุนใหม่จะประกอบด้วยการลดทุนจดทะเบียนเดิม 15,000 ล้านบาท ซึ่งชำระแล้ว
2,780 ล้านบาท คงเหลือทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 17.98 ล้านบาท ลดราคาหุ้นต่อหน่วย(พาร์)จากหุ้นละ10.00 บาทลงเป็นหุ้นละ 1.00 บาท แล้วเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 41.955 ล้านบาท และเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนใหม่ 508.045 ล้านบาท และ แปลงหนี้บางส่วนเป็นทุนจำนวน 256.37 ล้านบาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯจะเป็น 824.35 ล้านบาท
2. การปรับโครงสร้างธุรกิจ
พันธมิตรใหม่ได้เสนอแนวทางธุรกิจใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตบางส่วนเพื่อไปผลิตเม็ดพลาสติก (PET resin) และเพิ่มกำลังผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โดยใช้เงินทุนส่วนหนึ่งจากทางการออกหุ้นเพิ่มทุนและเงินกู้ใหม่อีกส่วนหนึ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้กลุ่ม 1
3. การปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ จะปรับโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดย
3.1 สำหรับเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะชำระหนี้และ/หรือจัดการกับหนี้
3.1.1 ชำระเป็นเงินสด 325 ล้านบาท
3.1.2 แปลงหนี้เป็นทุน 256.37 ล้านบาท
3.1.3 โอนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันชำระหนี้ ราคาการโอนทรัพย์ขึ้นอยู่กับการตีราคาของผู้ประเมินอิสระ
3.1.4 ชำระโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ จัดสรรให้ในอัตราส่วนที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ กรณีล้มละลายซึ่งการประเมินราคาจัดทำโดยผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่หนึ่งวันก่อนการลดทุนจดทะเบียนตามอัตราที่กำหนดไว้ในแผนฯ
3.1.5 ปลดหนี้ส่วนเกินที่เหลือจากหนี้คงเหลือที่กำหนดไว้ในแผนฯ
3.2 สำหรับเจ้าหนื้ที่ไม่มีหลักประกัน ได้รับชำระโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ จัดสรรให้ในอัตราส่วนที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รองอื่นๆ กรณีล้มละลาย ซึ่งการประเมินราคาจัดทำโดยผู้ประเมิน อิสระ ณ วันที่หนึ่งวันก่อนการลดทุนจดทะเบียนตามอัตราที่กำหนดให้แก่เจ้าหนี้แต่ละกลุ่มซึ่งระบุไว้ในแผนฯ ให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันทุกราย
