“อีสท์ วอเตอร์” ไฟเขียวบริษัทย่อย “ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (UU)” ซื้อหุ้นเอ็กคอมธารา 74.19% คิดเป็นมูลค่า 1.6 พันล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติให้นำ UU เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขาย IPO ไม่น้อยกว่า 353 ล้านหุ้น
นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (UU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำประปา คิดเป็นสัดส่วนหุ้น 74.19% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในเครือเอ็กโก กรุ๊ป เป็นวงเงิน 1.6 พันล้านบาท
การตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัท เอ็กคอมธารา ถือเป็นการขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจน้ำประปาของกลุ่มบริษัท จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 10 ส.ค.นี้เพื่อเข้าทำรายการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2558 โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินกู้สถาบันการเงิน
นายนำศักดิ์กล่าวต่อไปว่า บอร์ดฯ ยังอนุมัติให้นำ UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน UU ให้แก่บุคคลทั่วไปในการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ทั้งสิ้น 420 ล้านหุ้น ที่พาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 45.16% ของทุนจดทะเบียน โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้น IPOไม่น้อยกว่า 353 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 84.05% ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุน และเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของ EASTW ตามสัดส่วนไม่เกิน 67 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่า 15.95% ของหุ้นเพิ่มทุน
ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้ EASTW ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน UU เหลือ 54.84% จากเดิมที่ 100% สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ขยายธุรกิจ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ปัจจุบัน UU เป็นผู้ผลิตน้ำประปา โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 510 ล้านบาท แบ่งเป็น 51 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาบท หลังเปลี่ยนแปลงพาร์แล้วทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจะเป็น 510 ล้านบาท แบ่งเป็น 510 ล้านหุ้น และหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนแล้วจะมีทุนจดทะเบียน 930 ล้านบาท แบ่งเป็น 930 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท
ด้านนายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)(EGCO) เปิดเผยว่า บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ขายหุ้นบริษัท เอ็กคอมธารา สัดส่วน 74.19% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (อีสท์ วอเตอร์) คิดเป็นมูลค่า 1.6 พันล้านบาท
โดยเอ็กโกจะได้รับเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะทำให้เอ็กโกประหยัดต้นทุนทางการเงินจากการกู้เงินเพื่อสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เอ็กคอมธารา เป็นผู้ให้บริการผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญา Build-Own-Operate (BOO) ระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 44 มีกำลังการผลิต 48,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณจำหน่ายเฉลี่ยในปี 2557 ที่ 36,277 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปัจจุบันมีกลุ่ม EGCO ถือหุ้น 74.19% และ UU ถือหุ้น 15.88%
