ผู้ถือหุ้น “เอคิว เอสเตท” ให้ลดก่อนเพิ่มทุน 140,668,670,884 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 281,337,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมออกวอร์แรนต์ 56,337,341,768 หน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด หวังนำเงินไปใช้ปรับโครงสร้างหนี้ และใช้เป็นทุนในการขยายงาน
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5,321,839,806.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,643,679,613 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
พร้อมกับพิจารณาอนุมัติแนวทางการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การเพิ่มทุนแบบที่ 1 กรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแนวการเพิ่มทุนแบบที่ 2 กรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่หุ้นเดิม (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย
นอกจากนี้ ยังอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 140,668,670,884 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 281,337,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน จำนวน 147,006,012,651.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 294,012,025,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ขณะเดียวกัน ก็อนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (AQ-W4) จำนวนไม่เกิน 56,337,341,768 หน่วย อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56,337,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (AQ-W4) อีกทั้ง อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 125,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากนั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส่วนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AQ ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นต่างให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม โดยหลายท่านได้มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเสนอต่อประธาน และกรรมการในที่ประชุม ซึ่งเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหา โดยการเพิ่มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่หุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ต้องจ่ายเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อน ขณะที่สถานะ และสถานการณ์ ของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนในการเจรจาการชำระหนี้กับธนาคารกรุงไทยว่าจะสำเร็จหรือไม่
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้ระยะเวลาอันสั้น โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการติดต่อนักลงทุน และสามารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบถึงจำนวนเงินที่แน่นอนที่จะได้รับในเบื้องต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการหาข้อสรุปการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทยได้สำเร็จสูง ซึ่งเมื่อการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทยมีความชัดเจน ผู้ถือหุ้นเดิมจะสามารถมั่นใจได้ว่า การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมจะสามารถร่วมแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ได้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม คือ เพื่อชำระค่าเสียหายตามคำพิ พากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5,321,839,806.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,643,679,613 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
พร้อมกับพิจารณาอนุมัติแนวทางการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การเพิ่มทุนแบบที่ 1 กรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแนวการเพิ่มทุนแบบที่ 2 กรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่หุ้นเดิม (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย
นอกจากนี้ ยังอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 140,668,670,884 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 281,337,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน จำนวน 147,006,012,651.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 294,012,025,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ขณะเดียวกัน ก็อนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (AQ-W4) จำนวนไม่เกิน 56,337,341,768 หน่วย อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56,337,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (AQ-W4) อีกทั้ง อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 125,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากนั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส่วนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AQ ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นต่างให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม โดยหลายท่านได้มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเสนอต่อประธาน และกรรมการในที่ประชุม ซึ่งเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหา โดยการเพิ่มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่หุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ต้องจ่ายเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อน ขณะที่สถานะ และสถานการณ์ ของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนในการเจรจาการชำระหนี้กับธนาคารกรุงไทยว่าจะสำเร็จหรือไม่
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้ระยะเวลาอันสั้น โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการติดต่อนักลงทุน และสามารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบถึงจำนวนเงินที่แน่นอนที่จะได้รับในเบื้องต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการหาข้อสรุปการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทยได้สำเร็จสูง ซึ่งเมื่อการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทยมีความชัดเจน ผู้ถือหุ้นเดิมจะสามารถมั่นใจได้ว่า การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมจะสามารถร่วมแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ได้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม คือ เพื่อชำระค่าเสียหายตามคำพิ พากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
