หลายเดือนมานี้ตลาดหุ้นไทยซบเซาจริงๆ ครับ ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งก็คือ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับตลาดหุ้น อย่างเช่นหนังสือการลงทุน งานสัมมนาดูจะซบเซาตามไปด้วย ผิดกับช่วงที่ตลาดหุ้นบูมสุดขีด งานสัมมนาหุ้นอาจจะต้องขี่คอกันฟัง หนังสือหุ้นเล่มไหนก็ขายได้ ผลตอบแทนในหุ้นปีนี้ส่วนใหญ่คงทำได้ไม่ดีนัก ผมเคยได้สนทนากับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวสารในตลาดหุ้นเขาบอกว่า ช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น และอยู่ในช่วงปรับฐานชั่วคราวจะเป็นช่วงที่สื่อเกี่ยวกับตลาดหุ้นจะขายดีเพราะนักลงทุนอยากจะรู้ว่าควรจะซื้อหุ้นตัวไหนดีแต่ทั้งปีที่ผ่านมาคนสนใจหุ้นน้อยลงมาก
สิ่งที่อยากจะมาเล่าวันนี้คือ ผมว่านักลงทุนไม่ควรที่จะทิ้งโอกาสในการออกไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นนอกประเทศแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะไซด์เวย์ หรือเป็นขาลง แต่สภาพคล่อง หรือเม็ดเงินทั่วโลกมันมีปริมาณมหาศาลเปรียบได้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องไหลไปหาสิ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงเสมอ สินทรัพย์การลงทุนในระดับโลกมีมากมาย ทั้งตลาดหุ้น อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งของสะสมอย่างเช่น ไวน์ นาฬิกา ถ้าสนใจลงทุนโดยตรงก็ยังมีกองทุน Private Equity ให้เลือกลงทุนในกิจการสตาร์ทอัปก็ยังได้
สำหรับคนเงินน้อยไม่ต้องกังวลเพราะเราสามารถกระจายเงินไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้เช่นกัน อาจจจะเสียค่าธรรมเนียมสูง แต่ถ้าผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าพอก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ มี บลจ.หลายค่ายที่เปิดกองทุนหุ้นต่างประเทศ (FIF) อย่างจริงจังในรูปแบบของทริกเกอร์ฟันด์ หรือมีเป้าผลตอบแทนที่ชัดเจน และสามารถทำกำไรได้ตามเป้าเกือบ 80% ของจำนวนกองที่เปิดขาย เช่น กองทุนหุ้นยุโรป หุ้นอเมริกา หุ้นญี่ปุ่น ลองตามข่าวดูนะครับว่าเป็นค่ายไหนหลายๆ โบรกเกอร์ตอนนี้โดยเฉพาะโบรกฯ ที่เป็นสาขาของสถาบันต่างประเทศก็สามารถนำท่านไปซื้อหุ้นตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือแม้แต่ในอาเซียนได้แล้ว สามารถลงทุนได้ทั้งหุ้น อนุพันธ์ แต่สำหรับคนมีเงินเยอะ ทางการกำลังเปิดทางให้สามารถนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น เพราะที่ผ่านมาต้องตวรจสอบอย่างเข้มงวด (แต่ก็ยังมีหนทางขนเงินออกไปนอกประเทศได้อยู่ดี) ที่สำคัญคือ ใก้ลจะเปิดทางให้คนมีเงินเยอะมากๆ หรือที่เรียกว่า Ultra High Net Worth สามารถลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยง หรือเฮดจ์ฟันด์ในต่างประเทศได้แล้ว
ว่าไปแล้วเวลานี้ก็มีคนไทยบางกลุ่มที่ตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือ Private Fund ของตัวเองโดยไปจดทะเบียนในหมู่เกาะแถวๆ แคริบเบียนกันอยู่แล้วแต่หลังจากทางการผ่อนคลายกฎการนำเงินออกนอกประเทศ คาดว่ากองทุนพวกนี้จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จากเดิมที่อยู่ในวงจำกัด โลกการเงินปัจจุบันถูกหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยเทคโนโลยี โอกาสที่เราจะไปสร้างผลตอบแทนในระดับสูงขณะที่ตลาดหุ้นไทยไม่สามารถทำได้กำลังเปิดกว้าง แต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้วยนะครับ เช่น โบรกเกอร์มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ฯลฯ
ลองเปิดใจศึกษาดูครับ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว เพราะโลกมันอยู่เพียงแค่ปลายนิ้วเราจริงๆ
นเรศ เหล่าพรรณราย
ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.supertrader.co.th
SuperTrader รายการเรียลิตีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เข้มข้นด้วยความรู้จากโค้ชผู้มากประสบการณ์ ผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริง
