หุ้นไอพีโอ “แอลดีซี เด็นทัล” ตอบรับเยี่ยม “หมอหนี่ง วัฒนา ชัยวัฒน์” เอ็มดี LDC เป็นปลื้มหลังยอดจองประสบความสำเร็จ ขายหมดทั้ง 120 ล้านหุ้น เชื่อนักลงทุนเห็นอนาคตการเติบโตอีกมาก หลังได้เงินระดมทุน 180 ล้านบาท สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ด้าน “สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ควงแขน “วิชา โตมานะ” กรรมการผู้จัดการ บล.ฟิลลิป ยิ้มรับกระแสตอบรับที่ดีของนักลงทุนที่มีต่อ LDC อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่โรดโชว์ 10 จังหวัด ผนวกกับปัจจัยพื้นฐานบริษัทแข็งแกร่ง ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ยิ่งสร้างความน่าสนใจในการจองซื้อจำนวนมาก
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ว่า หลังจากที่ได้เปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 120 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ในราคาเสนอขายที่ 1.50 บาท/หุ้น ปรากฏว่า หุ้นของ LDC ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter) อีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิ้ลเวลท์ จำกัด
“LDC ถือเป็นมิติใหม่ เพราะเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทำให้นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นไอพีโอ LDC อย่างล้นหลาม ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเปิดให้จองหุ้นในครั้งนี้ คาดว่ามาจากความเชื่อมั่นในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ได้กำหนดช่วงราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 1.50 บาท/หุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม ทำให้เสนอขายได้หมดทั้งจำนวน” นายวิชากล่าว
ส่วนของ นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เปิดเผยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินว่า ธุรกิจทันตกรรมครบวงจรนับเป็นเรื่องใหม่ในตลาดทุนไทย และได้รับความสนใจอย่างมากนับตั้งแต่เดินทางไปโรดโชว์ถึง 10 จังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คลินิกทันตกรรมครบวงจร LDC เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นช่องทางการศึกษารูปแบบการลงทุนในจังหวัดสำคัญครอบคลุมในภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย
โดยการกระจายหุ้น จำนวน 120 ล้านหุ้น กำหนดราคาไอพีโอที่ 1.50 บาท/หุ้น (จากมูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท) คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนในครั้งนี้ 180 ล้านบาท ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซึ่งเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ (คิดเป็นเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว) ประมาณ 174.60 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการขยายสาขาศูนย์ทันตกรรม 3 สาขา เพื่อรองรับการให้บริการครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น และปรับปรุงบางสาขาของศูนย์ทันตกรรม ประมาณ 40 ล้านบาท ใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 40 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 94.60 ล้านบาท เชื่อว่าจากการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
ทั้ง นี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้ง จำนวน 100 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยครอบครัวชัยวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ร้อยละ 69.80
“เราคาดว่า LDC จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะตั้งแต่ช่วงที่เปิดขายหุ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเกินจากที่คาด เชื่อว่า LDC เป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่มีจุดเด่น และโอกาสเติบโตอีกมากจากความสามารถเข้าถึงการบริการด้านทันตกรรมมากขึ้นของคนไทย และนับเป็นสีสัน และทางเลือกในการลงทุน เพราะเป็นหุ้นทันตกรรมตัวแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย” นายสมภพกล่าว
ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทาง ในนามศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี กล่าวว่า บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นระดับราคาที่เหมาะสม ทำให้นักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม และการที่ธุรกิจทันตกรรมเป็นธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการดูแลด้านทันตกรรม ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการขยายกิจการได้เร็วขึ้น โดยการขยายกิจการจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยของบริษัทฯ และส่งผลให้โอกาสในการทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน จำนวน 180 ล้านบาท จะสนับสนุนให้เพิ่มสาขาได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งโดยปกติการลงทุนอยู่ที่ 10 ล้านบาทต่อสาขา
“การระดมทุนช่วยให้ LDC ขยายสาขาได้รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับในเรื่องบรรษัทภิบาลและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการเติบโต และความแข็งแกร่งในอนาคต และในฐานะผู้บริหารรู้สึกยินดีมากที่นักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้น IPO อย่างล้นหลาม แสดงว่านักลงทุนเข้าใจในธุรกิจ และเชื่อมั่นในการเจริญเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนจะเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่ง” ทันตแพทย์วัฒนา กล่าว
