“แอลดีซี เด็นทัล” กำหนดราคา IPO ที่ 1.50 บาท/หุ้น ระดมทุน 180 ล้านบาท “ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์” มั่นใจ นักลงทุนให้การตอบรับหุ้น LDC อย่างดีเยี่ยม ขณะที่ปรึกษาทางการเงินฯ เชื่อว่า จากการเข้ามาระดมทุน LDC จะเป็นธุรกิจทันตกรรมที่มีการโตอีกมากในอนาคต “วิชา โตมานะ” Lead Underwriter เคาะราคา IPO ที่ 1.50 บาทต่อหุ้น จูงมือ 4 โบรกเกอร์ขายหุ้น 26-28 ส.ค. 2557 เทรดภายในต้น ก.ย. นี้
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น ของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ว่า การกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก(ไอพีโอ) ที่ 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter) อีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลัก ทรัพย์ แอปเปิ้ลเวลท์ จำกัด
โดยบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC เสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น กำหนดราคาไอพีโอที่ 1.50 บาท/หุ้น (จากมูลค่าที่ตรา ไว้ 0.25 บาท) คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนในครั้งนี้ 180 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งจำนวน 100 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยครอบครัวชัยวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ร้อยละ 69.80
“คาดว่า LDC จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน อีกทั้งหุ้น LDC ยังเป็นหุ้นทันตกรรมตัวแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย ด้วยจุดเด่นของธุรกิจในเรื่องมาตรฐานทางการรักษา และการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ในการเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ครบวงจร โดยเน้นการให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง มีศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตกรรมเพื่อรองรับและแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยทันตแพทย์ มั่นใจนักลงทุนจะสนใจจองซื้อหุ้น LDC จำนวนมาก” นายวิชา กล่าว
ด้านทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรม ทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี กล่าวว่า บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นระดับราคาที่พอใจ และหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้ามาระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาส และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้ LDC ในอนาคต อีกทั้ง ยังส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการจนสามารถขยายการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ
“การระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้ LDC ขยายสาขาได้รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับในเรื่องบรรษัทภิบาลและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการเติบโตและความแข็งแกร่งในธุรกิจศูนย์ทันตกรรมที่มีมาตรฐาน นอกจากความพร้อมทางการเงินในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังมีโอกาสศึกษาการขยายธุรกิจในช่องทางต่างๆ อีกด้วย จากปัจจุบัน LDC มีสาขา แล้วทั้งสิ้น 20 สาขา” ทันตแพทย์ วัฒนา กล่าว
ขณะที่นายเสกสรรค์ ธโนปจัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เปิดเผยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินว่า มั่นใจหุ้น IPO ของ LDC จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งด้านรายได้ และยังมีมีโอกาสขยายตัวอีกมาก จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม ทันตแพทย์เฉพาะทาง และเป้าหมายการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ถือเป็นการเพิ่มช่องทางสัดส่วนรายได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต
โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ (คิดเป็นเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว) ประมาณ 174.60 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการขยายสาขาศูนย์ทันตกรรม 3 สาขา เพื่อรองรับการให้บริการครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น และปรับปรุงบางสาขาของศูนย์ทันตกรรมประมาณ 40 ล้านบาท ใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 40 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 94.60 ล้านบาท เชื่อว่า จากการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
“คาดนักลงทุนจะเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจอีกมาก ทั้งการขยายสาขาหรือการหาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ซึ่ง LDC พร้อมอย่างมากในการรุกตลาด กรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆ และมั่นใจว่า จะได้รับความสนใจจองซื้อหุ้นไอพีโอ LDC ในวันเปิดให้จองซื้ออย่างล้นหลาม เห็นได้จากการไปโรดโชว์ทั้ง 10 จังหวัด นักลงทุนแสดงความสนใจอย่างมาก และคาดว่าหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว จะสามารถลงสนามเทรดได้ภายในต้นกันยายนนี้” นายเสกสรรค์ กล่าว
