เดินหน้าแผนซื้อหุ้นกรุงศรีฯ จับรวมสาขา BTMU กรุงเทพฯ พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1.5 พันล้านหุ้น ราคา 39 บาทแลก คาดเริ่มต้นแผนควบรวมต้นปี 57 หลังทำคำเสนอซื้อ และเสร็จสิ้นใน 1 ปี
นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)แจ้งว่า ตามที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. หรือ BTMU) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ถึงแผนการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) (BAY) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (VTO) ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ธนาคาร และ BTMU ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาซื้อขายกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ แบบมีเงื่อนไข และแผนการควบรวม BTMU สาขากรุงเทพฯ เข้ากับธนาคารภายหลังจากการทำ VTO โดยยึดหลักการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารได้รับการอนุมัติจาก ธปท.ให้มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติได้มากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ หลังจากการทำ VTO เสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารมีแผนการควบรวมโดยซื้อกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และธนาคารจะชำระค่าตอบแทนการซื้อกิจการดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวน 1,143,221,782 หุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ในราคาหุ้นละ 39 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออก และราคาหุ้นของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปรับราคา โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้ BTMU จะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ แบบมีเงื่อนไข
ธนาคาร BTMU สาขากรุงเทพฯ มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในไทย โดยมีสินทรัพย์รวมประมาณ 583,000 ล้านบาท และให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลักมานานกว่า 50 ปี
โดยแผนการควบรวมกิจการดังกล่าวจะเริ่มต้นประมาณต้นปี 2557 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำ VTO และจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธนาคารสามารถให้บริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย และครบวงจรแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญของ BTMU ระดับโลกเข้ากับเครือข่ายสาขาของธนาคารในไทย
ทั้งนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งให้ธนาคารดอยช์แบงก์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ VTO ของ BTMU ในการเข้าซื้อหุ้นของธนาคาร รวมถึงการซื้อกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีฯ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้
