“ทีเอ็มบี” ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของซีพีเอฟ เผยนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ซีพีเอฟอย่างมาก ทำให้สัดส่วนการจองสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายทั้งสิ้นกว่า 1.5 เท่า ชี้ปัจจัยหลักมาจากความเชื่อมั่นในองค์กรที่คงเรตติ้งที่ AA-
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)(TMB) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ผ่านทีเอ็มบี ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทีเอ็มบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 50% ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด และประสบความสำเร็จในการระดมทุนอย่างมาก
โดยมียอดการจองซื้อเข้ามาสูงเกินวงเงินที่เสนอขาย โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้ หุ้นกู้อายุ 4 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 3 เท่า หุ้นกู้อายุ 6 ปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า และหุ้นกู้อายุ 8 ปี มูลค่า 5,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า
ทั้งนี้ ทีเอ็มบีมองว่าปัจจัยที่ทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากเป็นเพราะนักลงทุนมีความมั่นใจในตัวองค์กร จากการที่ทริส เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่หุ้นกู้ตัวนี้ที่ระดับ AA- และยังคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันที่ระดับ AA- เช่นกัน อีกทั้งมีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม คือ 4, 6 และ 8 ปี เหมาะกับความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความต้องการที่หลากหลาย เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกัน
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)(TMB) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ผ่านทีเอ็มบี ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทีเอ็มบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 50% ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด และประสบความสำเร็จในการระดมทุนอย่างมาก
โดยมียอดการจองซื้อเข้ามาสูงเกินวงเงินที่เสนอขาย โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้ หุ้นกู้อายุ 4 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 3 เท่า หุ้นกู้อายุ 6 ปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า และหุ้นกู้อายุ 8 ปี มูลค่า 5,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า
ทั้งนี้ ทีเอ็มบีมองว่าปัจจัยที่ทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากเป็นเพราะนักลงทุนมีความมั่นใจในตัวองค์กร จากการที่ทริส เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่หุ้นกู้ตัวนี้ที่ระดับ AA- และยังคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันที่ระดับ AA- เช่นกัน อีกทั้งมีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม คือ 4, 6 และ 8 ปี เหมาะกับความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความต้องการที่หลากหลาย เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกัน
