“ทีเอ็มบี” เผยนักลงทุนสถาบันแห่จองซื้อหุ้นกู้ซีพีเอฟกว่า 1 หมื่นล้านบาท สูงเกินวงเงินที่เสนอขาย เพราะนักลงทุนมั่นใจในตัวองค์กร ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการระดมทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพดีที่สุดในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า มียอดการจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดิ (มหาชน) หรือ CPF วงเงิน 10,000 ล้านบาท เข้ามาสูงเกินวงเงินที่เสนอขาย ซึ่ง TMB มองว่าปัจจัยที่ทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากเป็นเพราะนักลงทุนมีความมั่นใจในตัวองค์กร จากการที่ทริส เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่หุ้นกู้ตัวนี้ที่ระดับ AA- และยังคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันที่ระดับ AA- เช่นกัน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ถึงวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา จำหน่ายหุ้นกู้ CPF ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ผ่านทีเอ็มบี ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทีเอ็มบีเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 50% ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด และประสบความสำเร็จในการระดมทุนอย่างมาก
โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 4 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 3 เท่า หุ้นกู้อายุ 6 ปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า และหุ้นกู้อายุ 8 ปี มูลค่า 5,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า
นอกจากนี้ เห็นว่ามีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม คือ 4, 6 และ 8 ปี เหมาะกับความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความต้องการที่หลากหลาย เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกัน ซึ่งซีพีเอฟยังเป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารแบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจใน 12 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย
นอกจากความเชื่อมั่นดังกล่าวแล้ว ยังเป็นผลจากความทุ่มเท และความร่วมมือของทุกฝ่ายและทุกธนาคารที่มีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซีพีเอฟในครั้งนี้ และทีเอ็มบีมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพดีที่สุดในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
