EUREKA เคาะขายไอพีโอ 2.25 บาท พร้อมแจกส่วนลด เตรียมเทรดในตลาด เอ็ม เอ ไอ วันที่ 1 มีนาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นแกนนำจัดจำหน่ายหุ้น มั่นใจเปิดจองหุ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์นี้ กระแสตอบรับดีเยี่ยม
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (EUREKA) เปิดเผยว่า EUREKA ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.25 บาท จะเปิดระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556
พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
“การกำหนดราคาเสนอขายที่ 2.25 บาทต่อหุ้นนั้น หากคำนวณ P/E Ratio โดยใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังจะเท่ากับ 26.45 เท่า ซึ่งไกล้เคียงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวตำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ประกอบกับที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45.30 และมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท ผมเชื่อมั่นว่า ราคาดังกล่าวเหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และด้วยสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน ทำให้เชื่อว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้น EUREKA จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” นายสมภพ กล่าว
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (EUREKA) กล่าวว่า ธุรกิจของบริษัทมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังเป็นขาขึ้น โดยส่วนหนึ่งของเงินระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการออกแบบ และผลิตเครื่องจักร ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30%
ด้านนายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงการกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอของ EUREKA ว่า เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก EUREKA มีจุดแข็งตรงที่มีความโดดเด่น และมีแนวโน้มการเติบโตตามทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงสดใสตามยอดการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาผลประกอบการก็มีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น จึงทำให้มั่นใจว่าหุ้นไอพีโอของ EUREKA จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามเมื่อเปิดให้จองซื้อ และคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่นักลงทุนด้วย
