พรีเมียร์ โพรดักส์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 5 บาท/หุ้น ด้าน KGI ในฐานะที่ปรึกษาฯ และลีด อันเดอร์ไรต์ เตรียมจูงมือ 4 อันเดอร์ไรต์ บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล. นมูระ พัฒนสิน บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.ฟิลลิป เตรียมเปิดให้ประชาชนจองซื้อ 4-6 กุมภาพันธ์ หลังได้รับเสียงตอบรับคับคั่งจากนักลงทุนสถาบันโดยมียอดจองล้นกว่า 19 เท่า เหตุธุรกิจมีพื้นฐานดี และแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แถมเป็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนที่มีทิศทางขยายตัวชัดเจนในปีนี้ และมีรายได้มั่นคงในระยะยาว
นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 82.5 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 5 บาท/หุ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกด้วย พร้อมกับบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co Underwriter) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556
โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ประมาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “PPP”
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 217.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 217.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนที่เหลือ 82.50 ล้านหุ้น ได้เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะนำมาลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต
“มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ PPP จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประการสำคัญเป็นบริษัทฯ ที่มีทั้งธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่น และธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงอยู่ในบริษัทฯ เดียวกัน ซึ่งจะทำให้พรีเมียร์ โพรดักส์ เป็นบริษัทฯ ที่มีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนต่อเนื่อง และโดดเด่นในเวลาเดียวกัน” นายสุรเดชกล่าว
สำหรับผลประกอบการในงวด 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 993.51 ล้านบาท เทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 ที่มีรายได้ 640.46 ล้านบาท และเทียบกับรายได้ 916.14 ล้านบาทในปี 2554 ทำให้คาดว่าในปี 2555 รายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเพียง 9 เดือนแรกของปีบริษัทฯ สามารถทำรายได้สูงกว่าปี 2554 ทั้งปีแล้ว
ด้าน น.ส.พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPP กล่าวว่า มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ PPP จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และธุรกิจที่มีการเติบโตในอัตราที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้จะมีรายได้เติบโตอย่างชัดเจนจากทั้งธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน และการเก็บเกี่ยวรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ทั้ง 3 แห่ง ดังนั้น ผลประกอบการจึงมีทิศทางการเติบโตอย่างโดดเด่น และมั่นคงซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับการลงทุน
สำหรับราคาเสนอขายหุ้น PPP ที่ 5 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ (Book Building) ซึ่งมีความต้องการจองซื้อล้นกว่า 19 เท่า ราคาที่ได้ถือว่าเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและอัตราการเติบโตของบริษัทฯ และมีส่วนลดให้แก่นักลงทุนในระดับที่ดี โดยคาดว่าความต้องการส่วนเกินจากยอดความต้องการซื้อดังกล่าวจะเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
