เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส เคาะราคา IPO หุ้นละ 4 บาท มีส่วนลด 32% เอาใจนักลงทุน ขณะ ASP ในฐานะที่ปรึกษาฯ และลีด อันเดอร์ไรต์ เตรียมจูงมือ 3 อันเดอร์ไรต์ บล.ธนชาต บล.บัวหลวง และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้น JMART จองซื้อ 12-14 พ.ย. ส่วนนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไปจอง 19-21 พ.ย. เชื่อเสียงตอบรับคับคั่ง เหตุธุรกิจมีผลประกอบการเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง
นายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองระดับแนวหน้าของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น โดยจะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART จำนวนไม่เกิน 45 ล้านหุ้น และที่เหลือ 30 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป คาดว่าจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันไม่เกิน 6 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 4 บาทต่อหุ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกด้วย พร้อมกับบริษัทหลักทรัพย์อีก 3 แห่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co Underwriter) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
โดยหลังจากนี้จะเปิดเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของ JMART ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555 ในสัดส่วนการใช้สิทธิ 9.15 หุ้น JMART (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จะได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMT จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และเปิดขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2555 โดยจะจัดนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน (Roadshow) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ประมาณวันที่ 27 พฤศจิกายน 55 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “JMT”
ปัจจุบัน JMT เป็นบริษัทย่อยของ JMART ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นของ JMART จะลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 75 เพื่อเปิดทางให้นักลงทุนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ได้โดยตรง ส่วนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะนำไปใช้ซื้อพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
“มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ JMT จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน เพราะกำหนดราคาไว้ที่ P/E 13.8 เท่า ในขณะที่บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง จากผลประกอบการที่เติบโตในอัตราค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเติบโตของธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง นอกจากนั้น ยังได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้สูงถึงร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ” นายปิยะกล่าว
สำหรับในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 324 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 67 ล้านบาท และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม-มิถุนายน 2555) บริษัทฯ มีรายได้รวม 186 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 51 ล้านบาท โดยมีรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 8 และ 64 ตามลำดับ และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 337 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 87 ล้านบาท
ด้าน ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน JMT กล่าวว่า มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ JMT จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จากธุรกิจที่มีการเติบโตในอัตราที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง นอกจากนั้น เม็ดเงินจากการขายหุ้น IPO จะก่อให้เกิดผลตอบแทนเต็มๆ จากการนำไปซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ JMT มีทิศทางการเติบโตของผลประกอบการอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับการถือลงทุนเพื่อหวังผลในอนาคต
ประกอบกับราคาขายหุ้น IPO ที่ 4.00 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 13.8 เท่า จากผลประกอบการในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจ และมีส่วนลดให้แก่นักลงทุนถึง 32% เมื่อเปรียบเทียบกับ PER ของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
