“อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” สรุปราคาไอพีโอที่ 4.20 บาทต่อหุ้น ระดมทุนมูลค่า 5,598.6 ล้านบาท นำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจ พร้อมประกาศแต่งตั้ง 4 โบรกเกอร์ชั้นนำ บล.บัวหลวง-Barclays Bank Public Company Limited บล.เคที ซีมิโก้ และ CIMB Bank (L) Limited เป็นแกนนำอันเดอร์ไรต์ขายหุ้นให้นักลงทุนใน และต่างประเทศ พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่าย 6 แห่ง ได้แก่ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.กสิกรไทย-บล.คันทรี่ กรุ๊ป-บล.เคจีไอ-บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.เอเซีย พลัส เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายนนี้ ก่อนลงสนามเทรดใน SET กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ วันที่ 7 ธันวาคมนี้ ด้าน บล.บัวหลวง โว ความต้องการเกินกว่า 2 เท่า ดังอีกทั้งจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ ประมาณ 75%
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า “อนันดา” จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพราะเป้าหมายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อต้องการยกระดับฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ทั้งนี้ ANAN จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 1,333 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ และเตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ก่อนที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย คือ ANAN
นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า การกำหนดราคาขายหุ้น ANAN ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้จากการ Book Building โดยหุ้นไอพีโอของบริษัททั้งหมด จำนวน 1,333 ล้านหุ้น แบ่งสัดส่วนการขายให้นักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศจำนวนรวมประมาณ 75% นักลงทุนรายย่อยประมาณ 25% ทั้งนี้ ในส่วนของนักลงทุนสถาบันเป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศประมาณ 55% และเป็นสถาบันในประเทศ 45%
“กระแสความต้องการหุ้น ANAN ดีมาก มีการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ และนักลงทุนรายย่อยมีเข้ามาอย่างท่วมท้น ทำให้หุ้นที่เสนอขายไปไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยพบว่ามียอดแสดงความจำนงขอจองหุ้นจากนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาเกินความต้องการถึงกว่า 2 เท่า ดังนั้น เชื่อว่าเมื่อหุ้นน้องใหม่ ANAN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 7 ธ.ค.นี้ จะได้รับการการตอบรับที่ดี และน่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่ผู้ลงทุนได้”
