บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ผู้นำในการพัฒนาโครงการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียม แบบ Built to Suit พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 พฤศจิกายนนี้ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,757.50 ล้านบาท
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดย WHA ถือเป็น Logistic Provider ที่ให้บริการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียม แบบ Built to Suit โดยเน้นเส้นทางที่สามารถเข้าถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือท่าเรือแหลมฉบัง หรือเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับการคมนาคมเส้นหลักได้อย่างสะดวก เช่น บางนา-ตราด กม.18-20
WHA มีทุนชำระแล้ว 510 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 380.60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 129.40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) เมื่อ 31 ต.ค.-2 พ.ย.2555 รวม 129.40 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 13.25 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,714.55 ล้านบาท WHA จะนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนเพื่อขยายโครงการและรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับเป็นอีกก้าวย่างของความสำเร็จที่สำคัญในการระดมทุน ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการประเภท Built-to-Suit ในระดับพรีเมียมของประเทศไทย และก้าวขึ้นเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชีย
หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHA 3 รายแรกได้แก่ กลุ่มตระกูลอนันตประยูร ถือหุ้น 66.84% กลุ่มตระกูลจารุกรสกุล ถือหุ้น 2.51 % และนายสุรชัย ทิพานำชัย ถือหุ้น 1.12% กำหนดราคาหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา ซึ่งได้กำหนดช่วงราคาที่ใช้ Book Building อยู่ที่ระหว่างราคา 12.75-13.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 13.25 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากราคา และจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยจะเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรองของหุ้นสามัญ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.43 บาทต่อหุ้น คำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค. 2554-30 มิ.ย.2555) และจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั้งหมด 510 ล้านหุ้น (Fully Diluted) คิดเป็น P/E เท่ากับ 30.81 เท่า ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย
ผู้ลงทุน และผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.wha.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th
