“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” เตรียมขายหุ้นสามัญ 129.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเงินกู้ คาดพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายไตรมาส 3/2555 นี้ ด้าน บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ชูศักยภาพบริษัทโดดเด่น มั่นใจหุ้น WHA พื้นฐานแข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 129,400,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 25.37 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งนี้ โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 380.6 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเต็มจำนวน เป็น 510 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยในเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3/2555 และคาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงเดียวกัน โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปลงทุนในธุรกิจเพื่อขยายโครงการต่างๆ ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนา การให้เช่า และบริการโครงการฯ คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ที่มีความต้องการซับซ้อนและมาตรฐานสูง (Build-to-Suit ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการแบบ Warehouse Farm ซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนผสมของโครงการประเภท Build-to-Suit และโครงการสร้างแบบสำเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสูง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในฐานะผู้พัฒนาโครงการฯ ระดับพรีเมียม
ในด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของโครงการ และการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความสามารถในการส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาทุกโครงการ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นจัดหาทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่ง และกระจายสินค้าที่สำคัญ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าผ่านทางการควบคุมต้นทุนด้านลอจิสติกส์ที่เหมาะสม จึงทำให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ และส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่าที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าทุกรายเสมอมา ซึ่งจะเห็นได้จากผู้เช่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาเช่า และขอเพิ่มพื้นที่เช่าอย่างต่อเนื่อง
“ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าระดับบริษัทข้ามชาติในเรื่องของคุณภาพของโครงการ และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความสามารถในการส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาทุกโครงการ ส่งผลให้การเช่าพื้นที่ทั้งหมดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายแพทย์สมยศ กล่าว
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 590.3 ล้านบาท และมีรายได้จากค่าเช่า และบริการจำนวน 220.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.4 ของรายได้รวม และสำหรับงบการเงินรวมงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,900.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 49.5 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3,738.5 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากค่าเช่า และบริการคิดเป็นจำนวน 85.3 ล้านบาท และรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี่ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ จำนวน 1,808.9 ล้านบาท
นายโสภณ อัศวานุชิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ กลุ่มไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เป็นผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม มีความโดดเด่นด้านคุณภาพ และการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่าที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในฐานะผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมียม ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจให้สูงขึ้น และเติบโตต่อเนื่องต่อไปได้เป็นอย่างดี
นายประชิตพล หิมะทองคำ ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปขยายโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงิน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตแล้ วยังจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วย โดยมั่นใจว่าหลังการระดมทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ เชื่อว่า WHA จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสามารถขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียมของประเทศ ตลอดจนได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกคุณภาพอีกทางหนึ่งสำหรับนักลงทุน
