อิออนฯ ออกหุ้นกู้วงเงิน 1,860 ล้านบาท เสนอขายในญี่ปุ่นให้ SMBC Group และ Bank of tokyo Mitsubishi พร้อมให้เข้าซื้อหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3 แห่ง ราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 360 ล้านบาท หวังหนุนธุรกิจ โดยตั้ง แอดไวเซอรี่ พลัส เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ ขณะที่แจ้งงบไตรมาสแรกปีนี้กำไร 286.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10%
นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONT แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 25 มิ.ย.55 ว่า บอร์ดอนุมัติออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกันวงเงินประมาณ 1,860 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี เสนอขายในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ SMBC Group และ Bank of tokyo Mitsubishi (BTMU) Group ซึ่งอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับตลาดในเวลาที่ออก และเสนอขายหุ้นกู้
นอกจากนี้ บอร์ดยังให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3 บริษัทคือ บริษัท เอซีเอส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACBS ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยการขายกรมธรรม์ประกันภัยทั้งทางโทรศัพท์ และ ณ จุดขาย บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACSL ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต โดยการขายกรมธรรม์ประกันภัยทั้งทางโทรศัพท์ และณ จุดขาย และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACSS ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และพนักงานภาคสนาม ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนบังคับคดี ที่ถือโดย บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ACS Capital ที่ราคาเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท ที่ถือโดย เอซีเอส แคปปิตอล คูณด้วยมูลค่าตามบัญชีของแต่ละบริษัทตามงบที่ตรวจสอบสิ้นสุดปี 54 และปรับปรุงรายการที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง 1 ม.ค.55 ถึงวันที่ทำรายการ
โดยดังนั้น ราคาซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3 บริษัทรวมกันจะไม่เกิน 360 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นทั้งหมดที่ ACSB ที่ถือโดย ACS Capital 100 ล้านบาท หุ้นทั้งหมดของ ACSL ที่ถือโดย ACS Capital 70 ล้านบาท และหุ้นทั้งหมดของ ACSS ที่ถือโดย ACS Capital 190 ล้านบาท
ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าว บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA เพื่อแสดงความเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 แห่ง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 10 ส.ค.55 นี้ เพื่อขอขอมติจากเรื่องดังกล่าว
พร้อมกันนี้ AEONT ยังแจ้งผลงานไตรมาสแรกในงบการเงินรวมปี 55 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 286.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 54 ที่มีกำไรสุทธิ 225.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 27.10%
นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONT แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 25 มิ.ย.55 ว่า บอร์ดอนุมัติออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกันวงเงินประมาณ 1,860 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี เสนอขายในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ SMBC Group และ Bank of tokyo Mitsubishi (BTMU) Group ซึ่งอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับตลาดในเวลาที่ออก และเสนอขายหุ้นกู้
นอกจากนี้ บอร์ดยังให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3 บริษัทคือ บริษัท เอซีเอส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACBS ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยการขายกรมธรรม์ประกันภัยทั้งทางโทรศัพท์ และ ณ จุดขาย บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACSL ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต โดยการขายกรมธรรม์ประกันภัยทั้งทางโทรศัพท์ และณ จุดขาย และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACSS ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และพนักงานภาคสนาม ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนบังคับคดี ที่ถือโดย บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ACS Capital ที่ราคาเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท ที่ถือโดย เอซีเอส แคปปิตอล คูณด้วยมูลค่าตามบัญชีของแต่ละบริษัทตามงบที่ตรวจสอบสิ้นสุดปี 54 และปรับปรุงรายการที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง 1 ม.ค.55 ถึงวันที่ทำรายการ
โดยดังนั้น ราคาซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3 บริษัทรวมกันจะไม่เกิน 360 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นทั้งหมดที่ ACSB ที่ถือโดย ACS Capital 100 ล้านบาท หุ้นทั้งหมดของ ACSL ที่ถือโดย ACS Capital 70 ล้านบาท และหุ้นทั้งหมดของ ACSS ที่ถือโดย ACS Capital 190 ล้านบาท
ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าว บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA เพื่อแสดงความเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 แห่ง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 10 ส.ค.55 นี้ เพื่อขอขอมติจากเรื่องดังกล่าว
พร้อมกันนี้ AEONT ยังแจ้งผลงานไตรมาสแรกในงบการเงินรวมปี 55 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 286.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 54 ที่มีกำไรสุทธิ 225.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 27.10%
