เคจีไอระบุภาวะตลาดทองคำโลก: ราคาทองคำตลาด COMEX เดือน เม.ย. ปรับตัวลง 0.40 ดอลลาร์ปิดที่ 1,724.90 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยทางฝั่งตะวันตกรับรู้ข่าวบวกเรื่องสภาฯกรีซอนุมัติแผนลดค่าใช้จ่ายตามหลังตลาดเอเชียที่รับรู้ไปในวันก่อน โดยกระบวนการขั้นถัดไป คือ กรีซต้องลดค่าใช้จ่ายลงอีก 325 ล้านยูโร รวมถึงการตกลงปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ให้เรียบร้อยก็จะพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ โดยในวันพุธนี้จะมีการประชุม รมว. คลังยุโรปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรีซ ซึ่งคาดว่าจะเป็นลักษณะของการเตรียมให้การสนับสนุนเงินกู้ หากกระบวนการต่างๆเสร็จสิ้น
ภาพโดยรวมประเด็นเรื่องกรีซมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการอนุมัติการลดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ผ่านไปแล้ว เหลือเพียงอีก 325 ล้านยูโร ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการอีกระยะหนึ่ง แต่คาดว่าในที่สุดประเด็นเรื่องกรีซจะผ่านไปได้ ส่วนประเด็นเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำมากนัก โดยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2 เหรียญ ส่วนหนึ่งจากประเด็นเรื่องอิสราเอลกล่าวหาอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดที่ลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของสถานทูตอิสราเอลในอินเดีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น แม้ไม่ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตามเช้านี้สินทรัพย์ทางการเงินอาจจะได้รับผลกระทบจากข่าวเรื่อง มูดีส์ ให้มุมมองเชิงลบต่อ ฝรั่งเศส อังกฤษ และ ออสเตรียที่มีโอกาสถูกลดอันดับเครดิตลงจาก AAA ส่วนเยอร์มันและ EFSF ยังคง AAA ที่เดิม ในขณะที่มีการปรับลดอันดับเครดิตของ อิตาลี โปรตุเกส สเปน สโลวาเกีย สโลเวเนีย และ มอลต้าลงทันที เราประเมินว่าเป็นการลดอันดับเครดิตตามหลัง S&P ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้ส่งผลต่อตลาดเท่ากับการปรับลดอันดับเครดิตในครั้งแรก ภาพโดยรวมทองคำยังเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างค่าเงินบาทมีช่วงแข็งค่า...กดดันราคาทองคำในประเทศ: ส่งผลให้ทองคำในประเทศปรับตัวแย่กว่าทองคำโลก
มูลค่าทองคำในกองทุน SPDR: ทรงตัวที่ระดับ 1,278.65 ตันต่อหน่วย
ความเห็นเทคนิคแนวโน้มราคาทองคำโลกระยะสั้นคาดว่าทองคำยังแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1,700-1,695 เหรียญ ส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่บริเวณ 1,740 เหรียญ หากสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือได้จะพ้นการพักฐาน ในเบื้องต้นยังเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง
แนวโน้มราคาทองฟิวเจอร์: ระยะสั้นคาดว่าการอ่อนตัวลงจะมีช่วงดีดกลับได้ เป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยแนวรับหลักอยู่ที่บริเวณ 25,200 และ 25,000 บาท
แนวรับ: 25,200/25,000 แนวต้าน: 25,700/25,900
กลยุทธ์การลงทุนคำแนะนำการลงทุน เปิด Long ช่วงปรับตัวลง
ด้าน"คลาสสิก โกลด์"ระบุนักลงทุนยังไม่มั่นใจเฝ้าจับตาข่าวการแก้ปัญหาหนี้ของยูโรโซน โดยในรายสัปดาห์นี้มีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,700 / 1,680 แนวต้านมีที่บริเวณ 1,750/1,760 ส่วนแนวรับในวันนี้มีที่บริเวณ 1,715/1,705 แนวต้านมีที่บริเวณ 1,735/1,750โดยราคาทองคำเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวในกรอบ 1,717.70 - 1,735.40 ราคาทองคำในช่วงเปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก รัฐสภากรีซลงมติยอมรับเงื่อนไขและมาตรการรัดเข็มขัด เพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU และ IMF ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นในช่วงแรก
ทั้งนี้นักลงทุนยังไม่มั่นใจว่า เจ้าหนี้ภาคเอกชนทั้งหมดหรือกี่รายที่จะยอมรับการปรับลดมูลค่าพันธบัตรลง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหนี้ต้องมีผลขาดทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอผลการประชุม รมว.คลังของยูโรโซนในวันที่ 15 ก.พ. ซึ่งเรียกร้องให้กรีซชี้แจงการปรับลดงบประมาณจำนวน 325 ล้านยูโรก่อน ที่จะให้ความช่วยเหลือมูลค่า 1.3 แสนล้านยูโร ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง และราคาทองคำปรับตัวลดลงมาทำ low ระหว่างวันบริเวณ 1,717.70 USDต่อออนซ์ แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาปิดลดลงเล็กน้อย
โดยในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวบริเวณ 1,719 USDต่อออนซ์ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ เมื่อเส้น MA ราย 4 วันตัดเส้น MA ราย 9 วันลงมา ราคาทองคำยังคงแกว่งตัว side way ในกรอบรอข่าวผลการประชุมรมว.คลังยูโรโซนในวันพรุ่งนี้ และการที่กรีซจะโน้มน้าวให้เจ้าหนี้ภาคเอกชนยอมรับการปรับลดหนี้
ส่วนสัปดาห์นี้คาดว่า ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อราคาทองคำ ได้แก่ ข่าวการแก้ปัญหาหนี้ของยูโรโซน ซึ่งถ้าเป็นข่าวลบจะทำให้ราคาทองคำลดลง แต่ถ้าออกมาเป็นบวกจะทำให้ราคาทองคำพ้นจากกรอบ side way และปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง การประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับเครดิตต่างๆ โดยล่าสุด Moody’s ได้ปรับลดอันดับเครดิตของ สเปน อิตาลี โปรตุเกส และเตือนฝรั่งเศส อังกฤษ และ ออสเตรีย โดยให้แนวโน้มเชิงลบกับประเทศดังกล่าว ส่วนข่าวบวกได้แก่ การที่ CME ได้ประกาศลด Initial Margin ของ Gold Futures ลง 12% ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำของเฟด จากที่เฟดระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอ่อนแอ การที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำและอาจมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ
โดยในรายสัปดาห์นี้มีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,700 / 1,680 ส่วนแนวต้านมีที่บริเวณ 1,750/1,760 ส่วนแนวรับในวันนี้มีที่บริเวณ 1,715/1,705 แนวต้านมีที่บริเวณ 1,735/1,750 คาดว่าราคาทองคำในวันนี้เคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบแนวรับ - แนวต้าน นักลงทุนระยะสั้นที่เปิด Short ไว้ให้ถือต่อโดยมีเป้าหมายทำกำไรสั้นๆบริเวณ 1,715/1,705 ถ้าราคายังไม่หลุด 1,700 แนวโน้มในระยะสั้นยังเป็น side way ในกรอบ แต่ถ้าหากราคาหลุด 1,700 มีแนวโน้มเป็นลบ ราคาอาจปรับลดลงมาได้ที่บริเวณ 1,680/1,660 ประเด็นที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมของรมว.คลังยูโรโซนในการอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่กรีซจำนวน 1.30 แสนล้านยูโรในวันที่ 15 ก.พ.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมาค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.ราคานำเข้าและส่งออกเดือนม.ค.ตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธ.ค.ในวันนี้
ราคาโลหะเงินปิดที่ 33.72 USDต่อออนซ์ ปิดเพิ่มขึ้น 0.12 USDต่อออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 33.46 - 34.04 ishares silver trust ขายโลหะเงินออก 42.31 ตัน รวมถือโลหะเงินจำนวน 9,658.22 ตัน ส่วนโลหะเงินมีแนวรับบริเวณ 32.8/31.8 แนวต้านบริเวณ 34.8/35.0 แนะนำนักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 31.8 - 35.0 SPDR ถือทองคำจำนวนเท่าเดิม 1,278.65 ตัน
ภาพโดยรวมประเด็นเรื่องกรีซมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการอนุมัติการลดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ผ่านไปแล้ว เหลือเพียงอีก 325 ล้านยูโร ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการอีกระยะหนึ่ง แต่คาดว่าในที่สุดประเด็นเรื่องกรีซจะผ่านไปได้ ส่วนประเด็นเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำมากนัก โดยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2 เหรียญ ส่วนหนึ่งจากประเด็นเรื่องอิสราเอลกล่าวหาอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดที่ลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของสถานทูตอิสราเอลในอินเดีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น แม้ไม่ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตามเช้านี้สินทรัพย์ทางการเงินอาจจะได้รับผลกระทบจากข่าวเรื่อง มูดีส์ ให้มุมมองเชิงลบต่อ ฝรั่งเศส อังกฤษ และ ออสเตรียที่มีโอกาสถูกลดอันดับเครดิตลงจาก AAA ส่วนเยอร์มันและ EFSF ยังคง AAA ที่เดิม ในขณะที่มีการปรับลดอันดับเครดิตของ อิตาลี โปรตุเกส สเปน สโลวาเกีย สโลเวเนีย และ มอลต้าลงทันที เราประเมินว่าเป็นการลดอันดับเครดิตตามหลัง S&P ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้ส่งผลต่อตลาดเท่ากับการปรับลดอันดับเครดิตในครั้งแรก ภาพโดยรวมทองคำยังเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างค่าเงินบาทมีช่วงแข็งค่า...กดดันราคาทองคำในประเทศ: ส่งผลให้ทองคำในประเทศปรับตัวแย่กว่าทองคำโลก
มูลค่าทองคำในกองทุน SPDR: ทรงตัวที่ระดับ 1,278.65 ตันต่อหน่วย
ความเห็นเทคนิคแนวโน้มราคาทองคำโลกระยะสั้นคาดว่าทองคำยังแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1,700-1,695 เหรียญ ส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่บริเวณ 1,740 เหรียญ หากสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือได้จะพ้นการพักฐาน ในเบื้องต้นยังเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง
แนวโน้มราคาทองฟิวเจอร์: ระยะสั้นคาดว่าการอ่อนตัวลงจะมีช่วงดีดกลับได้ เป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยแนวรับหลักอยู่ที่บริเวณ 25,200 และ 25,000 บาท
แนวรับ: 25,200/25,000 แนวต้าน: 25,700/25,900
กลยุทธ์การลงทุนคำแนะนำการลงทุน เปิด Long ช่วงปรับตัวลง
ด้าน"คลาสสิก โกลด์"ระบุนักลงทุนยังไม่มั่นใจเฝ้าจับตาข่าวการแก้ปัญหาหนี้ของยูโรโซน โดยในรายสัปดาห์นี้มีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,700 / 1,680 แนวต้านมีที่บริเวณ 1,750/1,760 ส่วนแนวรับในวันนี้มีที่บริเวณ 1,715/1,705 แนวต้านมีที่บริเวณ 1,735/1,750โดยราคาทองคำเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวในกรอบ 1,717.70 - 1,735.40 ราคาทองคำในช่วงเปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก รัฐสภากรีซลงมติยอมรับเงื่อนไขและมาตรการรัดเข็มขัด เพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU และ IMF ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นในช่วงแรก
ทั้งนี้นักลงทุนยังไม่มั่นใจว่า เจ้าหนี้ภาคเอกชนทั้งหมดหรือกี่รายที่จะยอมรับการปรับลดมูลค่าพันธบัตรลง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหนี้ต้องมีผลขาดทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอผลการประชุม รมว.คลังของยูโรโซนในวันที่ 15 ก.พ. ซึ่งเรียกร้องให้กรีซชี้แจงการปรับลดงบประมาณจำนวน 325 ล้านยูโรก่อน ที่จะให้ความช่วยเหลือมูลค่า 1.3 แสนล้านยูโร ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง และราคาทองคำปรับตัวลดลงมาทำ low ระหว่างวันบริเวณ 1,717.70 USDต่อออนซ์ แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาปิดลดลงเล็กน้อย
โดยในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวบริเวณ 1,719 USDต่อออนซ์ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ เมื่อเส้น MA ราย 4 วันตัดเส้น MA ราย 9 วันลงมา ราคาทองคำยังคงแกว่งตัว side way ในกรอบรอข่าวผลการประชุมรมว.คลังยูโรโซนในวันพรุ่งนี้ และการที่กรีซจะโน้มน้าวให้เจ้าหนี้ภาคเอกชนยอมรับการปรับลดหนี้
ส่วนสัปดาห์นี้คาดว่า ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อราคาทองคำ ได้แก่ ข่าวการแก้ปัญหาหนี้ของยูโรโซน ซึ่งถ้าเป็นข่าวลบจะทำให้ราคาทองคำลดลง แต่ถ้าออกมาเป็นบวกจะทำให้ราคาทองคำพ้นจากกรอบ side way และปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง การประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับเครดิตต่างๆ โดยล่าสุด Moody’s ได้ปรับลดอันดับเครดิตของ สเปน อิตาลี โปรตุเกส และเตือนฝรั่งเศส อังกฤษ และ ออสเตรีย โดยให้แนวโน้มเชิงลบกับประเทศดังกล่าว ส่วนข่าวบวกได้แก่ การที่ CME ได้ประกาศลด Initial Margin ของ Gold Futures ลง 12% ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำของเฟด จากที่เฟดระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอ่อนแอ การที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำและอาจมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ
โดยในรายสัปดาห์นี้มีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,700 / 1,680 ส่วนแนวต้านมีที่บริเวณ 1,750/1,760 ส่วนแนวรับในวันนี้มีที่บริเวณ 1,715/1,705 แนวต้านมีที่บริเวณ 1,735/1,750 คาดว่าราคาทองคำในวันนี้เคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบแนวรับ - แนวต้าน นักลงทุนระยะสั้นที่เปิด Short ไว้ให้ถือต่อโดยมีเป้าหมายทำกำไรสั้นๆบริเวณ 1,715/1,705 ถ้าราคายังไม่หลุด 1,700 แนวโน้มในระยะสั้นยังเป็น side way ในกรอบ แต่ถ้าหากราคาหลุด 1,700 มีแนวโน้มเป็นลบ ราคาอาจปรับลดลงมาได้ที่บริเวณ 1,680/1,660 ประเด็นที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมของรมว.คลังยูโรโซนในการอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่กรีซจำนวน 1.30 แสนล้านยูโรในวันที่ 15 ก.พ.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมาค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.ราคานำเข้าและส่งออกเดือนม.ค.ตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธ.ค.ในวันนี้
ราคาโลหะเงินปิดที่ 33.72 USDต่อออนซ์ ปิดเพิ่มขึ้น 0.12 USDต่อออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 33.46 - 34.04 ishares silver trust ขายโลหะเงินออก 42.31 ตัน รวมถือโลหะเงินจำนวน 9,658.22 ตัน ส่วนโลหะเงินมีแนวรับบริเวณ 32.8/31.8 แนวต้านบริเวณ 34.8/35.0 แนะนำนักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 31.8 - 35.0 SPDR ถือทองคำจำนวนเท่าเดิม 1,278.65 ตัน
