รถไฟฟ้า “บีทีเอส” ออกหุ้นกู้ 1.2 หมื่นล้าน เปิดจอง 17-20 ส.ค.นี้ แบ่งเป็น 5 ชุด จ่าย ดบ.แบบขั้นบันได ตามอายุหุ้นกู้ เริ่มที่ 3 ปี จ่าย 4.75% ส่วนอายุ 7 ปี จ่ายให้จุใจ 6.75% จองขั้นต่ำ 1 แสนบาท เผยจุดเด่น เป็นหุ้นกู้ในธุรกิจสาธารณูปโภคที่มีอยู่อย่างจำกัดในท้องตลาด มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอ
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นระดับ A แนวโน้มคงที่ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท
โดยจะแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 5 ชุด มีอายุตั้งแต่ 3-7 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแยกเป็นอายุ 3 ปี 4.75% ต่อปี, อายุ 4 ปี 5.25% ต่อปี, อายุ 5 ปี 5.75% ต่อปี, อายุ 6 ปี 6.25% ต่อปี และอายุ 7 ปี 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจะชำระเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment) โดยบริษัทแต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดให้จองซื้อในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2552 นี้ โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท
นายคีรี กล่าวว่า ภายหลังการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,300 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,100 ล้านบาท
โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในปี 2542 โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการ (EBITDA) จำนวน 1,930 ล้านบาท รวมกับกำไรจากการฟื้นฟูกิจการทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 21,911 ล้านบาท (งบการเงินรวม)
“จุดเด่นของหุ้นกู้บีทีเอส ก็คือ เป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และยังเป็นหุ้นกู้ในธุรกิจสาธารณูปโภคที่มีอยู่อย่างจำกัดในท้องตลาด ลักษณะเด่นของธุรกิจ คือ มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอ” นายคีรี กล่าวสรุปทิ้งท้าย
