N-PARK เตรียมแผนสองรับมือปรับโครงสร้างหนี้ หวั่นขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ได้ครบจำนวนเหตุเศรษฐกิจซบ เข็นขายหน่วยลงทุนใน ยูโอบี อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง จำนวน 23 ล้านหน่วย หรือ 27.06 % ของหน่วยลงทุนที่ชำระแล้ว พร้อมกำหนดราคาขายหุ้น BMCL ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังก่อนหน้าเฉือนออกไป 500 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.79 บาท ได้เงิน 395 ล้านบาท พร้อมเข็นหุ้นSIRI และ SYNTEC เร่ขายให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (N-PARK) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 และมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2551เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ คือมติบอร์ดมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 24,172,368,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,086,184,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 36,258,552,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 24,172,368,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 24,172,368,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดวันจองซื้12-13,16-18 กุมภาพันธ์ ปี 52 ซึ่งสามารถจองเกินสิทธิได้ เพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันอาจส่งผลให้การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ได้ครบตามจำนวน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2551 จึงได้ประชุมเพื่อเตรียมแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น โดยมีวาระเพิ่มเติมที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการขายทรัพย์สินของบริษัทเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินของบริษัท
โดยมี มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง (UOBAPF) จำนวน 23 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหน่วยลงทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ขณะที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)
820,260,000 หุ้น คิดเป็น 6.86 %ของทุนชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.79 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าเจรจาและทำความตกลงเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ BMCL นั้น ต่อมา บริษัทสามารถขายหุ้น BMCL บางส่วนเป็นผลสำเร็จ 500 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.79 บาท คิดเป็นเงิน 395 ล้านบาท ทำให้ขณะนี้บริษัทถือหุ้น BMCL 320,260,000 หุ้น คิดเป็น 2.68 %ของทุนชำระแล้ว
เนื่องจากความจำเป็นตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับลดลงมาก ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายใหม่ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่า 75 % ของราคาปิดของหุ้น BMCL ตามที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันก่อนหน้าที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย
นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติขายหุ้นสามัญบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) 62,721,231 หุ้นหรือ 4.26% ของทุนชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 3.75 บาท และขายหุ้นบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYNTEC) 190 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.88 %ของทุนชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ1.02 บาท (คำนวณจากราคาปิด เฉลี่ยย้อนหลัง 90 วันนับจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน2550)
ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าเจรจาและทำความตกลงเกี่ยวกับการขายหุ้นของทั้งสองบริษัทนั้น เนื่องจากความจำเป็นตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับลดลงมาก ที่ประชุมบอร์ดจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายใหม่ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าราคาปิดของหุ้น SIRI ตามที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันก่อนหน้าที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย
พร้อมแต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการทำรายการ และความเป็นธรรมของราคา และเข้าชี้แจงร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิด สมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2552 และเป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 ธันวาคม 2551
นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (N-PARK) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 และมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2551เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ คือมติบอร์ดมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 24,172,368,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,086,184,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 36,258,552,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 24,172,368,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 24,172,368,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดวันจองซื้12-13,16-18 กุมภาพันธ์ ปี 52 ซึ่งสามารถจองเกินสิทธิได้ เพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันอาจส่งผลให้การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ได้ครบตามจำนวน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2551 จึงได้ประชุมเพื่อเตรียมแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น โดยมีวาระเพิ่มเติมที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการขายทรัพย์สินของบริษัทเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินของบริษัท
โดยมี มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง (UOBAPF) จำนวน 23 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหน่วยลงทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ขณะที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)
820,260,000 หุ้น คิดเป็น 6.86 %ของทุนชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.79 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าเจรจาและทำความตกลงเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ BMCL นั้น ต่อมา บริษัทสามารถขายหุ้น BMCL บางส่วนเป็นผลสำเร็จ 500 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.79 บาท คิดเป็นเงิน 395 ล้านบาท ทำให้ขณะนี้บริษัทถือหุ้น BMCL 320,260,000 หุ้น คิดเป็น 2.68 %ของทุนชำระแล้ว
เนื่องจากความจำเป็นตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับลดลงมาก ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายใหม่ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่า 75 % ของราคาปิดของหุ้น BMCL ตามที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันก่อนหน้าที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย
นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติขายหุ้นสามัญบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) 62,721,231 หุ้นหรือ 4.26% ของทุนชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 3.75 บาท และขายหุ้นบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYNTEC) 190 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.88 %ของทุนชำระแล้ว ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ1.02 บาท (คำนวณจากราคาปิด เฉลี่ยย้อนหลัง 90 วันนับจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน2550)
ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าเจรจาและทำความตกลงเกี่ยวกับการขายหุ้นของทั้งสองบริษัทนั้น เนื่องจากความจำเป็นตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับลดลงมาก ที่ประชุมบอร์ดจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายใหม่ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าราคาปิดของหุ้น SIRI ตามที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันก่อนหน้าที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย
พร้อมแต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการทำรายการ และความเป็นธรรมของราคา และเข้าชี้แจงร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิด สมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2552 และเป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 ธันวาคม 2551
