กองทุน LTF-RMF ปี 58 ยังเติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 4.85% และ 4.36% ตามลำดับ จับตาเกณฑ์การเสียภาษีใหม่กระทบการลงทุน LTF
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ไตรมาส 1 ที่ผ่านมากองทุน LTF RMF ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 กองทุน โดยกองทุน LTF มีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 290,755 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.85% จากปีที่ผ่านมา ส่วนของกองทุน RMF มีขนาดสินทรัพย์อยู่ที่ 187,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.36%
โดยการขายออกของกองทุนในช่วงต้นปีนี้ของผู้ลงทนที่ครบตามเกณฑ์แล้วนั้นถือว่าไม่มาก โดยในส่วนของกองทุน LTF มีเงินไหลออกสุทธิ 7052 ล้านบาท ขณะที่กองทุน RMF มีเงินไหลออกสุทธิ 949 ล้านบาท
ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยยังเป็น บลจ.ที่มีขนาดสินทรัพย์ของกองทุน LTF สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในตลาด มีมูลค่าสินทรัพย์ 70,143 ล้านบาท รองลงมาคือ บลจ.บัวหลวง มีขนาดสินทรัพย์ 68,564 ล้านบาท อันดับ 3 คือ บลจ.กรุงศรี มีขนาดสินทรัพย์อยู่ที่ 47,876 ล้านบาท
ขณะที่อัตราการเติบโตของกองทุน LTF นั้น บลจ.กรุงศรีอัตราการเติบโตเพิ่มอันดับที่ 1 เติบโตเพิ่มขึ้น 3,443 ล้านบาท คิดเป็น 7.8% รองลงมาคือ บลจ.บัวหลวง เพิ่มขึ้น 2,780 ล้านบาท คิดเป็น 4.2% และอันดับ 3 คือ บลจ.กสิกรไทย เพิ่มขี้น 2,758 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1%
ด้านกองทุน RMF บลจ.บัวหลวงมีขนาดสินทรัพย์สูงเป็นอันดับ 1 มีขนาดสินทรัพย์อยู่ที่ 49,473 ล้านบาท รองลงมาคือ บลจ.กสิกรไทย อยู่ที่ 48,518 ล้านบาท บลจ.ไทยพาณิชย์ 26,387 ล้านบาท โดย บลจ.บัวหลวงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับ 1 เพิ่มขึ้น 1,973 ล้านบาท คิดเป็น 4.2% บลจ.กสิกรไทยเพิ่มขึ้น 1,830 ล้านบาท คิดเป็น 3.9%
สำหรับการลงทุนในกองทุน LTF ในปีนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนบ้างจากในเรื่องปฏิทินการลงทุนที่ยาวขึ้นจาก 5 ปีเป็น 7 ปี แต่ก็ไม่มีผลกระทบมากเพราะผู้ลงทุนต้องการลงทุนเพื่อประหยัดภาษี แต่ที่อาจจะมีผลกระทบและต้องติดตามเรื่องการกำหนดเกณฑ์การเสียภาษีใหม่ของรัฐบาลที่จะออกมาซึ่งอาจทำให้การลงทุนใน LTF ได้รวมมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและได้สิทธิลดหย่อนภาษี
“หากเกณฑ์ภาษีใหม่ออกมาบังคับใช้ช่วงปลายปีอาจกระทบต่อผู้ที่ลงทุน LTF ตั้งแต่ต้นปีได้ ซึ่งมองว่ารัฐบาลควรประกาศในปีหน้าเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ต้องการประหยัดภาษีทุกคน”นายกิตติคุณกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกองทุน LTF และ RMF ที่ได้รับรางวัล Morningstar Awards 2016 มีดังนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม (LTF) ผู้ได้รางวัลได้แก่ กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล โดย บลจ.ภัทร ส่วนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทหุ้น (RMF Equity) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.บัวหลวง และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภท RMF ตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.ธนชาต
