บลจ.บัวหลวง เผยยอดนักลงทุน LTF พุ่ง 5 ปีโตต่อเนื่อง ล่าสุด ขนาดกองทุนทั้งระบบเพิ่มกว่า 3 หมื่นล้าน จากปี 56 พร้อมยืนยันนักลงทุนยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีถึงปี 59 แน่นอน พร้อมแนะ 2 กองทุน BLTFและ BLTF75หลังผลงานเด่น 5 ดาวจาก Morningstar
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ระบุว่า ความนิยมลงทุนในกองทุน LTF เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.ย.2557 พบว่า กองทุน LTF ทั้ง 52 กองทุน มีขนาดกองทุนประมาณ 2.45 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 26.77% ของกองทุนหุ้นทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.46% ของกองทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรม ส่วนในปี 2556 กองทุน LTF มีเม็ดเงินรวมกัน ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 2.14 แสนล้านบาท
ส่วนผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่กังวลหรือสับสนกับข้อมูลในช่วงนี้ ว่า การลงทุนใน LTF ขณะนี้ยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีหรือไม่ บริษัทขอย้ำว่า การลงทุนในกองทุน LTF ปีนี้รวมถึงปี 2558 และ 2559 ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ ขณะที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งยังคงสามารถใช้สิทธิเพื่อสนับสนุนการออมสำหรับวัยเกษียณได้ต่อไป
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนกองทุน LTF บริษัทมี 2 กองทุน ได้แก่ บัวหลวงหุ้นระยะยาว (BLTF) และบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ทั้งรับความเสี่ยงได้ โดย BLTF75 จะลงทุนในหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 75% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี จึงมีความเสี่ยงโดยรวมต่ำกว่ากองทุน BLTF อย่างไรก็ดี ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 พบว่า กองทุน BLTF ครองผลงานระดับ 5 ดาว จาก Morningstar
ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนในกองทุน LTF เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 15% ของรายได้ และกำหนดเพดานไม่เกิน 5 แสนบาท สามารถขายคืนเมื่อถือครองครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือลงทุนต่อไปเรื่อยๆ ก็ได้ โดยกองทุน LTF มีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ อันจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในระยะยาว และส่งเสริมทัศนะการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
