Good Morning News by กองทุนบัวหลวง 29/4/14
General News
• IMF คาดว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียจะมีเสถียรภาพที่ระดับ 5.4% ในปี 2557 และ 5.5% ในปี 2558 โดยความต้องการจากภายนอกดีขึ้นสอดคล้องกับการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่ความต้องการภายในภูมิภาคยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ IMF ยังแนะว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียควรผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และภาวะความผันผวนของกระแสเงินทุนและราคาสินทรัพย์ เนื่องจากสภาพคล่องทั่วโลกตึงตัว ท่ามกลางการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
• ภาคธนาคารจีนเผยผลประกอบการสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดในไตรมาสแรก อันเนื่องมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและค่าคอมมิชชันที่เพิ่มขึ้น แต่ยอดหนี้เสียก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากหลายบริษัทมีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
• ส.สถิติแห่งชาติของจีนเผยว่า ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของจีนมีผลกำไรในช่วงไตรมาสแรกปี 2557 เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบรายปี และขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง 2 เดือนแรกที่ปรับตัวขึ้น 9.4%
• ก.พาณิชย์จีนคาดว่าตลาดผู้บริโภคของจีนจะขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้นในปี 2557 เนื่องจากมาตรการต่างๆ ที่ใช้ขยายการบริโภคนั้นจะส่งผลอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาลอจิสติกส์สมัยใหม่และการบริโภคออนไลน์ เพื่อปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกในรูปแบบดั้งเดิม
• มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยของจีนโดยรวมจะมียอดขายที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 หลังจากที่หดตัวลง 7.7% ในไตรมาสที่ 1 แต่คาดว่ายอดขายของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับส่วนใหญ่จะยังคงมีทิศทางที่ดีกว่าตลาด
• กสิกรไทยเผยว่านักลงทุนเริ่มหนีการเมืองไทยและหันไปลงทุนในพม่าและประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการติลาวา และโครงการทวาย ที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นพิเศษ และกำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจค้าขาย ก่อสร้าง โรงพยาบาล พลังงาน โรงแรม
• ก.พาณิชย์เผยตัวเลขการส่งออกและนำเข้าของไทยในเดือน มี.ค. 57 หดตัวลดลง 3.12% และ 14.12% ตามลำดับ ส่งผลให้การส่งออกในช่วงไตรมาสแรกของปี 57 หดตัว 1% ที่มูลค่า 56,211.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าหดตัวลดลง 15.41% ที่มูลค่า 55,505.1 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกินดุลการค้าอยู่ 706 ล้านดอลลาร์ สำหรับตลาดส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่ม EU และญี่ปุ่น ขยายตัว 3.6%, 2.9% และ 1.6% (YoY) ตามลำดับ อาเซียน และจีนหดตัว 10.9% และ 11.2% ตามลำดับ โดยการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากแรงหนุนในกลุ่มรถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า พลาสติก และอัญมณี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยว่า ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือน มี.ค.อยู่ที่ระดับ 84.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.7 ในเดือน ก.พ. ค่าดัชนีฯ ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 57 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2552 โดยดัชนีฯ ปรับลดลงจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ ปัญหาการเมือง ทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว
• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เผยยอดการส่งออกรถยนต์ในเดือน มี.ค. สูงสุดในรอบ 6 เดือน เพิ่มขึ้น 8.77% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 2557 16.61% โดยมีมูลค่าการส่งออก 52,843.89 ล้านบาท
• สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มี.ค. 57 อยู่ที่ 178.77 หดตัว 10.41% จากเดือน มี.ค. 56 แต่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% จากเดือน ก.พ. 57 ส่งผลให้ดัชนีฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 57 หดตัว 7.0% ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 61.79% โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลด้านลบต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม เช่น รถยนต์ HDD ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เป็นต้น ขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ประกอบกับมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึง
Equity Market
• SET Index ปิดที่ 1,411.23 จุด เพิ่มขึ้น 3.07 (0.22%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 37,429.04 ล้านบาท ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน แตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,417.02 จุด และจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1,409.19 จุด ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสวนทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน และรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-30 เม.ย.นี้
สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม
นักลงทุนสถาบัน -4,926.40 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 793.99 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติ 154.51 ล้านบาท
นักลงทุนทั่วไป 3,977.91 ล้านบาท
Fixed Income Market
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่าง -0.01% ถึง +0.03% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 119,357.70 ล้านบาท สำหรับวันนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 3 เดือน วงเงิน 28,000 ล้านบาท และ 6 เดือน วงเงิน 28,000 ล้านบาท
General News
• IMF คาดว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียจะมีเสถียรภาพที่ระดับ 5.4% ในปี 2557 และ 5.5% ในปี 2558 โดยความต้องการจากภายนอกดีขึ้นสอดคล้องกับการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่ความต้องการภายในภูมิภาคยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ IMF ยังแนะว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียควรผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และภาวะความผันผวนของกระแสเงินทุนและราคาสินทรัพย์ เนื่องจากสภาพคล่องทั่วโลกตึงตัว ท่ามกลางการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
• ภาคธนาคารจีนเผยผลประกอบการสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดในไตรมาสแรก อันเนื่องมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและค่าคอมมิชชันที่เพิ่มขึ้น แต่ยอดหนี้เสียก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากหลายบริษัทมีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
• ส.สถิติแห่งชาติของจีนเผยว่า ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของจีนมีผลกำไรในช่วงไตรมาสแรกปี 2557 เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบรายปี และขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง 2 เดือนแรกที่ปรับตัวขึ้น 9.4%
• ก.พาณิชย์จีนคาดว่าตลาดผู้บริโภคของจีนจะขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้นในปี 2557 เนื่องจากมาตรการต่างๆ ที่ใช้ขยายการบริโภคนั้นจะส่งผลอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาลอจิสติกส์สมัยใหม่และการบริโภคออนไลน์ เพื่อปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกในรูปแบบดั้งเดิม
• มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยของจีนโดยรวมจะมียอดขายที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 หลังจากที่หดตัวลง 7.7% ในไตรมาสที่ 1 แต่คาดว่ายอดขายของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับส่วนใหญ่จะยังคงมีทิศทางที่ดีกว่าตลาด
• กสิกรไทยเผยว่านักลงทุนเริ่มหนีการเมืองไทยและหันไปลงทุนในพม่าและประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการติลาวา และโครงการทวาย ที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นพิเศษ และกำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจค้าขาย ก่อสร้าง โรงพยาบาล พลังงาน โรงแรม
• ก.พาณิชย์เผยตัวเลขการส่งออกและนำเข้าของไทยในเดือน มี.ค. 57 หดตัวลดลง 3.12% และ 14.12% ตามลำดับ ส่งผลให้การส่งออกในช่วงไตรมาสแรกของปี 57 หดตัว 1% ที่มูลค่า 56,211.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าหดตัวลดลง 15.41% ที่มูลค่า 55,505.1 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกินดุลการค้าอยู่ 706 ล้านดอลลาร์ สำหรับตลาดส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่ม EU และญี่ปุ่น ขยายตัว 3.6%, 2.9% และ 1.6% (YoY) ตามลำดับ อาเซียน และจีนหดตัว 10.9% และ 11.2% ตามลำดับ โดยการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากแรงหนุนในกลุ่มรถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า พลาสติก และอัญมณี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยว่า ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือน มี.ค.อยู่ที่ระดับ 84.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.7 ในเดือน ก.พ. ค่าดัชนีฯ ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 57 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2552 โดยดัชนีฯ ปรับลดลงจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ ปัญหาการเมือง ทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว
• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เผยยอดการส่งออกรถยนต์ในเดือน มี.ค. สูงสุดในรอบ 6 เดือน เพิ่มขึ้น 8.77% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 2557 16.61% โดยมีมูลค่าการส่งออก 52,843.89 ล้านบาท
• สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มี.ค. 57 อยู่ที่ 178.77 หดตัว 10.41% จากเดือน มี.ค. 56 แต่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% จากเดือน ก.พ. 57 ส่งผลให้ดัชนีฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 57 หดตัว 7.0% ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 61.79% โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลด้านลบต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม เช่น รถยนต์ HDD ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เป็นต้น ขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ประกอบกับมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึง
Equity Market
• SET Index ปิดที่ 1,411.23 จุด เพิ่มขึ้น 3.07 (0.22%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 37,429.04 ล้านบาท ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน แตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,417.02 จุด และจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1,409.19 จุด ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสวนทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน และรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-30 เม.ย.นี้
สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม
นักลงทุนสถาบัน -4,926.40 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 793.99 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติ 154.51 ล้านบาท
นักลงทุนทั่วไป 3,977.91 ล้านบาท
Fixed Income Market
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่าง -0.01% ถึง +0.03% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 119,357.70 ล้านบาท สำหรับวันนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 3 เดือน วงเงิน 28,000 ล้านบาท และ 6 เดือน วงเงิน 28,000 ล้านบาท
