สรุปข่าวเด่นกองทุนดัง : เลือกลงทุนช่วงดอกเบี้ยขาลง

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยปรับตัวในทิศทางขาลง โดยในระยะสั้นจะยังคงอยู่ในระดับต่ำและผันผวนอยู่อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อทั้งกองทุนตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีอัตราผลตอบแทนลดลงได้อีก สุดสัปดาห์ทีผ่านมาจะเห็นว่า บลจ. ต่างออกกองทุนที่หลากหลายเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีกว่ามานำเสนอแก่นักลงทุน

ประเดิมกันด้วย บลจ.ทิสโก้ เปิดขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท (TISCO US REIT Fund) มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ไม่กำหนดอายุโครงการ ซึ่งถือเป็นกองทุนรวมกองทุนแรกในประเทศไทย ที่มีนโยบายลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ โดยกองทุนที่จัดตั้งใน
ประเทศไทย จะเข้าลงทุนในกองทุน Vanguard Real Estate Investment Trusts (REITs) ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลัก
 
ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี MSCI US. REIT ซึ่งโดยทั่วไปหากราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดัชนี MSCI US. REIT ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) 20 พ.ค. - 5 มิ.ย. 56 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับกองทุน จะลงทุนในอสังหากลุ่มต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ

จุดเด่นสำหรับกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท นั้นคือการที่ดอกเบี้ยสหรัฐฯอยู่ในระดับต่ำ มีความต้องการในอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ มากขึ้น ผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสในการเติบโตที่สูง ดังนั้นจึงเป็นการเลือกสหรับนักลงทุนในการไปลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้แล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ ด้จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 9 (TISCO Special Bonus Fund 9) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุน มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 5.5% ภายใน 1 ปี ซึ่งจะเสนอขายครั้งเดียว (ไอพีโอ) 13-21 พ.ค. 56

ขณะที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ เตรียมเปิดขายกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท หรือ CRYSTAL ระยะเวลาเช่า 30 ปี มูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายนนี้ โดยกองทุนจะลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเดอะ คริสตัล และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรือซีดีซี ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด หรือ KER บริษัทในกลุ่ม เค.อี.แลนด์

ทั้งนี้ โครงการที่กองทุนจะลงทุนข้างต้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตีมอลล์ 1 แห่ง และศูนย์รวมสินค้าเพื่อการตกแต่งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพสูง บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม หรือถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยกองทุนมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี หรือไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิ

สุดท้าย บลจ. ธนชาต ขายกองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 5 บริหารพอร์ตหุ้นแบบเชิงรุก หรือ Active Style จะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสที่จะได้รับผลดีจากการบริโภคอุปโภคของตลาดในประเทศ และความต้องการสินค้าบริการจากตลาดประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในกลุ่มอาเซียน และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้รับผลบวกจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีโอกาสของประเทศ

นอกจากนั้นแล้ว เมื่อกองทุนมีผลการดำเนินงานดี กองทุนจะคืนผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือ 5% ของ Par (10 บาท) ทั้งนี้ กองทุนเปิดธนชาต Smart Fund 5 เป็นกองทุนรวมผสม อายุ 18 เดือน