สรุปข่าวเด่น กองทุนดัง : บลจ.รุกธุรกิจกองสำรองเลี้ยงชีพ

สรุปข่าวเด่น กองทุนดังในแวดวงกองทุนรวม สัปดาห์นี้มีข่าวความเคลื่อนไหว ของหลาย บลจ. ที่ดำเนินกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจทั้งการออกกองทุนใหม่ การรปรับพอร์ตการลงทุน รวมไปถึงการจ่ายเงนปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย .....

เริ่มต้นกันที่ บลจ. ทหารไทย โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ ก็ประกาศแผนการเติบโตทางธุรกิจในปีนี้ โดยตั้งเป้า AUM เติบโต 200,000 ล้านบาทในปีนี้หลังจากปีที่ผ่านมาเติบโต 42% พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ คู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่ดี จากการเป็นผู้นำด้านการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Investment) และมีการลงทุนในรูปแบบ Passive Fund ขณะเดียวกัน ยังเน้นการแข่งขันในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ชูความพร้อมในเรื่อง employee choice ที่ให้สมาชิกสามารถเลือกลงทุนด้วยตนเอง และการให้ความรู้

/// ขณะที่ บลจ.กรุงไทย น.ส.วรา แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ประกาศการเติบโตในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นกัน ซึ่งจะเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม จะเน้นบริษัทเอกชนมากขึ้น ตั้งเป้าสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นมีการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นแบงก์แม่ให้ใกล้ชิดมากขึ้น

///มากันที่ บลจ.ฟินันซ่า* ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน “ฟินันซ่าหุ้นปันผล" ( FAM DEF) ในอัตรา 2.50 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 11 มี.ค.56 นี้ (สำหรับงวดบัญชีระหว่างวันที่ 29 ก.พ. 55 - 31 ม.ค. 56) หลังจากที่กองทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดมาก ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 38.3% ในขณะที่เกณฑ์อ้างอิง SET High Dividend 30 Index อยู่ที่ 10.7% (29 ก.พ. - 30 ธ.ค. 55)

ปัจจัยสำเร็จของกองทุนนี้ก็มาจากการลงทุนที่เน้นเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่ควบคุมให้ระดับความผันผวนของกองทุน หรือ Beta ต่ำกว่าตลาดไม่มากหรือใกล้เคียงกับ 1 และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนของหุ้นแต่ละตัว (Optimization) ไม่เท่ากัน เพื่อให้ผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยมีความเสี่ยงต่ำกว่าตลาด ในขณะที่ใช้เกณฑ์คุณภาพ (Qualitative) ในการคัดเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ท

///ด้าน บลจ.อเบอร์ดีน ก็ได้ปรับกลุยุทธ์การลงทุน ในกองทุนผสม "กองทุนเปิดอเบอร์ดีน แวลู"โดยปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มเป็น 65% และลงทุนในหุ้นเพียง 35% จากเดิมที่ลงทุนในตราสารหนี้ 35% และหุ้น 65% และคาดว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอีก 0.25%ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งตราสารหนี้ไทยยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจจากต่างประเทศ ที่ยังเข้าถือตราสารหนี้ไทยมาก โดยให้ผลตอบแทนในระดับประมาณ 3% ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

///ส่วนทางด้าน บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้เปิดตัว กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPE) เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมจำนวน 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา (Freehold) โดยมองแนวการท่องเที่ยวว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจยุโรป และเรื่องค่าเงินบาทแข็งตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเท่าไหร่ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากลุ่มประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต

กองทุน ERWPE จะเปิดเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม 2556 ในราคา 10.40 บาทต่อหน่วย มีจำนวนเงินของโครงการทั้งสิ้นไม่เกิน 1,831,440,000 ล้านบาท โดยจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 4,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณ 1,000 หน่วย ซึ่งเป็นวิธีการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อทั่วไป

นอกจากนี้  นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ ยังเปิดเผยว่า ในปี 55 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารรวม (AUM) เพิ่มขึ้นเป็น 666,239.87 ล้านบาท จากสิ้นปี 54 ที่ 582,869.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.30% โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจโดยในส่วนของธุรกิจกองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิ 555,996.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.14% ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมีสินทรัพย์สุทธิ 38,637.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.94% และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสินทรัพย์สุทธิ 71,605.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.90%