ฟินันซ่าแนะลงทุนกองทุนหุ้นปันผลรับผลตอบแทนเพิ่ม โชว์ผลงานกอง “FAM DEF” 6 เดือนผลตอบแทนพุ่ง 15% เผยเน้นกลยุทธ์ “optimization model” เลือกหุ้นคุณภาพพื้นฐานแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสูงเข้าพอร์ต พร้อมเดินหน้าจับกลุ่มลูกค้าสถาบันต่อไป
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟินันซ่า จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้จัดตั้งกองทุนเปิด ฟินันซ่า หุ้นปันผล (FAM DEF) ไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน พุ่งถึง 15.55% เมื่อเปรียบเทียบกับ benchmark : SET High Dividend 30 Index อยู่ที่ -0.97% เท่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะกองทุนได้ใช้กลยุทธ์การลงทุนในแบบ optimization model ที่นำจุดเด่นของหุ้นปันผลมาจัดพอร์ตโฟลิโอที่มีผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงปัจจัยผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาด้วย โดยเน้นสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ให้ปันผลสูงจากหุ้นพื้นฐานดี เป็นการลดความเสี่ยงในช่วงที่หุ้นเป็นขาลง เป็นการจัดพอร์ตโฟลิโอให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดเพื่อเก็บเกี่ยวกำไรในช่วงขาขึ้น
“บลจ.นำระบบ optimization model มาร่วมใช้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมที่ดีในระยะยาว และคัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้นไป ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางพื้นฐานเชิงคุณภาพในหุ้นทุกตัว เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีและเหมาะสมกับพอร์ต” นายธีรพันธุ์กล่าว
นายสุรสีห์ จงไชโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุน บลจ. ฟินันซ่า จำกัด กล่าวว่า จุดเด่นของการลงทุนในหุ้นปันผลนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จากข้อมูลในช่วง 5 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นไทยให้อัตราตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณ 4% ต่อปี หากย้อนดูข้อมูลในอดีตจะพบว่าเงินปันผลมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งแก่นักลงทุนในระยะยาว ขณะเดียวกัน การลงทุนในหุ้นปันผลมีความผันผวนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากราคา และจากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Empirical Study) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่าการลงทุนระยะยาวในหุ้นปันผลนอกจากจะให้ผลตอบแทนรวมที่โดดเด่นแล้ว ความผันผวนของราคาก็ยังต่ำกว่าดัชนีตลาดโดยรวม
สำหรับแนวคิดในการลงทุนนั้น บลจ.ฟินันซ่าได้เลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเข้ามาประมาณ 40-50 ตัว และใช้กลยุทธ์การลงทุนในแบบ optimization model เพื่อหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมะระหว่างผลตอบแทนจากเงินปันผลและราคาหุ้น จึงได้หุ้น เข้ามาในพอร์ตทั้งหมด 24 ตัว และแต่ละตัวลงทุนไม่เกิน 10% โดยเป็นการลงทุนที่ไม่มองปัจจัยภายนอกของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยต่างประเทศ ยกเว้นปัจจัยในตัวบริษัทเอง ขณะเดียวกัน หากราคาหุ้นที่ลงทุนอยู่นั้นราคาหุ้นไปมากก็จะมีการขายทำกำไรออกไปเพื่อลงทุนในตัวอื่นที่ราคาไม่สูง และจ่ายเงินปันผลได้ดี
“การลงทุนในกองทุนหุ้นปันผลจึงเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่อัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ต่ำ ทำให้หุ้นปันผลสูงกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งทาง บลจ.ฟินันซ่า เตรียมที่จะออกไปนำเสนอกองทุนนี้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และตั้งเป้าขนาดกองทุนเติบโตขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท”นายสุรสีห์ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน กองทุนเปิด ฟินันซ่า หุ้นปันผล (FAM DEF) ณ วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา กองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 13.76% เทียบกับดัชนี SET High Dividend 30 Index อยู่ที่ 4.76% และผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 15.55% เทียบกับดัชนี SET High Dividend 30 Index อยู่ที่ -0.97%
นายสุรสีห์ ยังมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยว่า ในปีนี้และปีหน้าตลาดหุ้นไทยจะวิ่งได้อยู่ที่ระดับ 1,300-1,400 จุดจากการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะโตอยู่ที่ระดับ 13-15% ซึ่งเป็นการเติบโตจากปัจจัยการบริโภคในประเทศ แม้ว่าการส่งออกจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจในต่างประเทศ และมองระดับต่ำสุดของดัชนีว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 จุด
