บลจ.บัวหลวง โดดร่วมวงกองทุนแดนมะกะโรนี ประเดิมออกกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศอิตาลีรวดเดียว 2 กองทุน “บัวหลวงธนสารพลัส 1/09-บัวหลวงธนสารพลัส 2/09” เสนอทางเลือกลงทุนสั้นยาว 2 ปีกว่า และ 5-6 เดือน เปิดไอพีโอตั้งแต่วันนี้ – 24 เม.ย.2552
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างเสนอขายกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/09 (BP1/09) มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 2 ปี 3-4 เดือน และกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/09 (BP2/09) มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 5-6 เดือน โดยทั้งสองกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศอิตาลี และได้เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และครั้งเดียวระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2552 และมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 10,000 บาท
ส่วนสาเหตุที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศอิตาลี เนื่องจากผลตอบแทนของตราสารหนี้ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) แล้วยังดีกว่าประเทศไทย โดยบริษัทได้เสนอขายพร้อมกัน 2 กองทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน หากมองว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง นักลงทุนก็สามารถเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/09 ที่มีอายุโครงการยาวนานถึง 2 ปีได้
ทั้งนี้ บริษัทได้ออกกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของอิตาลีมาเพียง 2 กองทุนก่อน เนื่องจากต้องการทดลองตลาดดูก่อน หากได้รับผลการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน บริษัทก็เปิดขายกองทุนประเภทดังกล่าวออกมาอีก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนตราสารหนี้ภาครัฐของอิตาลีจะมีค่อนข้างน้อย แต่เชื่อว่าจะไม่ประสบกับปัญหาในการหาตราสารหนี้มาลงทุนแต่อย่างใด
นายวศิน กล่าวว่า อิตาลีนับว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบ้าง แต่ก็เป็นประเทศที่มีสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง และไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนี้ หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/09 จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Foreign Investment Fund) โดยลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ และ/หรือตราสารที่ออก โดยรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งผู้ออกหรือตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศ
อนึ่ง การลงทุนในประเทศ จะเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ส่วนกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/09 จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Foreign Investment Fund) โดยเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ และ/หรือตราสารที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งผู้ออกหรือตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศ
อนึ่ง การลงทุนในประเทศ จะเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างเสนอขายกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/09 (BP1/09) มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 2 ปี 3-4 เดือน และกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/09 (BP2/09) มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 5-6 เดือน โดยทั้งสองกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศอิตาลี และได้เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และครั้งเดียวระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2552 และมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 10,000 บาท
ส่วนสาเหตุที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศอิตาลี เนื่องจากผลตอบแทนของตราสารหนี้ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) แล้วยังดีกว่าประเทศไทย โดยบริษัทได้เสนอขายพร้อมกัน 2 กองทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน หากมองว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง นักลงทุนก็สามารถเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/09 ที่มีอายุโครงการยาวนานถึง 2 ปีได้
ทั้งนี้ บริษัทได้ออกกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของอิตาลีมาเพียง 2 กองทุนก่อน เนื่องจากต้องการทดลองตลาดดูก่อน หากได้รับผลการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน บริษัทก็เปิดขายกองทุนประเภทดังกล่าวออกมาอีก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนตราสารหนี้ภาครัฐของอิตาลีจะมีค่อนข้างน้อย แต่เชื่อว่าจะไม่ประสบกับปัญหาในการหาตราสารหนี้มาลงทุนแต่อย่างใด
นายวศิน กล่าวว่า อิตาลีนับว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบ้าง แต่ก็เป็นประเทศที่มีสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง และไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนี้ หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/09 จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Foreign Investment Fund) โดยลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ และ/หรือตราสารที่ออก โดยรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งผู้ออกหรือตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศ
อนึ่ง การลงทุนในประเทศ จะเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ส่วนกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/09 จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Foreign Investment Fund) โดยเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ และ/หรือตราสารที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งผู้ออกหรือตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศ
อนึ่ง การลงทุนในประเทศ จะเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
