บลจ.เดินหน้าส่งกองทุนตราสารหนี้ ลุยตลาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "บีที" คลอด "บีที คุ้มครองต้น 3/1" ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน ชูผลตอบแทน 3% ต่อ ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัย ไอพีโอถึงวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ส่วน "ไอเอ็นจี" เปิดขายกองทุนซีรีส์ "ไอเอ็นจี ไทย เอ็มเอ็ม 3M" กองที่ 8 ให้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 3.35% ต่อปี
นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยู่ในขณะนี้ รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนั้น ส่งผลให้นักลงทุนต่างหาช่องทางการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และมีการลงทุนที่ไม่ยาวนานมากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในกลุ่มนี้ บริษัทจึงเปิดขายกองทุนเปิดบีที คุ้มครองต้น 3/1 (BT Protected 3/1 Fund หรือ BTP-FIX 3/1) ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักเพิ่มขึ้นอีก 1 กองทุน
ทั้ง นี้กองทุน BTP-FIX 3/1 เริ่มเปิดขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งกองทุนได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา โดยกองทุนมีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน และมีมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท
โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ 2 อันดับแรกหรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟอร์ซิเอร์เป็นผู้ออก หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อการคุ้มครองเงินต้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนและอัตราผลตอแทนที่กองทุนจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา และต้องเป็นตามอัตราส่วนที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการคุ้มครอง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า กองทุนดังกล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3% ต่อปี โดยกองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้น และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับต่ำ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีด้วย
ด้านรายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการเปิดขายกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย เอ็มเอ็ม 3M8 เป็นกองทุนประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) มีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2551 โดยประมาณการผลตอบแทนไว้ไม่น้อยกว่า 3.35% ต่อปี
โดยกองทุนได้มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตราสารหนี้ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยสถาบันการเงิน รวมทั้ง เงินฝาก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ ตราสารส่วนใหญ่ที่กองทุนลงทุนจะมีอายุคงเหลือประมาณ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน ในกรณีที่กองทุนคาดว่าจะไม่สามารถซื้อตราสารที่มีอายุคงเหลือดังกล่าวได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ กองทุนจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่า 3 เดือน โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ลงทุนในตราสารดังกล่าว เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกำหนดไว้ประมาณ 3 เดือน
นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยู่ในขณะนี้ รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนั้น ส่งผลให้นักลงทุนต่างหาช่องทางการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และมีการลงทุนที่ไม่ยาวนานมากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในกลุ่มนี้ บริษัทจึงเปิดขายกองทุนเปิดบีที คุ้มครองต้น 3/1 (BT Protected 3/1 Fund หรือ BTP-FIX 3/1) ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักเพิ่มขึ้นอีก 1 กองทุน
ทั้ง นี้กองทุน BTP-FIX 3/1 เริ่มเปิดขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งกองทุนได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา โดยกองทุนมีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน และมีมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท
โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ 2 อันดับแรกหรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟอร์ซิเอร์เป็นผู้ออก หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อการคุ้มครองเงินต้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนและอัตราผลตอแทนที่กองทุนจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา และต้องเป็นตามอัตราส่วนที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการคุ้มครอง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า กองทุนดังกล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3% ต่อปี โดยกองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้น และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับต่ำ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีด้วย
ด้านรายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการเปิดขายกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย เอ็มเอ็ม 3M8 เป็นกองทุนประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) มีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2551 โดยประมาณการผลตอบแทนไว้ไม่น้อยกว่า 3.35% ต่อปี
โดยกองทุนได้มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตราสารหนี้ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยสถาบันการเงิน รวมทั้ง เงินฝาก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ ตราสารส่วนใหญ่ที่กองทุนลงทุนจะมีอายุคงเหลือประมาณ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน ในกรณีที่กองทุนคาดว่าจะไม่สามารถซื้อตราสารที่มีอายุคงเหลือดังกล่าวได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ กองทุนจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่า 3 เดือน โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ลงทุนในตราสารดังกล่าว เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกำหนดไว้ประมาณ 3 เดือน
