บลจ.วรรณมองต่างมุม พลิกวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นโอกาส คลอดกองทุนหุ้น "วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์" เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำของโลก ทั้งธนาคารซิตี้แบงก์ โกลด์แมน แซกส์ และแอปเปิล หลังจากราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับพื้นฐานของราคาหุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุน ตั้งเป้าลงทุน 2 ปี ฟันกำไร 20% เปิดขายไอพีโอ 26 พ.ค. – 11 มิ.ย.นี้
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1 A.M. US Recovery Opportunity Fund : 1US-OPP) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) และเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเลือกลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำ ซึ่งระดับราคาได้ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ โกลด์แมน แซกส์ แอปเปิล และบริษัทอื่นๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุน 1US-OPP เป็นกองทุนที่ออกมาให้เกิดทางเลือกกับนักลงทุน โดยกองทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนที่มาก บางครั้งก็ต้องมีองค์ประกอบของผลตอบแทนที่มากพอสมควร ไมว่าจะเป็นการที่มีแนวคิดแตกต่าง และคิดต่างจากคนอื่น และเป็นการตัดสินใจลงทุนที่เสนอแนวคิดที่เป็นการหาวิกฤติการณ์ให้เป็นโอกาส ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง และต้องการกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ
โดยกองทุนนี้มีลักษณะพิเศษคือ จะขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อกองทุนมีอายุครบ 2 ปี หรือราคา NAV เพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกัน (ราคา NAV 12.00 บาทขึ้นไป) บลจ.วรรณมองว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนไทยที่จะมีโอกาสพลิกวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ให้เป็นโอกาสของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากับบริษัทชั้นนำของโลกที่ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับพื้นฐานของราคาหุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุน
"ในขณะนี้ประเทศที่มีวิกฤติมากคือสหรัฐฯ ทำให้ดัชนีหุ้นตกลงมามาก เมื่อหุ้นตกลงมามาก และอัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับตัวลงมา ทำให้หุ้นหลายตัวกลับมาเป็นที่น่าสนใจ โดยมองว่าบริษัทของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของทั้งโลก และเศรษฐกิจทั้งโลกยังมีการเจริญเติบโตที่ยังพอไปได้ ทำให้ความสามารถในการทำกำไรกลับมาได้เช่นเดิม ซึ่งบริษัทที่ดีที่อยู่กับโลกมานานนับ 100 ปี อาทิ เช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ โกลด์แมน แซกส์ และบริษัท แอปเปิล มีระดับราคาหุ้นที่ต่ำ และเป็นที่น่าสนใจ"
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีประสิทธิภาพพอสมควร คือบริษัทที่ดีที่มีราคาหุ้นที่อยู่ในระดับที่ต่ำ แต่ราคามักจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำจนนานเกินไป และจะกลับมาสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของตัวเองได้ ตลาดสหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ตลาดสหรัฐฯยังมีราคาพื้นฐานที่ต่ำกว่ามูลค่าความเป็นจริงประมาณ 27% และในวิกฤติการณ์ย่อมมีโอกาส และนักลงทุนส่วนใหญ่ เวลาที่จะลงทุนให้ได้ราคาที่ดี ก็จะต้องลงทุนในช่วงที่มีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น
สำหรับกองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1 US-OPP) เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) อายุโครงการประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สอนเป็นกองทุนรวม โดยกองทุนดังกล่าว มีมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 2 ปี โดยได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และครั้งเดียวระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2551 มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวะการ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1 A.M. US Recovery Opportunity Fund : 1US-OPP) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) และเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเลือกลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำ ซึ่งระดับราคาได้ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ โกลด์แมน แซกส์ แอปเปิล และบริษัทอื่นๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุน 1US-OPP เป็นกองทุนที่ออกมาให้เกิดทางเลือกกับนักลงทุน โดยกองทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนที่มาก บางครั้งก็ต้องมีองค์ประกอบของผลตอบแทนที่มากพอสมควร ไมว่าจะเป็นการที่มีแนวคิดแตกต่าง และคิดต่างจากคนอื่น และเป็นการตัดสินใจลงทุนที่เสนอแนวคิดที่เป็นการหาวิกฤติการณ์ให้เป็นโอกาส ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง และต้องการกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ
โดยกองทุนนี้มีลักษณะพิเศษคือ จะขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อกองทุนมีอายุครบ 2 ปี หรือราคา NAV เพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกัน (ราคา NAV 12.00 บาทขึ้นไป) บลจ.วรรณมองว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนไทยที่จะมีโอกาสพลิกวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ให้เป็นโอกาสของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากับบริษัทชั้นนำของโลกที่ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับพื้นฐานของราคาหุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุน
"ในขณะนี้ประเทศที่มีวิกฤติมากคือสหรัฐฯ ทำให้ดัชนีหุ้นตกลงมามาก เมื่อหุ้นตกลงมามาก และอัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับตัวลงมา ทำให้หุ้นหลายตัวกลับมาเป็นที่น่าสนใจ โดยมองว่าบริษัทของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของทั้งโลก และเศรษฐกิจทั้งโลกยังมีการเจริญเติบโตที่ยังพอไปได้ ทำให้ความสามารถในการทำกำไรกลับมาได้เช่นเดิม ซึ่งบริษัทที่ดีที่อยู่กับโลกมานานนับ 100 ปี อาทิ เช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ โกลด์แมน แซกส์ และบริษัท แอปเปิล มีระดับราคาหุ้นที่ต่ำ และเป็นที่น่าสนใจ"
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีประสิทธิภาพพอสมควร คือบริษัทที่ดีที่มีราคาหุ้นที่อยู่ในระดับที่ต่ำ แต่ราคามักจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำจนนานเกินไป และจะกลับมาสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของตัวเองได้ ตลาดสหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ตลาดสหรัฐฯยังมีราคาพื้นฐานที่ต่ำกว่ามูลค่าความเป็นจริงประมาณ 27% และในวิกฤติการณ์ย่อมมีโอกาส และนักลงทุนส่วนใหญ่ เวลาที่จะลงทุนให้ได้ราคาที่ดี ก็จะต้องลงทุนในช่วงที่มีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น
สำหรับกองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1 US-OPP) เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) อายุโครงการประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สอนเป็นกองทุนรวม โดยกองทุนดังกล่าว มีมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 2 ปี โดยได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และครั้งเดียวระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2551 มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวะการ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
