สปส.จ่อลงทุนต่างประเทศ 1.4 หมื่นล้านบาท หลัง 4 บลจ.ที่ได้รับเลือกประสานเสียงพร้อมเต็มที่ เพียงแต่รอเงินลงทุนที่คาดว่าจะถึงมือในสัปดาห์นี้เท่านั้น เผยเน้นลงทุนในพันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ในต่างประเทศที่เรตติ้ง BBB ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนพาร์ทเนอร์ที่ร่วมลงทุนจะแตกต่างกันตามแต่ที่ยื่นมาให้พิจารณา ด้าน"บัวหลวง"จับมือ Blackrock ช่วยดูแลการลงทุน ขณะที่อีก 3 บลจ.อุบชื่อสหายต่างประเทศที่ช่วยประสานงาน
รายงานจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลการลงทุนในต่างประเทศให้แก่กองทุนประกันสังคม(สปส.) เปิดเผยว่า การนำเงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 14,000 ล้านบาท ออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อจะไปลงทุน เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินในส่วนดังกล่าว
โดยทั้ง 4 บริษัทจะมีนโยบายการลงทุนในแนวทางเดียวกันคือ จะลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade คือมีอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า BBB โดยจะกระจายลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกวัดผลการดำเนินงานเทียบกับดัชนี Lehman Global Aggregate Index และให้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่บลจ.วรรณเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเลือกจากกองทุนประกันสังคม (สปส.) ให้บริหารเงินลงทุนจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อลงทุนในต่างประเทศนั้น คาดว่าจะได้รับเงินในส่วนในนี้เพื่อนำไปลงทุนภายในสัปดาห์นี้
ปัจจุบัน บริษัทได้บริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศทั้งสิ้น 2 กองทุน โดยกองทุนแรกจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ส่วนกองทุนที่ 2 จะเน้นลงทุนในพันธบัตร และตราสารหนี้ที่มีระดับที่สามารถลงทุนได้ มูลค่าโครงการ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทได้ขอไปประมาณ 3,400 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มลงทุนได้ประมาณสัปดาห์นี้
นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการผู้จัดการ บลจ.บัวหลวง กล่าวถึง การบริหารวงเงินในส่วนดังกล่าวว่า ในส่วนของวงเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่บลจ.ได้รับมอบหมายในการบริหารจัดการจากสปส.นั้น บริษัทจะนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนชื่อกองทุนบัวหลวง โกลบอล ฟิคอินคัม ฟันด์ โดยกองทุนนี้จะมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในต่างประเทศ โดยกองทุนดังกล่าวบริษัทจะร่วมมือกับทาง Blackrock ซึ่งเป็นบลจ.ชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ
สำหรับผลการดำเนินการของกองทุนโกลบอลฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนที่บลจ.บัวหลวงบริหารจัดการให้แก่กองทุนประกันสังคม นั้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2551 กองทุนมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี -3.18% และให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -3.17% โดยสาเหตุที่ผลตอบแทนย้อนหลังติดลบเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถ้าไม่นับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนก็ยังสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้
สำหรับ กองทุนโกลบอลฟันด์มีนโยบายเน้นลงทุนในตลาดเงิน (money market) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยหลังจากนี้ทางบริษัทจัดการมีแนวทางว่าอาจจะมีการขยายสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และพันธบัตรระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ รองประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าหลังจากที่บลจ.กสิกรไทยได้รับเลือกจากกองทุนประกันสังคม(สปส.) ให้บริหารเงินลงทุนจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อลงทุนในต่างประเทศนั้น คาดว่าจะได้รับเงินในส่วนในนี้เพื่อนำไปลงทุนประมาณสัปดาห์นี้ ซึ่งนโยบายการลงทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักเหมือนกันทุกบลจ.ที่ได้รับเลือก โดยจะต้องให้พาร์ทเนอร์ของบริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ช่วยประสานงานด้านการลงทุน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัทได้เตรียมพร้อมในส่วนนี้ด้วยการประสานงานกับพาร์ทเนอร์อยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่าสามารถเปิดเผยในส่วนของข้อมูลได้หรือไม่ โดยการที่บริษัทได้รับเลือกให้บริหารเงินในส่วนนี้ได้มีการส่งลายละเอียดของการลงทุน และบริษัทซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ให้สปส.พิจารณาแล้ว และการได้รับเลือกในครั้งนี้คงจะมาจากความพอใจของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งนโยบายการลงทุนทั้งหมดทางสปส.น่าจะให้ลายละเอียดได้มากกว่านี้
ขณะที่ ด้าน นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาติ จำกัด กล่าวถึง การนำเงินจำนวน 400 ล้านดอดลลาร์สหรัฐที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานประกันสังคมหรือ สปส.ไปลงทุนในต่างประเทศว่า การลงทุนดังกล่าวนั้นเป็นความต้องการของทาง สปส. ที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่มาก่วาการลงทุนในประเทศไทย โดยเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว ส่วนใหญ่นำไปลงทุนในตราสารหนี้ของของประเทศต่างๆทั่วโลก ที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการนำเงินไปลงทุนในแหล่งลงทุนที่มีความผันผวนน้อยและเป็นการเพิ่มช่องการการลงทุนที่มีความหลากหลายขึ้นด้วย
ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการเงินลงทุนที่ได้มานั้น นายบุญชัย กล่าวว่า ทางด้าน สปส.นั้นได้กำหนดไว้แล้วว่าให้ทาง บลจ. ที่ได้รับเงินลงทุนไปนั้นต้องบริหารจัดการร่วมกับผู้บริหารในต่างประเทศ เพื่อเป็นการให้เกิดผลจากการลงทุนที่ดี
