ASTV ผู้จัดการรายวัน – “เซเว่น อีเลฟเว่น”เดินแผนเคลียร์เงินกู้ซื้อกิจการ “แม็คโคร” ล่าสุดเตรียมเปิดขายหุ้นกู้วงเงิน 4หมื่นล้าน 28-29 ตุลาคมนี้ ผ่าน 7 แบงก์ใหญ่ โดยจะเปิดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ก่อนเปิดจอง1สัปดาห์ แบ่งขายสถาบันและรายย่อย 50:50 เพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน ส่วนที่เหลืออีก 5 หมื่นล้านคาดออกขายปีหน้า ผู้บริหารรับมีแผนลดถือหุ้นแม็คโครเหลือ 60% หลังใช้เงิน1.8 แสนล้านเข้าทุ่มมาจนมีถึง 97.88%
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทฯกำหนดเปิดจองหุ้นกู้ล็อตแรกมีมูลค่า 40,000 ล้านบาท จากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 90,000 ล้านบาท ในวันที่ 28-30 ต.ค.นี้ ซึ่งจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบัน 50% และ นักลงทุนทั่วไป 50%
“เรากำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนการเปิดจอง 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมาจากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ทำให้เราออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท เพราะจะทำให้ลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้ ส่วนที่เหลืออีก 50,000 ล้านบาทคาดว่าจะเสนอขายได้ในกลางปีหน้า”
สำหรับเงินที่ได้จากหุ้นกู้ล็อตแรก CPALL มีแผนจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากธนาคารบางส่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน เพื่อการเข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO ที่มีมูลค่าประมาณ 180,000 ล้านบาท
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า หุ้นกู้ล็อตแรกวงเงิน 40,000 ล้านบาท นี้จะมี 4 ชุด มีอายุ 3 ปี ,5 ปี ,7 ปี และ 10 ปี ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น CPALL มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 90,000 ล้านบาท ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) และธ.เอชเอสบีซี สาขากรุงเทพ และผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคาร ธนชาต
ขณะที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าว ไว้ที่ระดับ A+ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายจะถือหุ้น MAKRO ในสัดส่วนราว 60% จากปัจจุบัน CPALL ถือหุ้นใน MAKRO สัดส่วน 97.88%
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศขณะนี้ ประธานกรรมการบริหาร ซีพีออล์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวขณะนี้ โดยคาดว่าในไตรมาส 3 ผลดำเนินงาน และยอดขายของร้านค้า7-11 จะไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากได้โปรโมชั่นแสตมป์เข้ามาช่วย อีกทั้งบริษัทมีการปรับเปลี่ยนสินค้าอยู่ตลอดเวลา
“ในเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ ไม่รุนแรงเหมือนปี 2554 ยังไม่มี7-11 ร้านไหนสาขาไหน ปิดให้บริการเพราะไม่สามารถให้บริการได้เหมือนครั้งนั้น แต่เราก็เตรียมพร้อมตลอด มีการเฝ้าติดตาม มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเรือแร็วขนส่ง และเรื่องต่าง เพราะถ้าจะปิดเราจะเป็นร้านสุดท้ายของตลาดที่ปิด”
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทฯกำหนดเปิดจองหุ้นกู้ล็อตแรกมีมูลค่า 40,000 ล้านบาท จากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 90,000 ล้านบาท ในวันที่ 28-30 ต.ค.นี้ ซึ่งจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบัน 50% และ นักลงทุนทั่วไป 50%
“เรากำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนการเปิดจอง 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมาจากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ทำให้เราออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท เพราะจะทำให้ลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้ ส่วนที่เหลืออีก 50,000 ล้านบาทคาดว่าจะเสนอขายได้ในกลางปีหน้า”
สำหรับเงินที่ได้จากหุ้นกู้ล็อตแรก CPALL มีแผนจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากธนาคารบางส่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน เพื่อการเข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO ที่มีมูลค่าประมาณ 180,000 ล้านบาท
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า หุ้นกู้ล็อตแรกวงเงิน 40,000 ล้านบาท นี้จะมี 4 ชุด มีอายุ 3 ปี ,5 ปี ,7 ปี และ 10 ปี ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น CPALL มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 90,000 ล้านบาท ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) และธ.เอชเอสบีซี สาขากรุงเทพ และผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคาร ธนชาต
ขณะที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าว ไว้ที่ระดับ A+ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายจะถือหุ้น MAKRO ในสัดส่วนราว 60% จากปัจจุบัน CPALL ถือหุ้นใน MAKRO สัดส่วน 97.88%
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศขณะนี้ ประธานกรรมการบริหาร ซีพีออล์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวขณะนี้ โดยคาดว่าในไตรมาส 3 ผลดำเนินงาน และยอดขายของร้านค้า7-11 จะไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากได้โปรโมชั่นแสตมป์เข้ามาช่วย อีกทั้งบริษัทมีการปรับเปลี่ยนสินค้าอยู่ตลอดเวลา
“ในเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ ไม่รุนแรงเหมือนปี 2554 ยังไม่มี7-11 ร้านไหนสาขาไหน ปิดให้บริการเพราะไม่สามารถให้บริการได้เหมือนครั้งนั้น แต่เราก็เตรียมพร้อมตลอด มีการเฝ้าติดตาม มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเรือแร็วขนส่ง และเรื่องต่าง เพราะถ้าจะปิดเราจะเป็นร้านสุดท้ายของตลาดที่ปิด”
