CPALL เตรียมลดสัดส่วนถือหุ้น MAKRO เหลือไม่เกิน 60% ซึ่งปัจจุบันถืออยู่ในสัีดส่วน 97.88% พร้อมออกหุ้นกู้ 4 หมื่นล้าน ปลายเดือน ต.ค.นี้ เพื่อชำระคืนหนี้แบงก์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทต้องการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เหลือไม่เกิน 60% ซึ่งปัจจุบัน CPALL ถือหุ้นใน MAKRO ในสัีดส่วน 97.88%
ล่าสุด บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ในช่วงปลายเดือน ต.ค. อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.นี้ ขณะที่หุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเสนอขายได้ในปี 2557
โดยเมื่อเดือนที่แล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้น CPALL มติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 9 หมื่นล้านบาทไปใช้ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งทาง CPALL แจงในไฟลิ่งที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด และธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
ขณะที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ A+ โดยระบุว่า หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้มีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท และหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของ MAKRO ซึ่งถือโดย CPALL ส่วนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารบางส่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันเพื่อการเข้าซื้อกิจการของ MAKRO
