ASTVผู้จัดการรายวัน - ปตท.สผ.มั่นใจภายใน 3ปีนี้ไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก หลังออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 650 ล้านหุ้นขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค.นี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นเช้าวันที่ 30 พ.ย. และเทรดซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ 14 ธ.ค. การันตีปตท.ใช้เงิน 6.4หมื่นล้านรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในปตท.สผ.ไว้
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น นับเป็นการเพิ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทย โดยจะเริ่มเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.55 จนถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 6 ธ.ค.55 โดยจะมีการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น และอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในช่วงเช้าของวันที่ 30 พ.ย.นี้ ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับนักลงทุน ( Road Show) โดยพบกับนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา และวันที่ 20 พ.ย.พบกับนักลงทุนทั่วไป หลังจากนั้นจะเดินทางไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง ซานฟรานซิสโก และนิวยอร์ค โดยจะสรุปราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นที่นิวยอร์ค เชื่อว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพราะบริษัทได้มีการโรดโชว์ไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง รวมล่าสุดเป็น 3 ครั้ง ทำให้นักลงทุนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
" ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นและอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งได้แก่ บล. ฟินันซ่า บล. ภัทร และบล.ทิสโก้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งได้แก่ ธ.กรุงเทพฯ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์ "
ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกอย่างน้อย 3ปีข้างหน้า แม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งการซื้อกิจการ (M&A)ค่อนข้างมากก็ตาม โดยบริษัทฯมีช่องทางในการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ กู้ยืมสถาบันการเงินและมีเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ในการลงทุน ที่ผ่านมา
บริษัทฯใช้เงินในการซื้อกิจการทั้งโครงการออยล์แซนด์ที่แคนาดา และCove Energy เป็นเงินประมาณ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นการระดมทุนจากการขายหุ้นเพิ่มทุนรวม 3 พันล้านเหรียญหรือ 9.8 หมื่นล้านบาท ถือว่ามีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ซื้อ Cove Energy และอีกส่วนหนึ่งจะใช้ในการขยายกิจการในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 44 โครงการใน 12 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ โดยหากบริษัทฯสามารรถรักษาอัตราการเติบโตของการผลิตอยู่ที่ปีละ 12% จากปัจจุบันที่ผลิตอยู่ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน ตามแผนเชิงกลยุทธ์ในปี 2563 จะต้องมีกำลังการผลิตให้ได้ 9 แสนบาร์เรลต่อวัน แต่ก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 10% ซึ่งความจริงแล้วโอกาสความเป็นไปได้ในการผลิตอยู่ที่วันละ 6 แสนบาร์เรลในปี 2563
ด้านนางเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากบริษัททำการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดโครงสร้างหนี้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ และการชำระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ปีใดปีหนึ่งมากจนเกินไป โดยจะจัดสรรหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ 70-75%ของหนี้ทั้งหมด หนี้สกุลเงินบาท 5% และที่เหลือเป็นหนี้สกุลดอลลาร์แคนาดา จากสิ้น ก.ย.55 มีหนี้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 59% หนี้สกุลเงินบาท 5% หนี้สกุลดอลลาร์แคนาดา 9% และหนี้เงินปอนด์ 27%
นอกจากนี้ ในปีหน้าบริษัทฯมีภาระต้องชำระหนี้คืนจำนวน 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2557 จะมีหนี้เงินกู้ใหญ่ที่ครบกำหนดชำระจำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้สกุลบาท
สำหรับขั้นตอนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ์ได้
ขั้นตอนที่ 2 จะนำหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในขั้นตอนที่ 1 มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1 รอบ และ ขั้นตอนที่ 3 หากยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในขั้นตอนที่ 2 จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมในกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์(Bookbuilding) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นอยู่ 65.29% ให้การสนับสนุนการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจะจองซื้อตามสิทธิเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในปตท.สผ.ไว้คาดใช้เงิน 64,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ การประกาศผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะประกาศอย่างเร็วภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 กรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คาดว่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 14 ธ.ค. 55 แต่ถ้ามีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคาดว่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเทรดซื้อขายในตลาดหุ้นได้วันที่ 19 ธ.ค.55หลังการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาที่ 0.35 เท่า จาก 0.77 เท่า ณ สิ้นเดือน ก.ย. 55 และ อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA จะปรับลดมาที่ 0.79 เท่า จาก 1.23 เท่า ณ ทำให้บริษัทเพิ่มความสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งการออกหุ้นกู้
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น นับเป็นการเพิ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทย โดยจะเริ่มเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.55 จนถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 6 ธ.ค.55 โดยจะมีการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น และอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในช่วงเช้าของวันที่ 30 พ.ย.นี้ ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับนักลงทุน ( Road Show) โดยพบกับนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา และวันที่ 20 พ.ย.พบกับนักลงทุนทั่วไป หลังจากนั้นจะเดินทางไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง ซานฟรานซิสโก และนิวยอร์ค โดยจะสรุปราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นที่นิวยอร์ค เชื่อว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพราะบริษัทได้มีการโรดโชว์ไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง รวมล่าสุดเป็น 3 ครั้ง ทำให้นักลงทุนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
" ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นและอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งได้แก่ บล. ฟินันซ่า บล. ภัทร และบล.ทิสโก้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งได้แก่ ธ.กรุงเทพฯ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์ "
ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกอย่างน้อย 3ปีข้างหน้า แม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งการซื้อกิจการ (M&A)ค่อนข้างมากก็ตาม โดยบริษัทฯมีช่องทางในการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ กู้ยืมสถาบันการเงินและมีเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ในการลงทุน ที่ผ่านมา
บริษัทฯใช้เงินในการซื้อกิจการทั้งโครงการออยล์แซนด์ที่แคนาดา และCove Energy เป็นเงินประมาณ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นการระดมทุนจากการขายหุ้นเพิ่มทุนรวม 3 พันล้านเหรียญหรือ 9.8 หมื่นล้านบาท ถือว่ามีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ซื้อ Cove Energy และอีกส่วนหนึ่งจะใช้ในการขยายกิจการในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 44 โครงการใน 12 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ โดยหากบริษัทฯสามารรถรักษาอัตราการเติบโตของการผลิตอยู่ที่ปีละ 12% จากปัจจุบันที่ผลิตอยู่ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน ตามแผนเชิงกลยุทธ์ในปี 2563 จะต้องมีกำลังการผลิตให้ได้ 9 แสนบาร์เรลต่อวัน แต่ก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 10% ซึ่งความจริงแล้วโอกาสความเป็นไปได้ในการผลิตอยู่ที่วันละ 6 แสนบาร์เรลในปี 2563
ด้านนางเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากบริษัททำการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดโครงสร้างหนี้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ และการชำระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ปีใดปีหนึ่งมากจนเกินไป โดยจะจัดสรรหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ 70-75%ของหนี้ทั้งหมด หนี้สกุลเงินบาท 5% และที่เหลือเป็นหนี้สกุลดอลลาร์แคนาดา จากสิ้น ก.ย.55 มีหนี้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 59% หนี้สกุลเงินบาท 5% หนี้สกุลดอลลาร์แคนาดา 9% และหนี้เงินปอนด์ 27%
นอกจากนี้ ในปีหน้าบริษัทฯมีภาระต้องชำระหนี้คืนจำนวน 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2557 จะมีหนี้เงินกู้ใหญ่ที่ครบกำหนดชำระจำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้สกุลบาท
สำหรับขั้นตอนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ์ได้
ขั้นตอนที่ 2 จะนำหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในขั้นตอนที่ 1 มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1 รอบ และ ขั้นตอนที่ 3 หากยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในขั้นตอนที่ 2 จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมในกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์(Bookbuilding) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นอยู่ 65.29% ให้การสนับสนุนการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจะจองซื้อตามสิทธิเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในปตท.สผ.ไว้คาดใช้เงิน 64,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ การประกาศผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะประกาศอย่างเร็วภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 กรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คาดว่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 14 ธ.ค. 55 แต่ถ้ามีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคาดว่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเทรดซื้อขายในตลาดหุ้นได้วันที่ 19 ธ.ค.55หลังการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาที่ 0.35 เท่า จาก 0.77 เท่า ณ สิ้นเดือน ก.ย. 55 และ อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA จะปรับลดมาที่ 0.79 เท่า จาก 1.23 เท่า ณ ทำให้บริษัทเพิ่มความสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งการออกหุ้นกู้
