นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่ามีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจในหุ้นกู้ของ IVL เป็นอย่างมากในวันสำรวจความต้องการซื้อโดยผู้ลงทุนสถาบัน ( Bookbuilding date ) ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีกมูลค่า 1,500 ล้านบาท จากเดิมที่จะออกหุ้นกู้มูลค่า 6,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ทำให้มูลค่าหุ้นกู้ที่ IVL จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกนี้รวมทั้งสิ้นมูลค่า 7,500 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
" ผมรู้สึกว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของ IVL นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความมั่นใจในธุรกิจของบริษัท ความยั่งยืน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของเรา "
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานนักลงทุนของบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง อีกทั้งจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทในระยะยาวและยังช่วยตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเอื้อต่อแผนการขยายตัวทางธุรกิจอีกด้วย
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาไมโคร) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 ตุลาคม 54 สำหรับวันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 19 ตุลาคม 54 โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุคือชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปีและชุดอายุ 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนสถาบันคือชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.70% ต่อปี, ชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.04% ต่อปี และชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.35% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้าเพื่อเสนอขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่ากับ 4.50% ต่อปี และปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 เท่ากับ 5.05% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 4.75% ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 เท่ากับ 5.50% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 5 % ต่อปี ปีที่ 5 ถึงปีที่ 8 เท่ากับ 5.50% ต่อปีและปีที่ 9 ถึงปีที่ 10 เท่ากับ 6.00% ต่อปี
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนส่วนใหญ่แสดงความสนใจในหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปี และ 10 ปี จึงคาดว่าสัดส่วนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปีและชุดอายุ 10 ปีจะมากกว่าชุดอายุ 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ IVL มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ IVL ในครั้งนี้มีธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
" ผมรู้สึกว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของ IVL นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความมั่นใจในธุรกิจของบริษัท ความยั่งยืน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของเรา "
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานนักลงทุนของบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง อีกทั้งจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทในระยะยาวและยังช่วยตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเอื้อต่อแผนการขยายตัวทางธุรกิจอีกด้วย
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาไมโคร) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 ตุลาคม 54 สำหรับวันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 19 ตุลาคม 54 โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุคือชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปีและชุดอายุ 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนสถาบันคือชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.70% ต่อปี, ชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.04% ต่อปี และชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.35% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้าเพื่อเสนอขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่ากับ 4.50% ต่อปี และปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 เท่ากับ 5.05% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 4.75% ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 เท่ากับ 5.50% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 5 % ต่อปี ปีที่ 5 ถึงปีที่ 8 เท่ากับ 5.50% ต่อปีและปีที่ 9 ถึงปีที่ 10 เท่ากับ 6.00% ต่อปี
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนส่วนใหญ่แสดงความสนใจในหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปี และ 10 ปี จึงคาดว่าสัดส่วนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปีและชุดอายุ 10 ปีจะมากกว่าชุดอายุ 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ IVL มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ IVL ในครั้งนี้มีธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
