“อีสท์วอเตอร์” เร่งปรับโครงสร้างองค์กรภายให้ชัดเจนก่อนนำบริษัทลูก “UU” ที่ดำเนินธุรกิจน้ำประปาแบบครบวจรเข้าตลาดหุ้นฯ คาดจะขายหุ้น IPO ได้ช่วงไตรมาส 2/2560 เผยขณะนี้ทาง UU เตรียมเสนอโครงการผลิตน้ำประปาให้จังหวัดภูเก็ตรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งข่าวจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์วอเตอร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น จึงต้องชะลอการนำบริษัทลูก คือ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (UU) ที่ดำเนินธุรกิจน้ำประปาแบบครบวงจร เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนจากเดิมคาดว่าจะเข้าซื้อขายหุ้นในปีนี้ เลื่อนเป็นช่วงไตรมาส 2/2560 พร้อมทั้งจะลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UU ลงจากเดิมที่เคยมีแผนจะขายหุ้น IPO ไม่เกินประมาณ 420 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 45%ของทุนจดทะเบียน แต่คาดว่าจะกระจายหุ้น IPO เหลือประมาณ 30-35% เพื่อกันหุ้นบางส่วนหากมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจเข้ามาร่วมถือหุ้นในอนาคต รวมทั้งไม่รีบร้อนที่จะคืนหนี้เงินกู้ทั้งจำนวน 1.6 พันล้านบาท
โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ของยูนิเวอร์แซลฯนี้จะใช้คืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่เคยกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ซื้อเอ็กคอมธารา ที่ดำเนินธุรกิจน้ำประปาเป็นเงิน 1.6 พันล้านบาท และบางส่วนจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของยูนิเวอร์แซลฯ ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 2.1-2.2 เท่า แต่เนื่องจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล ได้เลื่อนเข้าตลาดหุ้นในปีนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เจรจาเพื่อขยายวงเงินกู้ออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดเดือน ก.ค. 2560 ซึ่งช่วงเวลานั้นยูนิเวอร์แซลฯ จะเข้าเทรดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
“เดิมอีสท์วอเตอร์มีแผนที่จะนำ UU เข้าตลาดหุ้น เพื่อระดมทุนมาชำระคืนหนี้ระยะสั้น 1.6 พันล้านบาทที่กู้มาเพื่อซื้อเอ็กคอมธารา ทำให้หนี้สินต่อทุนลดลงจาก 2.1-2.2 เท่า เหลือเพียง 0.7 เท่า แต่มองว่าบริษัทฯ ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนคืนหนี้ทั้งก้อน เพราะยังไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จึงจะลดสัดส่วนการขายหุ้น IPO ของ UU ลง โดยให้มีหนี้สินต่อทุนอยู่ระดับ 1 เท่าแทน”
แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันยูนิเวอร์แซลฯ อยู่ระหว่างการศึกษาที่จะยื่นเสนอโครงการผลิตน้ำประปาให้จังหวัดภูเก็ต หลังจากความต้องการใช้น้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนการประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ทัน จึงเปิดให้เอกชนเข้ามาเสนอโครงการ คาดว่ายูนิเวอร์แซลฯ จะเสนอโปรเจ็กต์นี้ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า โดยก่อนหน้านี้ทางยูนิเวอร์แซลฯ มีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองโอกาสการลงทุนธุรกิจน้ำมันประปาเพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศที่จะไปพร้อมกับบริษัทแม่ คือ อีสท์วอเตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการลงทุน
