นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม 650 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 142 บาท ซึ่งเป็นการกำหนดราคาจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 0.195783 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่สามารถคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ตนเองมีสิทธิจองซื้อได้โดยการคูณ (1) จำนวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (Record Date) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปตท.สผ. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 กับ (2) อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ 1 ต่อ 0.195783และหากมีเศษหุ้นจากการคำนวณจะทำการปัดเศษหุ้นทิ้งตัวอย่างวิธีการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิแสดงอยู่ด้านล่าง
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ ปตท.สผ.สามารถจองซื้อหุ้นได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศโดยระยะเวลาที่เปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ในเวลาทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 จนถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 6 ธันวาคม 2555 (ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เฉพาะที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่เปิดทำการในวันหยุดเท่านั้น)
การประกาศผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะประกาศตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ www.settrade.com หรือเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) หรือสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ภายใน 14 วันหลังจากวันจองซื้อหุ้นวันสุดท้าย
นายเทวินทร์กล่าวว่า ราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่มีต่อหุ้นเพิ่มทุนของ ปตท.สผ. ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากการเดินสายชี้แจงข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความโปร่งใสและยุติธรรม ปตท. ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ bookbuilding
อย่างไรก็ดี ปตท.ได้สนับสนุนแผนการระดมทุนของ ปตท.สผ.อย่างเต็มที่โดยการแสดงความตั้งใจที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสิทธิ เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเพิ่มทุนของ ปตท.สผ.ครั้งนี้เป็นการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย โดยบริษัทคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 92,300 ล้านบาท หรือประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
