โกลด์แมน แซคส์ ประกาศปิดกองทุน GS Loan Partners I มูลค่า 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์ จบตำนานหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ โบรกฯ แนะจับตาแรงขายกองทุนต่างชาติทั่วเอเชีย หลังวิกฤตการเงินลามทั่วโลก นักลงทุนแห่ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนเพื่ออุดปัญหาสภาพคล่อง
วันนี้ ( 9 ต.ค.) โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ (The Goldman Sachs Group, Inc.) หรือ NYSE: GS ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ปิดกองทุน GS Loan Partners I โดยกองทุนแห่งนี้มีทรัพย์สินในรูปหุ้นมูลค่า 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้ค้างชำระหลายรูปแบบ รวมถึงหุ้นกว่า 1 พันล้านหุ้นจากบริษัทและพนักงานของบริษัท กองทุนแห่งนี้ถือเป็นกองทุนหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (senior debt fund) แห่งแรกที่ระดมทุนโดยโกลด์แมน แซคส์ และนับเป็นกองทุนแห่งที่ 15 ที่จัดตั้งขึ้นโดย Principal Investment Area (PIA) ของบริษัท นับตั้งแต่ปี 1986
นายโธมัส จี.คอนนอลลี กรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการระดับโลกของกองทุน GS Loan Partners กล่าวว่า กองทุนดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นรายได้ในปัจจุบันและเพิ่มมูลค่าเงินทุน ผ่านทางการลงทุนด้วยการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยเป้าหมายในเบื้องต้นคือการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อหุ้นของบริษัทอื่นๆ เพื่อเข้าไปควบคุมกิจการ (leveraged buyout) การปรับปรุงโครงสร้างเงินทุน (recapitalization) และการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทอื่นๆ ที่ออกหุ้นกู้ การลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับการกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้กองทุน GS Loan Partners มีสถานะที่แข็งแกร่งในแง่ของโครงสร้างทุน และมีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดผล
ด้านนายริชาร์ด เอ.เฟรดแมน ผู้อำนวยแผนก Merchant Banking Division ของโกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่า กองทุน GS Loan Partners เป็นการขยายธุรกิจตามหลักการ PIA โดยเฉพาะธุรกิจ GS Mezzanine Partners ซึ่งทำให้เราเป็นผู้นำตลาดระดับโลกด้านการจัดหาหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
“ด้วยแพลทฟอร์มการลงทุนที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นอย่างดีของเรา และฐานเงินทุนที่มีขนาดใหญ่ของกองทุนแห่งนี้ ทำให้เราเห็นโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดใจ”
“งบดุลที่มีขัอจำกัดและการออกหุ้นกู้ใหม่ๆ ที่ลดน้อยลงในปัจจุบัน ได้สร้างโอกาสแก่กองทุน GS Loan Partners อย่างมีนัยสำคัญ”
“ความสามารถที่เป็นเอกลัษณ์เฉพาะของเราในเรื่องการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับในแง่ของเงื่อนไข และการจัดการเกี่ยวกับเงินลงทุนจะช่วยให้เรามอบผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ให้กับนักลงทุนของเรา”
ทั้งนี้ โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ เป็นบริษัทโฮลดิ้งธนาคาร และเป็นวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการด้านการลงทุนชั้นนำระดับโลก โกลด์แมน แซคส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1869 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก และมีสำนักงานอยู่ในกรุงลอนดอน แฟรงค์เฟิร์ต โตเกียว ฮ่องกง และศูนย์กลางการเงินที่สำคัญทั่วโลก
สำหรับ Principal Investment Area ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Merchant Banking Division และประกอบด้วยกองทุน GS Capital Partners, GS Loan Partners และ GS Mezzanine Partners จนถึงปัจจุบัน Principal Investment Area จัดตั้งกองทุน 15 กองทุน ซึ่งสามารถรวบรวมเงินทุนและภาระผูกพันทางการเงินได้มากกว่า 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกประมาณ 140 คน Principal Investment Area ของโกลด์แมน แซคส์ จึงมีความชำนาญในอุตสาหกรรมและภูมิภาคที่หลากหลาย ทั้งนี้ GS Loan Partners I เป็นกองทุนแห่งแรกของโกลด์แมน แซคส์ที่มุ้งเน้นในการจัดหาและลงทุนในหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
นายชัย จิระเสวีนุประพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.พัฒนสิน ตั้งข้อสังเกตุกรณีที่ต่างชาติขายหุ้นทั่วเอเชีย ส่วนหนึ่งเกิดจากวิกฤตสถาบันการเงินที่ลุกลามไปทั่วโลก ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง และความกังวลจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ยังมีแรงขายจากกองทุนต่างๆ เพื่อที่จะนำเม็ดเงินกลับไปให้นักลงทุนที่มาขอไถ่ถอนเงินลงทุน
