FM ปลื้มความต้องการล้น IPO ขายหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น

ฟู้ดโมเม้นท์ ขายหุ้นไอพีโอหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น ตอกย้ำการเป็นหุ้นนวัตกรรมอาหารตัวจริง FM หนึ่งในผู้นำการพัฒนาอาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อไก่ (CAV Products) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เตรียมเข้าเทรดใน SET วันที่ 25 ก.ค.นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ความมั่นใจด้วยการ Lock up หุ้นทั้งหมด 100% ด้าน CEO “ณัฐพล ดุษฎีโหนด” ประกาศเดินหน้าขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศ ผลักดันผลงานเติบโตก้าวกระโดด

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะแกนนำผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมของบริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) เปิดเผยว่า ผลการจองซื้อหุ้นไอพีโอของ FM จำนวน 376.96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2.00 บาท ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2567 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจปัจจัยพื้นฐานของ FM เพราะเป็นหุ้นนวัตกรรมอาหาร ที่มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (Cook-Added Value Products: CAV Products) โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) มาใช้ในการผลิต อีกทั้งศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และยังเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างทั้งในกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

น.ส.นลิน วิริยะเสถียร กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า เหตุผลที่หุ้น FM ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน เนื่องจากการกำหนดราคาหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยหุ้น FM เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า จุดเด่นของ FM คือการเน้นไปที่ธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งมีความผันผวนต่ำและสร้างอัตรากำไรที่สูงกว่า อีกทั้งบริษัทยังเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของผลประกอบการในปี 2564-2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 18% และเชื่อมั่นว่าภายหลังการระดมทุนจะยิ่งผลักดันการเติบโตให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี ทำให้เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้นักลงทุนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับหุ้นไอพีโอของ FM ที่นำออกมาขายครั้งนี้จำนวน 376.96 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดยนอร์ทเฮเว่น ไทย ไพรเวท อิควิตี้ โดมินิค คอมปานี (ฮ่องกง) (นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ) จำนวน 176.96 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ กลุ่มครอบครัวดุษฎีโหนด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แสดงความจำนงขอ Lock Up หุ้นทั้งหมด 100% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักลงทุนถึงจุดประสงค์ที่เด่นชัด กล่าวคือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครอบครัวดุษฎีโหนดพร้อมยืนหยัดเคียงคู่กับ FM และพร้อมเดินหน้าสร้างผลงานให้เติบโตด้วยประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 47 ปี

สำหรับหุ้นของ “นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ” ส่วนที่เหลือจะติด Silent period ตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าแม้จะพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว น่าจะยังถือหุ้นเพื่อลงทุนต่อไปในระยะยาว เพราะบริษัทมีศักยภาพเติบโตที่ดีมาก โดยจากภาพรวมธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกของประเทศไทยมีมาร์เกตแชร์เป็นอันดับหนึ่งของโลก และตลาดมีการขยายตัวทุกปี

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) กล่าวว่า หลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทพร้อมเดินหน้าตามแผนงาน และขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย ฟิลิปปินส์ และ เกาหลี เป็นต้น รวมถึงเตรียมลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเพิ่มอัตรากำไรและรายได้ในอนาคต

"บริษัทคาดว่าภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล อีกทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมากขึ้น รวมถึงสามารถส่งเสริมศักยภาพในการรับงาน ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี และด้วยอุตสาหกรรมไก่แปรรูปยังมีเทรนด์เป็นขาขึ้น ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สูงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในส่วนของ นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ เชื่อว่าจะถือหุ้น FM ต่อไปในระยะยาว" นายณัฐพล กล่าว