"เจมาร์ท" ออกหุ้นเพิ่มทุนพ่วงวอร์แรนต์ 384,803,597 หุ้น ซิงเกอร์ฯ ออกหุ้นใหม่ 305,007,841 หุ้น เพื่อเสนอขาย PP ให้ "วีจีไอ โกลบอล-ยูซิตี้" บริษัทเครือบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หวังเปิดทางพันธมิตรและเม็ดเงินเพื่อชำระหนี้ อีกทั้งใช้ขยายงานและหนุนธุรกิจ
นางลัดดา วรุณธารากุล เลขานุการบริษัท บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,159,077,312 บาท เป็น 1,159,060,943 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 384,803,597 บาท เป็น 1,543,864,540 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 384,803,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
พร้อมกับจัดสรรร จำนวน 342,361,387 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่า 10,386,217,397.42 บาท โดยเสนอขายให้ บมจ.วีจีไอ (VGI) จำนวน 206,241,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 6,256,757,486.60 บาท และจัดสรรให้ บมจ.ยูซิตี้ (U) จำนวน 136,119,587 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,129,459,910.82 บาท
อีกทั้งออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอร์แรนต์ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (JMART-W6) จำนวน 42,060,884 หน่วย จัดสรรให้ VGI จำนวน 25,337,882 หน่วย และ U จำนวน 16,723,002 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ JMART-W6 ต่อ 1 หุ้นสามัญ วันครบกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี 9 เดือนนับแต่วันที่ออก และราคาใช้สิทธิ 30.3370 บาทต่อหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 42,060,884 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ JMART-W6 รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 381,326 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4
ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละราย และผู้ลงทุนแต่ละรายได้ใช้สิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจำนวน จะทำให้ VGI ถือหุ้น 206,241,800 หุ้น หรือคิดเป็น 15% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ U ถือหุ้น 136,119,587 หุ้น หรือคิดเป็น 9.90% พร้อมทั้งตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ 1 คน คือนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ของ JMART เพื่อใช้ในการลงทุนโดยการเพิ่มทุนให้บริษัทย่อยของบริษัทตามสิทธิ ได้แก่ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) จำนวน 5,384.27 ล้านบาท และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) จำนวน 1,232.09 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันการเงิน จำนวน 3,769.86 ล้านบาท โดยกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 10 ก.ย.64
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 702 ล้านบาท เป็น 533,009,737.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 838,017,578.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 305,007,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ1.00 บาท แบ่งจัดสรรรดังนี้คือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 96,341,464 หุ้น อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 5.171-5.533 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,497,243,313.93 บาท
พร้อมกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ PP จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,155,144,219.15 บาท ให้แก่ U ซึ่งจะทำให้ U เข้าถือหุ้นสัดส่วน 24.90% และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่3 (SINGER-W3) จำนวน 11,557,681 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายให้แก่ U อายุวอร์แรนต์ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 36.3005 บาทต่อหุ้น
นอกจากนี้ บอร์ดยังให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ
