ฑีฆาก่อสร้างยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนใน SET

ฑีฆาก่อสร้าง ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนใน SET โดยมี บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.ฑีฆาก่อสร้าง ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ฑีฆาก่อสร้าง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่งานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะกระจายแหล่งที่มาของรายได้จากที่ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการรับงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมของภาคเอกชน โดยบริษัทจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากโครงการภาครัฐให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งภาคเอกชนอาจชะลอการลงทุน นอกจากนี้ โครงการของภาครัฐมักจะเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่าและมีขอบเขตงานที่มากกว่าโครงการภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้แก่บริษัทในการรับงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทได้เริ่มเข้ารับงานจากภาครัฐแล้ว ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้แก่บริษัทฯ ในการขยายการรับงานจากภาครัฐเพิ่มขึ้นในอนาคต

และในส่วนของงานภาคเอกชน บริษัทตั้งใจจะขยายขอบเขตงานที่รับให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเปิดโอกาสให้แก่บริษัทในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และลดการพึ่งพึงกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย โดยบริษัทมองเห็นโอกาสในการรับงานประเภทอาคารสำนักงาน โรงแรม และอาคารมิกซ์ยูส เป็นต้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 225,000,000 บาท และภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ประกอบด้วย บริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 224,980,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99% และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้วจะลดสัดส่วนเหลือ 75.00%

ผลประกอบการปี 61-63 บริษัทมีรายได้จากงานก่อสร้างเท่ากับ 2,319.16 ล้านบาท 2,404.00 ล้านบาท และ 2,453.63 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิเท่ากับ 136.79 ล้านบาท 104.43 ล้านบาท และ 87.17 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.82%, 4.29% และ 3.52% ตามลำดับ

ส่วนงวดไตรมาส 1/64 บริษัทมีรายได้จากงานก่อสร้าง 440.64 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการก่อสร้าง 708.92 ล้านบาท กำไรสุทธิที่ 40.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 38.16 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,248.06 ล้านบาท หนี้สินรวม 870.62 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 377.44 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในแต่ละปี