ไอพีโอเดินหน้าเข้าเทรด ไม่หวั่นตลาดหุ้นผันผวน

SICT-IIG เดินหน้าเข้าเทรด mai ไม่สนภาวะตลาดฯ ช่วงนี้ยังผันผวนจากปัจจัยภายใน-นอกประเทศ ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยีฯ (SICT) ขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น หมดเกลี้ยง ก่อนปิดจอง พร้อมเทรด 30 ก.ค.นี้ แถมอวดกำไร Q1/62 โตกว่า 550% พร้อมลั่นนำเงินระดมทุน 138 ล้านบาท วิจัย-พัฒนาเทคโนโลยี ส่วน "ไอแอนด์ไอฯ (IIG)" เคาะไอพีโอ 6.60 บาท/หุ้น เปิดจอง 29-31 ก.ค.นี้ เทรด 6 ส.ค. ระดมเงิน 165 ล้านบาท พัฒนาศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นทุนหมุนเวียน ขณะที่ "โรจูคิส อินเตอร์ฯ" ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขาย IPO ไม่เกิน 166 ล้านหุ้น

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย เปิดเผยผ่านเอกสารผยแพร่ว่า หุ้นไอพีโอของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT ที่จำหน่ายต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 100,000,0000 หุ้น ราคา 1.38 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.63 ได้ถูกจองหมดเต็มจำนวนก่อนครบกำหนดปิดการจอง โดย SICT เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 30 ก.ค.63

นำเงินระดมทุน 138 ล้านบาท ต่อยอดวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยี

ด้าน น.ส.อรุณี พูนทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SICT กล่าวว่า มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน IPO จำนวน 138 ล้านบาท ไปใช้ในการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลัก โดยลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 60-62 มีรายได้รวม เท่ากับ 310.71 ล้านบาท 377.04 ล้านบาท และ 308.80 ล้านบาท ตามลำดับ และอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยสูงกว่า 40%

โดยไตรมาสแรกของปี 63 มีรายได้ที่ 95.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 72.85 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็น 30.7% และกำไรสุทธิ 15.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 552.7%

ทั้งนี้ บริษัท SICTดำเนินธุรกิจออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวมเต็มรูปแบบหรือไมโครชิป ซึ่งสินค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1.กุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2.สำหรับลงทะเบียนสัตว์ 3.สำหรับระบบเข้าออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูลซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากการขายไมโครชิปสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ประมาณ 25-30% ไมโครชิปสำหรับลงทะเบียนสัตว์ 33-42% และไมโครชิปสำหรับระบบเข้าออกสถานที่และระบบการอ่านข้อมูล 27-32%

IIG เทรด 6 ส.ค.63 ระดมเงิน 165 ล้านบาท

นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG กล่าวว่า IIG กำหนดราคาหุ้นที่เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ที่ 6.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) 12.05 เท่า ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐาน สอดคล้องต่อภาวะของตลาดหุ้นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ IIG จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเรียกชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจองซื้อวันที่ 29-31 ก.ค.63 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดเทคโนโลยี วันที่ 6 ส.ค.63

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย เพื่อก่อตั้ง Innovation Lab ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการต่างๆ ในอนาคตที่จะช่วยรองรับการเติบโต

ขณะเดียวกัน ได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บล.กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บล.โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4.ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

โรจูคิส อินเตอร์ฯ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 166 ล้านหุ้น

น.ส.วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 27.7% ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 309 ล้านบาท แบ่งเป็น 618 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 270 ล้านบาท โดยหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้มาจากหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 60 ล้านหุ้น และหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 106 ล้านหุ้น

บริษัทมีแผนนำเงินระดมทุนไปพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมถึงการลงทุนควบรวม ซื้อกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ 2 ประเภท คือ 1.ธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ และ 2.ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขาย

โดยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค.60, 61 และ 62 บริษัทฯ มีรายได้รวม 599.9 ล้านบาท 865.4 ล้านบาท และ 1,140.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 60-62 เท่ากับ 37.9% และมีกำไรจำนวนเงิน 57.5 ล้านบาท 105.8 ล้านบาทและ 190.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 60-62 เท่ากับ 81.8%

สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.62 และปี 63 บริษัทฯ มีรายได้ 272.5 ล้านบาท และ 302.4 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโต 10.9% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 54.7 ล้านบาท และ 65.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโต 18.9%