บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ซื้อกิจการ “AVGOL INDUSTRIES” ในประเทศอิสราเอล ผู้ผลิตเส้นใยนันวูเวนสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอันดับ 3 ของโลก ในสัดส่วน 65.72% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,400 ล้านบาท
นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ตกลงเข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 65.72 ในบริษัท AVGOL INDUSTRIES 1953 LTD. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิสราเอล จากผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม 2 ราย มูลค่ารวม 1.62 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 193,687,756 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 313,774,164.72 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 10,040.77 ล้านบาท (คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน 32 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)
ทั้งนี้ Avgol มีโรงงานทั้งหมด 6 แห่ง ในประเทศอิสราเอล, สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย, จีน และอินเดีย โดยมีกำลังการผลิตรวม 203,000 ตันต่อปี มีพนักงานทั้งสิ้น 900 คนทั่วโลก โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง และการขออนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ Avgol เป็นบริษัทผู้ผลิตเส้นใยนันวูเวนสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 10 ซึ่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอนันวูเว่นสมรรถนะสูงของ Avgol ถูกนำไปใช้โดยผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมผ้าอ้อมเด็ก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับผู้หญิง และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่
นอกจากนี้ Avgol ยังนำเสนอโซลูชันผ่านเทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ อาทิ AVSPUN และ AVSOFT ซึ่งเป็นสิ่งทอที่เกิดจากการสานตัวของเส้นใยโดยใช้น้ำแรงดันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่บางเบา สวมใส่อย่างสบายตัว นุ่ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
การเข้าซื้อกิจการนี้เป็นโอกาสที่โดดเด่นสำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำในตลาดนันวูเวนสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง Avgol จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการสร้างการเติบโตไปยังอุตสาหกรรมใกล้เคียงเพิ่มเติมในอนาคตผ่านความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ช่วยให้บริษัทฯ นำเสนอคุณค่าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลก
โดยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการบริโภคเส้นใยนันวูเวนประเภทที่ใช้แล้วทิ้งที่ใหญ่ที่สุด มีการคาดการณ์การเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยทั่วโลกอยู่ที่อัตราร้อยละ 6-7 ต่อปี โดยความต้องการผลิตภัณฑ์นันวูเว่นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของตลาดที่กำลังพัฒนา การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย (เช่น จีน และอินเดีย) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้เส้นใยเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Avgol จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งถือเป็นโอกาสที่โดดเด่น และเป็นก้าวสำคัญในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA โดยการเพิ่มกิจการที่มีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจ และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากเข้ามาในกลุ่ม Avgol มีการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการขยายภูมิศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ และขยายกำลังการผลิต เราคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการขยายการเติบโตที่ Avgol ได้ดำเนินการไปแล้วดังกล่าว และจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทฯ ยิ่งขึ้นไปอีก ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ความสามารถที่เกื้อหนุน และตำแหน่งทางการตลาดในตลาดที่มีการเติบโตสูงของ Avgol ประกอบกับเครือข่ายการดำเนินงานที่มีอยู่ทั่วโลกของอินโดรามา เวนเจอร์ส จะสร้างโอกาสในการสร้างคุณค่าเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าของเราได้ดีที่สุด” นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท IVL กล่าว
สำหรับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ วางแผนโดย Rothschild & Co ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่อินโดรามา เวนเจอร์ส แต่เพียงผู้เดียว HFN ในประเทศอิสราเอล รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และ KPMG ให้การสนับสนุนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
